База знаний

Полезно знать, сколько денег заработал ваш бизнес, но иногда вам нужно знать, сколько денег вы будете зарабатывать в будущем.

Представление прогноза позволяет вам визуализировать прогноз доходов вашей компании, чтобы вы знали, как будет выглядеть ваш доход в будущем.

Что такое прогнозный вид?

Прогнозный вид проектирует ваши доходы, используя ожидаемую дату закрытия сделки. Ожидаемая дата закрытия - это когда вы ожидаете, что сделка будет помечена как ВЫИГРАНА или ПОТЕРЯНА.

Если вы не хотите измерять ваши прогнозируемые доходы, используя ожидаемую дату закрытия, вы можете создать свое собственное поле с датой, (т.е. “дата доставки,”) и прогнозный вид может использовать эту информацию для проектирования ваших доходов.

Где это найти

Чтобы получить доступ к прогнозному представлению, перейдите на вкладку Сделки и нажмите на третью кнопку "Представление".

Там вы найдете канбан представление ваших сделок, разделенных на колонки по датам. Заголовок каждой колонки показывает сводку вашего предполагаемого дохода, основанную (по умолчанию) на ожидаемой дате закрытия ваших сделок.

Сводка содержит общую сумму для всех открытых сделок, общую сумму для всех выигранных сделок и прогноз совокупного дохода ваших выигранных и открытых сделок, если вы выиграете их все.

Настройка вашего представления прогноза

Чтобы настроить ваши колонки, нажмите на значок шестеренки и выберите предпочтительные опции.

Вы также можете перетаскивать сделки из одной колонки в другую, что позволяет обновлять ожидаемую дату закрытия сделки.

Зеленая статусная панель

Зеленая статусная панель указывает, на каком этапе в данный момент находится сделка, поэтому чем дальше панель, тем дальше сделка продвинулась в процессе.

Сделки, которые находятся дальше всех в процессе, приоритизируются в верхней части вашего предсказания, что позволяет вам увидеть сделки, которые ближе всего к тому, чтобы быть отмеченными как ВЫИГРАНЫЕ.