Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Массовое редактирование и фильтрация
Вид списка отображает ваши данные в стандартном табличном формате и включает параметры фильтрации и редактирования, в том числе для нескольких элементов одновременно.
Массовое редактирование
Меню массового редактирования открывается автоматически, когда вы выбираете несколько элементов в представлении списка.
Вы можете изменить значение поля для выбранных элементов, нажав один из выпадающих списков справа и выбрав «Изменить текущее значение».
После того как вы выберете новое значение, нажмите «Изменить» в правом нижнем углу, чтобы подтвердить изменения.
Предупреждения автоматизаций при массовом редактировании
Когда вы выполняете массовое редактирование в представлениях списка «Сделки», «Контакты» или «Организации», и это действие может запустить автоматизации, вы теперь увидите предупреждающее сообщение в диалоговом окне подтверждения (только если вы — пользователь с правами администратора).
Это предупреждение помогает предотвратить неожиданные изменения и проблемы с производительностью, предоставляя администраторам возможность запустить или пропустить автоматизации перед подтверждением правки.
Когда и как появляются предупреждения
Если ваше массовое редактирование запустит от одного до 15,000 выполнений автоматизаций, диалог подтверждения отобразит количество автоматизаций и спросит, хотите ли вы запустить их или пропустить:
Если ваше массовое редактирование запустит более 15,000 выполнений автоматизаций, вы увидите дополнительное предупреждение о производительности, которое сообщит, что запуск такого большого количества автоматизаций может замедлить работу.
В обоих случаях:
- Опция «Запустить автоматизации» выбрана по умолчанию.
- Вы можете выбрать «Пропустить», если не хотите, чтобы какие-либо автоматизации запускались.
- После подтверждения изменения нельзя будет отменить.
Дополнительные массовые действия
Хотя меню массового редактирования позволяет изменять значения полей, представление списка также предлагает следующие массовые действия:
Групповая рассылка
Вы можете отправить групповое письмо, выбрав несколько элементов в представлениях списка лидов, сделок, контактов или активностей.
Планирование активностей
В представлении списка сделок вы можете выбрать несколько сделок, для которых хотите создать одно и то же действие. После выбора нужных сделок нажмите на «Запланировать действия».
Если вы добавите массово более пяти активностей, вы сможете перетаскивать их из представления календаря в удобный для вас временной интервал и при необходимости увеличить длительность активности.
Кроме того, вы можете распределить активности на несколько дней. Нажмите «Все активности в один день» рядом с выпадающим списком дат, чтобы выбрать количество активностей в день.
Это полезно в сочетании с фильтром, который показывает сделки, у которых нет запланированных активностей.
Добавление сделок в последовательности
В представлении списка сделок выберите сделки, которые вы хотите добавить в последовательность. После выбора нажмите кнопку «Добавить в последовательность» в верхней части страницы.
Чтобы добавить выбранные сделки в последовательность, выберите нужную последовательность из выпадающего списка. Затем вы увидите предварительный просмотр последовательности и сможете сохранить изменения.
Конвертация
В представлении списка сделок или во входящих лидах вы можете массово конвертировать сделки в лиды и наоборот.
Архивация
Во входящих лидах вы можете выбрать несколько лидов и архивировать или разархивировать их.
Добавление товаров
В представлении списка товаров вы можете выбрать несколько товаров и добавить их к сделке.
Фильтрация
Вы можете открыть меню фильтров, нажав на выпадающее меню в правом верхнем углу любого представления списка.
В каждом представлении списка есть фильтры по владельцам, а некоторые (например, сделки) содержат готовые фильтры.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет