Base de conocimiento

Las conversaciones por correo electrónico muestran toda la comunicación que mantuviste con participantes específicos. Cuando respondes o reenvías un correo electrónico utilizando la sincronización de correo electrónico, Pipedrive agrupa los correos electrónicos en una sola conversación, de modo que todo el historial aparece en una sola vista.

Puedes vincular correos electrónicos a un trato, prospecto o proyecto. Si un correo electrónico forma parte de una conversación, se vincula toda la conversación. Las conversaciones por correo electrónico se vinculan automáticamente a una persona cuando la dirección de correo electrónico del destinatario coincide con la de un contacto en Pipedrive y a una organización cuando ese contacto está asociado a una organización.

Cómo agrupa Pipedrive los correos electrónicos en una conversación

Cada correo electrónico contiene encabezados con detalles técnicos que ayudan a confirmar su autenticidad. Pipedrive utiliza los siguientes encabezados para identificar cómo se agrupan los mensajes en una conversación:

• Message-Id: El mensaje que se envía
• In-Reply-To: El mensaje que se responde
• Referencias: el hilo donde se originó el mensaje

Cuando estos encabezados están presentes y coinciden en los correos electrónicos, Pipedrive los agrupa en una sola conversación. Sin embargo, si cambia el asunto de una respuesta, Pipedrive inicia una nueva conversación, aunque los encabezados aún la vinculen con el mensaje original.

Tu proveedor de correo electrónico puede usar reglas adicionales o diferentes, como los participantes o la longitud de la conversación. Por este motivo, una conversación puede verse diferente en Pipedrive y en tu proveedor de correo electrónico.

¿Por qué los correos electrónicos se ven diferentes en la Bandeja de entrada de ventas vs. las vistas de detalle?

Los correos electrónicos se agrupan en conversaciones de la misma manera en todo Pipedrive, pero estas se muestran de manera diferente según dónde las veas. Esto se debe a que las dos vistas tienen propósitos diferentes:

• En la Bandeja de entrada de ventas puedes leer y gestionar conversaciones de correo electrónico. Agrupa las respuestas en una sola conversación, lo que reduce el desorden y se ajusta a la forma en que suelen mostrarse las conversaciones en los proveedores de correo electrónico.
• La vista de detalles (de trato, prospecto, proyecto, persona y organización) te permite saber qué ocurrió y cuándo. En la sección de historial, cada correo electrónico aparece como una entrada independiente con fecha y hora, junto con sus notas, actividades y archivos. Esto muestra dónde encaja cada mensaje en la cronología general.

Por ejemplo, si intercambias cuatro correos electrónicos, la Bandeja de entrada de ventas muestra una sola conversación con los cuatro mensajes.

La vista de detalles muestra cada correo electrónico por separado, con la fecha en que se envió o se recibió. La única diferencia es la forma en que se muestran. Pipedrive sigue considerando los correos electrónicos como un único hilo de conversación vinculado al mismo elemento.

Ver conversaciones completas en la vista de detalles

Puedes acceder a la conversación completa desde la vista de detalles:

• Abre el menú de acciones del correo electrónico y selecciona "Ver conversación completa"

• Para ver los mensajes anteriores de la conversación, expande el correo electrónico