Нажмите сюда, чтобы узнать как связаться с нами!
Status:

Pipedrive

Практическое видеоруководство: хорошее представление о Pipedrive

Просмотрите наше демонстрационное видео, чтобы получить хорошее представление о Pipedrive или перейдите к следующей теме ниже. 


Если вы рассматриваете возможность перехода от одной CRM к другой или если у вас пока нет опыта работы в мире CRM в целом, этот демонстрационный видеоролик покажет, как можно значительно улучшить свои результаты продаж с Pipedrive.
Если вы интересуетесь только определенной темой, нажмите любую из ссылок внизу, чтобы перейти к разделу видео которое содержит необходимую тему.

 

1. Начало работы: добавление пользователей, сделок и контактов


Этот раздел содержит следующие темы:

  • Добавление пользователей: Вы можете быстро научиться приглашать коллег-специалистов по продажам присоединиться к вашей учетной записи Pipedrive.
  • Добавление сделок/контактов/организаций: демонстрирует как заполнять вашу воронку продаж, добавляя сделки, так же как и то, как специальная информация о ваших контактах и специальная информация о сделках связаны вместе.

  

2. Просмотр воронки продаж: продажи на основе задач


Этот раздел содержит следующие темы:

  • Просмотр воронки продаж: всегда и в любое указанное время показывает важную информацию, базируясь на том, какие задачи необходимы для того, чтобы выиграть сделку.
  • Задачи: планирование задач для последующих шагов из вашего представления воронки продаж, является основой Pipedrive.

 

3. Настройка Pipedrive


Этот раздел содержит следующие темы:

  • Настройка просмотра воронки продаж: создавайте свой собственный уникальный набор этапов в своей воронке продаж, а также дополнительные воронки.
  • Добавление пользовательских полей: научитесь создавать дополнительные пользовательские поля для ваших людей, организаций и сделок, а также добавлять эти поля в определенных местах.
  • Интеграция Google карт: узнайте как Pipedrive геокодирует свои пользовательские поля адресов с Google картами, что позволяет просматривать все на карте.
  • Настройка типов деятельности: создает пользовательские типы деятельности и позволяет вам называть и помечать ваши задачи.

  

4. Представление списком: пользовательская отчетность и массовое редактирование 


Этот раздел содержит следующие темы:

  • Настраиваемая фильтрация и отчетность: узнайте как настроить фильтрацию по особым критериям, для отчетности или экспорта.
  • Массовое редактирование: узнайте как можно редактировать и удалять несколько элементов одновременно, с помощью нашего редактора массового редактирования.

 

5. Представление прогноз: проектирование дохода


Этот раздел содержит следующее:

  • Представление Прогноз: учит как визуально отслеживать доходы по мере получения, а также прогнозировать будущий предполагаемый доход — через представление «Прогноз».

  

6. Данные и видимость


Этот раздел содержит следующие темы:

  • Представление подробностей: изучите ориентированное на цель строение «Представления подробностей», вид перехода к подробностям для каждого обсуждения с клиентом.
  • Данные о подписчиках и общем доступе: узнайте как пользователи подписываются на сделку, и как они получают уведомления об обновлениях о данной сделке в Pipedrive.
  • Видимость и разрешения: узнайте о том, как видимость и разрешения данных обрабатываются в Pipedrive, а также о настройке разрешений на основе ваших предпочтений.

 

7. Интеграция электронной почты


Этот раздел содержит следующее:

  • Интеллектуальная система отправки скрытых копий: автоматическое создание или присоединение электронного письма к контакту или сделке, а также отслеживание переписки через универсальный адрес для скрытых копий.

 

8. Статистика и показатели


Этот раздел содержит следующие темы:

  • Статистика компании: узнайте как Pipedrive наглядно предоставляет статистику о ваших сделках и деятельности, в разрезе целой компании, воронки продаж, или каждого пользователя по-отдельности.
  • Преобразование сделок: дает понимание эффективности вашего процесса продаж и представление о том, где можно улучшить показатели.

 

9. Импорт электронных таблиц


Этот раздел содержит следующее:

  • Импорт данных: импортируйте информацию из электронной таблицы или используйте инструмент стороннего производителя (Import2) для переноса данных из вашей предыдущей CRM в Pipedrive.