Tudástár

Team Inbox segít a csapatnak hatékonyabban kezelni a megosztott e-mail kommunikációt azáltal, hogy az e-maileket egy közös, együttműködő munkaterületre központosítja.

Arra tervezték, hogy egyszerűsítse a csapat válaszadását, csökkentse az ismétlődő munkát, és rálátást adjon a folyamatban lévő beszélgetésekre – mindezt anélkül, hogy elhagyná a Pipedrive-ot.

A Team Inbox segítségével több felhasználó is hozzáférhet, elolvashatja és megválaszolhatja az e-maileket egy megosztott postaládából, így ideális olyan csapatok számára, amelyek ügyfélszolgálati támogatást, értékesítési megkereséseket vagy általános ügyfélkommunikációt kezelnek.

Hogyan állítsuk be a Csapat Beérkező mappát

Készen áll beállítani az együttműködő e-mailjét? Ne siessen – először rendelkeznie kell hozzáféréssel egy csatlakoztatott megosztott e-mail fiókhoz, például [email protected] vagy [email protected].

A megosztott e-mail szinkronizálásának megkezdéséhez navigáljon a Fiókom > E-mail szinkronizálás menüponthoz, és kattintson a „+ E-mail-fiók.”

Ezután válassza ki az e-mail típusát. Ebben az esetben csapatfiók.

Egy felugró ablakban megjelennek a szinkronizálni kívánt csapatfiók beállításai:

• Láthatóság és megosztás – Mely Pipedrive-felhasználók tekinthetik meg és szerkeszthetik a Csapat Beérkezőben lévő e-maileket?
• Alapértelmezett e-mail-láthatóság – Határozza meg, hogy az e-mailek az Ön fiókjában lévő összes Pipedrive-felhasználó számára láthatók legyenek-e, vagy csak egy meghatározott felhasználócsoport számára
• Visszamenőleges szinkronizálás ideje – Válasszon kezdőnapot
• Szinkronizált mappa – Alapértelmezés szerint a Beérkező levelek mappa is szerepelni fog. Szükség esetén további mappákat is hozzáadhat.

Amint elindítja a szinkronizálást, Ön és csapata azonnal látni fogja, hogy a Csapat Beérkező hozzáadódott az értékesítési beérkező mappához.

Ez azt jelenti, hogy a csapatának nem kell időt töltenie a megosztott e-mail manuális szinkronizálásával, így több idejük marad e-mailek küldésére és üzletek lezárására.

A csapat beérkező lehetővé teszi a munkatársak számára, hogy e-maileket osszanak ki egymásnak, különböző szűrőket alkalmazzanak (például felelős szerinti nézeteket), és módosítsák a láthatóságot.

A Team Inbox fiók szinkronizálásának leállítása

A megosztott e-mail szinkronizálásának leállításához navigáljon a Fiókom > E-mail szinkronizálás menüponthoz, és keresse meg a csapatüzeneteket. Ezután kattintson a „+ Szinkronizálás leállítása” gombra.

A szinkronizálás leállítása megakadályozza, hogy a megosztott e-mail fiókra érkező új üzenetek megjelenjenek a Team Inboxban, továbbá az e-mailt használó folyamatban lévő és jövőbeni automatizmusok nem fognak működni.

Ha mégis szeretné leállítani a szinkronizálást, erősítse meg a leállítást.

Miután a szinkronizálás leállt, a Team Inbox státusza inaktívként fog megjelenni.

Tudjon meg többet az e-mail-szinkronizálásról ebben a cikkben. Ha problémát tapasztal az e-mail-szinkronizálás funkcióval, látogassa meg a Csapatüzenetek GYIK-et itt és a hibakeresési útmutatót itt.