Tudástár

E-mail beszélgetések megjelenítik az egyes résztvevőkkel folytatott teljes kommunikációt. Ha válaszol vagy továbbít egy e-mailt az e-mail-szinkronizálás használatával, a Pipedrive a leveleket egyetlen beszélgetésbe csoportosítja, így a teljes előzmény egy nézetben jelenik meg.

Az e-maileket egyetlen üzlethez, leadhez vagy projekthez kapcsolhatja. Ha egy e-mail egy beszélgetés része, a rendszer a teljes beszélgetést kapcsolja. Az e-mail-beszélgetések automatikusan kapcsolódnak egy személyhez, ha a címzett e-mail-címe megegyezik egy Pipedrive-ban szereplő kapcsolattartóval, illetve egy szervezethez, ha az adott kapcsolattartó személy hozzá van rendelve egy szervezethez.

Hogyan csoportosítja a Pipedrive az e-maileket beszélgetésekbe

Minden e-mail üzenet fejlécének technikai részletei segítenek megerősíteni az üzenet hitelességét. A Pipedrive a következő fejléceket használja annak meghatározására, hogy az üzenetek hogyan csoportosulnak egy beszélgetésbe:

• Message-Id – az elküldött üzenet
• In-Reply-To – az üzenet, amelyre válaszolnak
• References – az a szál, ahonnan az üzenet származik

Ha ezek a fejlécek jelen vannak, és egyeznek az e-mailek között, a Pipedrive egyetlen beszélgetésbe csoportosítja őket. Ha azonban egy válasz tárgysora megváltozik, a Pipedrive új beszélgetést indít, még akkor is, ha a fejlécek továbbra is az eredeti üzenethez kapcsolják.

Az Ön e-mail-szolgáltatója további vagy eltérő szabályokat is alkalmazhat, például a résztvevők vagy a beszélgetés hossza alapján. Emiatt előfordulhat, hogy egy beszélgetés másképp jelenik meg a Pipedrive-ban, mint az Ön e-mail-szolgáltatójánál.

Miért jelennek meg másképp az e-mailek az Értékesítési üzenetekben, mint a részletes nézetekben

Az e-mail-szálak kezelése ugyanúgy működik a Pipedrive egészében, de a beszélgetések eltérően jelenhetnek meg attól függően, hogy hol tekinti meg őket. Ennek oka, hogy a két nézet eltérő célt szolgál:

• Értékesítési üzenetek segítségével elolvashatja és kezelheti az e-mail-beszélgetéseket. A válaszokat egy beszélgetésbe csoportosítja, így csökkenti a zsúfoltságot, és ahhoz igazodik, ahogyan a beszélgetések általában megjelennek az e-mail-szolgáltatóknál.
• A részletes nézet (üzlet, lead, projekt, személy és szervezet) segít megérteni, hogy mi és mikor történt. Az előzmények szakaszban minden e-mail külön, időbélyeggel ellátott bejegyzésként jelenik meg a megjegyzések, tevékenységek és fájlok mellett. Ez megmutatja, hogy az egyes üzenetek hol illeszkednek a tágabb idővonalba.

Ha például négy e-mailt vált, az Értékesítési üzenetek egy beszélgetést jelenít meg, amely mind a négy üzenetet tartalmazza.

A részletes nézet minden e-mailt külön jelenít meg azon a dátumon, amikor elküldték vagy megkapták. Ez csupán megjelenítési különbség. A Pipedrive továbbra is egyetlen, ugyanahhoz az elemhez kapcsolt e-mail-beszélgetésként kezeli az e-maileket.

Teljes beszélgetések megtekintése a részletes nézetben

A teljes beszélgetést továbbra is elérheti a részletes nézetben:

• Nyissa meg az e-mail-műveletek menüjét, és válassza a „Teljes beszélgetés megtekintése” lehetőséget

• A beszélgetés korábbi üzeneteinek megtekintéséhez bontsa ki az e-mailt