Пообщайтесь с нами
Status:

Pipedrive

Импорт из вашей предыдущей CRM (миграция Import2)

Примечание: Для выполнения определенных действий, перечисленных в данной статье, требуются права администратора. Щелкните здесь, чтобы узнать больше.

Принцип работы




Если вы осуществляете перенос данных из другой CRM в Pipedrive, это довольно легко сделать. Через стороннюю организацию, называемую Import2, вы можете переложить тяжелую работу на другого. С помощью пары щелчков начнется сессия переноса между вашим предыдущим ПО и Pipedrive.

В зависимости от объема переносимых данных длительность процесса может варьироваться. Мы предлагаем отвести на это 24 часа.

 
Как использовать средство миграции Import2:

  1. Перейдите в Настройки > Импортировать данные.
  2. Щелкните Импортировать из другого программного обеспечения.
  3. Щелкните по названию ПО, из которого вы хотите импортировать данные. Откроется страница Import2.
  4. Введите ваш логин/эл.почту и пароль соответствующего ПО; это тот же логин/эл.почта & пароль, с которыми вы обычно входили в предыдущее ПО.
  5. Щелкните Проверить подключение, чтобы проверить подключение.
  6. Щелкните Начать импортировать, чтобы начать импорт. Откроется страница импорта Import2, показывающая детали и статус вашего импорта.

Поддерживаемые CRM

В настоящее время вы можете осуществлять миграцию из любого из следующих ПО, используя Import2:

  1. Base CRM
  2. Batchbook
  3. Capsule CRM
  4. Close.io
  5. Highrise
  6. HubSpot
  7. Infusionsoft
  8. Insightly
  9. Maximizer
  10. MS Dynamics CRM
  11. NetSuite CRM
  12. Nimble
  13. Nutshell
  14. Onepage
  15. Pipedrive (да, вы можете осуществлять миграцию с Pipedrive на Pipedrive)
  16. Сделки Воронки продаж
  17. Pipeliner
  18. Redtail CRM
  19. Sage ACT!
  20. Salesforce
  21. Salesforce IQ
  22. Sales Logix
  23. Solve
  24. SugarCRM
  25. ZohoCRM

Ограничения Import2

  1. Максимальный размер импорта: 100 000 записей (https://www.import2.com/questions/134-what-is-a-record-in-import2-terminology)
  2. Доступно для всех пользователей, вне зависимости от статуса их учетной записи (пробный и платный)
  3. Пользователи могут бесплатно запросить до 5 отображений настраиваемого поля (но только после завершения первичной сессии импорта)
  4. Поддерживаются множественные сессии импорта на каждую учетную запись 
  5. Запросы индивидуальной настройки импорта не удовлетворяются (взимаются комиссионные)
  6. Каналы поддержки Import2:help@import2.com (поддержка по эл.почте)
  7. www.import2.com/my_import (страница статуса импорта с включенной формой обратной связи)
  8. calendar.import2.com (настройка звонка эксперту по миграции данных)
  9. Часто задаваемые вопросы относительно Import2 (общие): https://www.import2.com/questions
  10. Часто задаваемые вопросы относительно Import2 (относящиеся к импорту в Pipedrive ): https://www.import2.com/questions/t/pipedrive-import

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 12 из 20