Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Прогнозирование сделки: прогноз по доходам
Полезно знать, сколько денег заработала ваша компания, но иногда нужно знать, сколько денег вы будете зарабатывать в будущем.
Просмотр прогноза позволяет визуализировать прогноз доходов для вашей компании, чтобы вы знали, как будет выглядеть ваш доход в будущем.
Что такое представление прогноза?
Представление прогноза прогнозирует вашу выручку на основе ожидаемой даты закрытия сделки. Ожидаемая дата закрытия - это дата, когда вы ожидаете, что сделка будет помечена как WON или LOST.
Если вы не хотите измерять свою прогнозируемую выручку с помощью ожидаемой даты закрытия, вы можете создать собственное поле с датой (например, «дата доставки»), и представление прогноза может использовать эту информацию для прогнозирования вашей выручки.
Где найти это
Чтобы попасть в прогнозную область, перейдите на вкладку Сделки и нажмите на третью кнопку Просмотр.
Там вы найдете канбан-представление ваших сделок, разделенных на колонки по датам. Заголовок каждой колонки показывает сводку вашего прогнозного дохода, основанного (по умолчанию) на ожидаемой дате закрытия ваших сделок.
Сводка содержит общую стоимость всех открытых сделок, общую стоимость всех выигранных сделок и прогноз объединенного дохода от выигранных и открытых сделок, если вы выиграете их все.
Настройка вида прогноза
Чтобы настроить столбцы, нажмите на иконку шестеренки и выберите предпочитаемые параметры.
Вы также можете перетаскивать сделки из одного столбца в другой, чтобы обновить ожидаемую дату закрытия сделки.
Зеленая строка состояния
Зеленая строка состояния показывает, в каком этапе находится сделка, поэтому чем дальше вправо находится зеленая строка, тем дальше продвинута сделка в воронке.
Сделки, находящиеся наиболее далеко в воронке, имеют приоритет и отображаются вверху вашего представления прогнозов, что позволяет видеть сделки, которые наиболее близки к статусу WON.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет