Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Представление списка: фильтрация и массовое редактирование элементов
Представление списка — это один из основных способов управления данными в Pipedrive. Оно доступно для лидов, сделок, контактов, задач, проектов и товаров и отображает ваши объекты в виде таблицы.
Здесь вы можете фильтровать, сортировать и обновлять несколько записей одновременно.
Фильтрация объектов
Прежде чем вносить изменения, используйте фильтры, чтобы сузить список объектов, с которыми вы хотите работать.
Чтобы применить фильтр, нажмите на раскрывающееся меню Фильтр в правом верхнем углу, затем выберите существующий фильтр или создайте новый.
Доступные массовые действия и редактируемые поля
После фильтрации данных вы можете редактировать сразу несколько элементов.
Доступные массовые действия и редактируемые поля зависят от типа элемента в представлении списка.
| Тип элемента | Массовые действия | Редактируемые поля |
|---|---|---|
| Лиды | Отправить групповые письма, Запланировать активности, Конвертировать в сделки, Добавить в последовательности, Архивировать, Удалить | Название, метки, значение, владелец, видимость, канал источника, ID канала источника |
| Сделки | Отправить групповые письма, Запланировать активности, Добавить в последовательности, конвертировать в лиды, архивировать, Удалить | Название, владелец, воронка/этап, статус, время создания, время выигрыша, время проигрыша, причина проигрыша, видимость, канал источника, ID канала источника, статус архивации, метка, значение, организация, контактное лицо, ожидаемая дата закрытия, пользовательские поля |
| Проекты | Архивировать, Удалить | Название, описание, дата начала, дата окончания, метки, владелец, контактное лицо, организация, связанные сделки, статус, доска/этап, пользовательские поля |
| Активности | Отправить групповые письма, Удалить | Тема, назначенный пользователь, тип, статус выполнения, организация, контактное лицо, сделка, срок выполнения, время выполнения, длительность, местоположение, статус занятости, приоритет |
| Контакты (люди) | Отправить групповые письма, Запланировать активности, Удалить | Имя, метка, телефон, email, организация, владелец, видимость, имя, фамилия, маркетинговый статус, день рождения, должность, пользовательские поля |
| Контакты (организации) | Запланировать активности, Обогатить данные элементов, удалить | Название, метки, владелец, видимость, адрес, веб-сайт, профиль LinkedIn, отрасль, годовой доход, количество сотрудников, пользовательские поля |
| Товары | Добавить в сделку, Удалить | Название, владелец, код товара, статус активности, видимость, единица измерения, налог, категория, описание, периодичность выставления счетов, пользовательские поля |
Редактирование нескольких элементов
После выбора одного или нескольких элементов в любом представлении списка откроется панель массового редактирования.
Выберите поле на панели и нажмите «Редактировать текущее значение».
Затем выберите новое значение и нажмите «Редактировать», чтобы подтвердить изменения.
Просмотр предупреждений об автоматизациях
При редактировании элементов в представлениях списка ваши изменения могут запускать автоматизации.
Чтобы избежать неожиданных изменений, перед подтверждением можно выбрать: запустить или пропустить автоматизации.
Если ваше редактирование запускает большое количество автоматизаций, появится дополнительное предупреждение, указывающее на влияние на производительность.
Опция «Запустить автоматизации» выбрана по умолчанию. После подтверждения изменения нельзя отменить.
Использование массовых действий
Помимо редактирования полей, вы можете выполнять действия сразу с несколькими элементами. Доступные действия зависят от представления списка, и сначала нужно выбрать один или несколько элементов.
Отправка групповых писем
Вы можете отправлять групповые письма из представлений списка лидов, сделок, контактов или активностей.
Письма отправляются на email-адрес связанного контактного лица. Если не связан ни контакт, ни email, письмо не будет отправлено.
Планирование активностей
Вы можете планировать активности из Leads Inbox, а также из представлений списка сделок и контактов.
Чтобы запланировать активности, выберите один или несколько элементов и нажмите «Запланировать активности».
Укажите данные активности в представлении активности, настроив время и длительность.
Чтобы распределить активности на несколько дней, нажмите «Все активности в один день» и выберите количество активностей в день.
Добавление элементов в последовательности
Вы можете добавлять лиды из Leads Inbox и сделки из представления списка сделок в последовательности.
Выберите элементы и нажмите «Добавить в последовательность».
Выберите нужную последовательность в раскрывающемся списке и подтвердите действие.
Конвертация элементов
Конвертируйте лиды в сделки из Leads Inbox или сделки в лиды из представления списка сделок.
Архивация элементов
Вы можете массово архивировать элементы из Leads Inbox, представления списка сделок или представления списка проектов.
Обогащение контактов
Вы можете обогащать контакты в представлениях списка людей и организаций.
Выберите элементы, которые хотите обновить, затем нажмите «Обогатить данные элементов».
Pipedrive попытается добавить общедоступную информацию, например сведения о компании, чтобы дополнить ваши записи.
Добавление товаров в сделки
В представлении списка товаров выберите несколько товаров и нажмите «Добавить в сделку», чтобы связать их.
Вы можете добавить сразу несколько товаров, но только в одну сделку за раз.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет