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Come vengono raggruppate le email in Pipedrive?
Conversazioni email visualizzano la comunicazione completa avuta con partecipanti specifici. Quando rispondi o inoltri un'email utilizzando sincronizzazione email, Pipedrive raggruppa le email in un'unica conversazione, così l'intera cronologia appare in un'unica vista.
Puoi collegare le email a un affare, cliente potenziale o progetto. Se un'email fa parte di una conversazione, viene collegata l'intera conversazione. Le conversazioni email vengono collegate automaticamente a una persona quando l'indirizzo email del destinatario corrisponde a un contatto in Pipedrive, e a un'organizzazione quando quella persona di contatto è associata a una di esse.
Come Pipedrive raggruppa le email in una conversazione
Ogni email contiene intestazioni del messaggio con dettagli tecnici che aiutano a confermarne l'autenticità. Pipedrive utilizza le seguenti intestazioni per identificare come i messaggi vengono raggruppati in una conversazione:
- Message-Id – il messaggio inviato
- In-Reply-To – il messaggio a cui si risponde
- References – il thread da cui ha avuto origine il messaggio
Quando queste intestazioni sono presenti e corrispondono tra le email, Pipedrive le raggruppa in un'unica conversazione. Tuttavia, se l'oggetto di una risposta cambia, Pipedrive avvia una nuova conversazione, anche se le intestazioni la collegano ancora al messaggio originale.
Il tuo provider email potrebbe usare regole aggiuntive o diverse, ad esempio in base ai partecipanti o alla lunghezza della conversazione. Per questo motivo, una conversazione può apparire in modo diverso in Pipedrive rispetto al tuo provider email.
Perché le email appaiono diverse in Sales Inbox rispetto a viste dettagliate
Il raggruppamento delle email in thread funziona allo stesso modo in Pipedrive, ma le conversazioni vengono visualizzate in modo diverso a seconda di dove le visualizzi. Questo perché le due viste hanno scopi diversi:
- Sales Inbox ti aiuta a leggere e gestire le conversazioni email. Raggruppa le risposte in un’unica conversazione, riducendo il disordine e rispecchiando il modo in cui le conversazioni appaiono di solito nei provider di posta elettronica.
- La vista dei dettagli (affare, lead, progetto, persona e organizzazione) ti aiuta a capire cosa è successo e quando. Nella sezione cronologia, ogni email appare come voce separata con data e ora, insieme a note, attività e file. In questo modo puoi vedere dove si colloca ogni messaggio nella cronologia più ampia.
Ad esempio, se scambi quattro email, Sales Inbox mostra una conversazione contenente tutti e quattro i messaggi.
La vista dei dettagli mostra ogni email separatamente nella data in cui è stata inviata o ricevuta. Si tratta solo di una differenza di visualizzazione. Pipedrive continua comunque a trattare le email come un’unica conversazione in thread collegata allo stesso elemento.
Visualizzare le conversazioni complete nella vista dei dettagli
Puoi comunque accedere alla conversazione completa dalla vista dei dettagli:
- Apri il menu delle azioni email e seleziona “Visualizza conversazione completa”
- Per vedere i messaggi precedenti nella conversazione, espandi l’email
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