Kunskapsbas

Kunskapsbas/Integrationer/Fakturering/Pipedrive integration...

Ämnen
Aktivera Quickbooks-integrationen
Användning av integrationen
Visa dina fakturor

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Pipedrive integration: Quickbooks

JT
Jenny Takahara, 20 juni 2024

Med Quickbooks integrationsappen kan du skapa fakturor från affärsdetaljvyn och smidigt skicka dem till ditt Quickbooks-konto utan besväret med att kopiera och klistra in data mellan de två verktygen.

Integrationen kan även ge uppdaterade statusar på fakturorna skapade från Pipedrive, så att du exakt vet när de är godkända, betalda eller försenade utan att lämna Pipedrive-appen.


Aktivera Quickbooks-integrationen

Observera: Endast en användare per Pipedrive-företagskonto kan ha en aktiv Quickbooks-integration åt gången. Användaren som har integrationen installerad kommer att vara den enda personen som kan se fakturorna i Pipedrive.

För att ansluta ditt Quickbooks-konto, gå till Verktyg och appar > Fakturering och välj Quickbooks”.

Du kommer att tas till Pipedrive-marknaden där du kan slutföra installationsflödet och ge appen åtkomst till ditt konto. Avinstallation av appen finns under Verktyg och appar > Marknadsplatsappar.

Screen_Shot_2020-04-09_at_4.07.23_PM.png


När dina giltiga inloggningsuppgifter har bekräftats kommer du att dirigeras tillbaka till dina Pipedrive-inställningar för att konfigurera dina Quickbooks-integrationspreferenser.

Screen_Shot_2020-04-09_at_5.02.28_PM.png

När du konfigurerar din Quickbooks-integration måste du välja Pipedrive-fälten och förfallodatum som automatiskt fylls i när en faktura skapas i Pipedrive.

  • Till – Detta fält är för den person du vill adressera fakturan till. Eftersom fakturor vanligtvis betalas av ett företags redovisningsavdelning föreslår vi att använda Pipedrives Organisation – Namn-fält. Du kan också välja från andra organisationer, personer och deal-fält.
  • Adress – Detta fält är för den fysiska adressen till fakturans mottagare. Eftersom fakturor vanligtvis betalas av ett företags redovisningsavdelning föreslår vi att använda Pipedrives Organisation – Adress-fält. Du kan också välja från andra organisationer, personer och deal-fält.
  • E-post –Detta fält är e-postadressen till fakturans mottagare. Eftersom e-postfältet i Pipedrive är en person-typ av fält föreslår vi att använda Pipedrives Person – E-post-fält. Du kan också välja från andra organisationer, personer och deal-fält.
  • Kundens skattenummer –Inte alla fakturor kräver denna information, men om du har skapat ett anpassat fält i Pipedrive för att spara din kunds skatte-ID-information föreslår vi att använda det fältet här.
  • Förfallodatum – Här kan du ange förfallodatum för betalningen. Till exempel, om förfallodatumet är satt till sju dagar efter utfärdandedatumet kommer en faktura skapad den 13 mars att ha förfallodatum den 20 mars.

När du är nöjd med dina val för de Pipedrive-fält som ska fylla i dina Quickbooks-fakturor, klicka på Spara-knappen för att spara dina integrationspreferenser för ditt Pipedrive-företagskonto.


Användning av integrationen

När du har slutfört inställningarna för din integration kan du gå vidare till detaljvyn för vilken affär som helst för att skapa din första faktura. Klicka på Fakturafliken > + Faktura för att komma igång.

add invoice


Du kommer att uppmanas att fylla i detaljerna för din faktura. Informationen som läggs till här kommer att skickas till ditt Quickbooks-konto när fakturan sparas.

  • Kundinformation – Detta kommer att fyllas i automatiskt baserat på de fält du valde när du ställde in dina faktureringspreferenser för Quickbooks.
  • Fakturainformation – De här detaljerna behöver fyllas i baserat på ditt företags behov. Till exempel, om du vill justera skattefunktionerna för denna faktura, vilken valuta som ska användas i denna faktura eller eventuella Quickbooks fakturamallar du vill använda. Valuta är ett obligatoriskt fält för Quickbooks.
  • Fakturaartiklar – Detta fält speglar de artiklar – som varor eller tjänster – som utgör debiteringarna i din faktura. Detta kommer automatiskt att fyllas med de produkter som är kopplade till din affär. Läs mer om hur du lägger till produkter till dina affärer här. Du kan också lägga till fler artiklar i din lista.
Obs: När produkter kopplade till affären har fyllt ditt Fakturaartiklar-avsnitt, behöver du koppla varje en till en befintlig produkt i ditt Quickbooks-konto. Det kommer att finnas en avkastningssymbol bredvid din artikel tills den framgångsrikt är kopplad. Om du använder vår produktfunktion för dina fakturaartiklar rekommenderar vi att du ser till att din produktlista är uppdaterad. Om du inte använder vår produktfunktion, kan du söka och koppla till dina produkter i Quickbooks direkt i fönstret för att skapa faktura.
Obs: När du anger fakturavalutadetaljer är det viktigt att se till att den tillämpade valutan är den samma som valutan som är sparad under den kontakten i Quickbooks. Om du vill fakturera i flera valutor måste du först aktivera flervalutsfunktionen i Quickbooks, lägga till de valutor du vill fakturera i och sedan spara dina kontakter med rätt valutatyp i Quickbooks innan du genererar fakturor i Pipedrive.
create invoice modal

Under Kundinformation”, behöver du koppla fakturan till en befintlig kund i ditt Quickbooks-konto eller skapa en ny.

link quickbooks contact

När en kontakt är kopplad kommer du att ha möjlighet att uppdatera kundinfo på leverantörens sida.

Om du har detta aktiverat kommer informationen som läggs till under Adress, E-post och Skatte-ID att dras in i Quickbooks om den skiljer sig från den sparade informationen.

Klicka på “Skapa faktura”-knappen när du har fyllt i alla dina fakturadetaljer.


Visa dina fakturor

Din nya faktura kommer att visas under Ändringslogg i din detaljvy. Fakturorna i Pipedrive kommer att återspegla följande flaggor baserat på deras status:

  • Öppen
  • Betald
  • Avbruten
  • Försenad
  • Raderad
  • Delvis betald
faktura status

Om du klickar på Mer “...”, kommer du att ha dessa alternativ:

  • Avbryt – Avbryt alla obetalda eller betalda fakturor. Avbrutna fakturor kan inte återgå.
  • Radera – Radera fakturan.
  • Skicka via e-post – Skicka eventuella betalda eller förfallna fakturor direkt till din kund. Fakturor skickade via e-post kommer att skickas från Quickbooks.
  • Ladda ner PDF – Ladda ner en PDF-version av din faktura för att skicka till dina kunder direkt.
  • Öppna i QuickBooks – Genom att klicka på detta alternativ kommer du till ditt Quickbooks-konto där du kan redigera, skicka din faktura och godkänna betalning.

Sidopanel för detaljvy

Din fakturahistorik kommer också att läggas till på detaljvyens sidopanel. Här kan du uppdatera för att ta in eventuella nya uppdateringar från Quickbooks, eller klicka på Mer (“...”) för att gå till inställningar eller avlänka din kontakt.

fakturor sidopanel
Klicka på “Visa alla fakturor” för att se mer information om alla länkade fakturor filtrerade efter en anpassningsbar tidsram. Du kommer att kunna se alla fakturor som är relaterade till den länkade kontakten som visas och kunna länka och avlänka dessa fakturor till affären du för närvarande tittar på.
utökad faktura sidopanel
Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss