Пообщайтесь с нами
Status:

Pipedrive

Массовое редактирование и фильтрация (Представление списка)

Примечание: Для выполнения определенных действий, перечисленных в данной статье, требуются права администратора. Щелкните здесь, чтобы узнать больше.


Просмотрите короткую видеоинструкцию об одном из наиболее полезных инструментов в Pipedrive.


Представление списка: пользовательская отчетность и массовое редактирование

 

Обзор

Что такое представление списка и чем оно полезно?

Представление списка - многофункциональный инструмент для управления и отчетности. В него можно перейти на вкладках "Сделки", "Контакты" и "Продукция". В представлении списка можно создавать пользовательские отчеты, а также фильтровать практически любые данные. Кроме того, оно позволяет экспортировать фильтры в электронную таблицу и делать значительное редактирование данных.

Например, вы хотите найти все сделки, принадлежащие конкретному пользователю Pipedrive, а затем переназначить их другому пользователю, или хотите заполнить новое пользовательское поле, добавленное во все сделки. В представлении списка это очень просто сделать.

 

Настойка списка

Существует способ настроить любое представление списка (сделки, лица и др.) для точного отображения контента по вашему выбору. Вы также можете сохранять различные комбинации столбцов в зависимости от фильтра.

Перейдите на вкладку "Контакты", "Люди", "Организации", "Сделки" или "Продукция", чтобы открыть соответствующее предоставление списка.

В правом верхнем углу выберите значок настроек. На открывшейся странице можно выбрать поля, которые будут отображаться в представлении списка.

И последнее. Вы можете переупорядочивать столбцы данных на свой вкус:





Сортировка

В представлении списка можно сортировать списки, нажимая заголовки столбцов. Например, чтобы упорядочить сделки по стоимости, просто нажмите заголовок столбца.



Совет - Чтобы отсортировать список по нескольким условиям, нажимайте заголовки, удерживая клавишу Shift. Например, если вы удерживаете клавишу Shift и выбираете поля "Владелец" и "Стоимость", в первую очередь список отсортируется по владельцу (в алфавитном порядке) и стоимости следки. Таким образом, вы можете не только упорядочить список по владельцу, но и отсортировать сделки конкретного владельца по убыванию/возрастанию их стоимости:




Фильтрация и пользовательская отчетность

В Pipedrive можно фильтровать сделки, людей, организации и продукцию практически по всем типам условий. Просто нажмите раскрывающееся меню фильтрации, чтобы перейти к стандартным фильтрам или создать свой пользовательский фильтр.



Пример - Ниже приведен пример пользовательского фильтра. Обратите внимание, что можно фильтровать сделки по контактам, а также сочетать параметры соответствия ВСЕМ условиям и ЛЮБОМУ из них для создания более сложных фильтров. Пользовательские фильтры автоматически получают название на основе введенных данных, но его можно изменить на любое другое:


Фильтрам можно задать настройки видимости, как показано выше. Позже этот параметр можно изменить. Позже этот параметр можно изменить.

Лично - Только лицо, создавшее этот фильтр, может иметь к нему доступ.

Общий доступ - Каждый пользователь в учетной записи Pipedrive будет иметь доступ к фильтру. Это не значит, что элементы списка будут видимыми. Если вы установили для своих сделок или контактов параметр видимости "Владелец и подписчики", другие пользователи Pipedrive НЕ смогут получить доступ к результатам фильтра, даже если он общий.

Сохранить выбранные столбцы с фильтром

Вы могли заметить вариант Сохранить выбранные столбцы с фильтром. Это сохраняет ваш фильтр так, чтобы всегда включать столбцы, видимые в настоящее время в представлении списка вместе с фильтром. Это означает, что вы всегда можете отображать необходимую релевантную информацию в вашем фильтре без необходимости скрывать или добавлять дополнительные столбцы.

Экспорт списков

В том же окне также можно экспортировать список со столбцами, которые вы добавили. Как упоминалось ранее, здесь можно настраивать, фильтровать и сортировать представление списка, чтобы все необходимые данные были видны. Pipedrive сможет экспортировать только видимые столбцы в вашем списке.

Щелкните в правом верхнем углу значок ...и выберите Excel или CSV для загрузки данных в виде электронной таблицы. Откроется страница "Экспорт данных", где текущий сеанс экспорта отобразится в разделе "Экспорт, доступный для загрузки". Таблица должна автоматически загрузиться на ваше устройство.

Вам не доступны параметры экспорта? Значит это потому, что вы - обычный пользователь, и возможность экспорта списков была ограничена в настройках учетной записи администратором.



Массовое редактирование

Есть несколько вариантов редактирования ваших данных:

Щелкните то поле, которые вы хотите изменить. Так вы сможете редактировать одно поле за раз.



Или... Установите флажки в определенных строках, которые вы хотите изменить. Так будут отредактированы только те строки, которые вы выбрали, но вы сможете изменить любое их поле одновременно. (пример приведен в анимации ниже)

Или... Выберите все строки в списке, установив флажок в заголовке столбца. При этом будут выбраны все позиции и все результаты в фильтре, даже если вы не прокручивали страницу до самого конца и не выбирали каждую строку отдельно. Идея в том, чтобы быстро редактировать все результаты своего фильтра. (пример приведен в анимации ниже)

Или... Также можно нажать и удерживать нажатой клавишу мыши, и провести курсор по флажкам, которые вы хотите установить. (пример приведен в анимации ниже)

Или... Можно установить первый флажок и последний, удерживая нажатой клавишу Shift, и все элементы между двумя флажками будут выделены. (пример приведен в анимации ниже)




Массовое удаление

Вы можете либо выбрать и удалить определенные пункты из вашего списка или вы можете массово удалить все результаты вашего фильтра.

Для удаления только нескольких выбранных пунктов - Вы можете отметить ячейки пунктов, которые вы хотите удалить в вашем представлении списка и щелкнуть на ярлык корзины, чтобы удалить их.

Чтобы удалить все результаты вашего фильтра, выберите все, щелкнув флажок в заголовке столбца. Удаление этого удалит все результаты вашего фильтра; а не только те, что вы видите на своем экране.

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 19 из 38