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チームインボックスは、メールを1つの共同作業スペースに集中させることで、チームが共有のメールコミュニケーションをより効率的に管理できるようにします。

これは、チームの応答を合理化し、重複した作業を減らし、進行中の会話を可視化するために設計されています - すべてPipedriveを離れることなく。

チームインボックスを使用すると、複数のユーザーが共有の受信トレイからメールにアクセスし、読み取り、応答することができるため、サポート、営業の問い合わせ、または一般的な顧客コミュニケーションを扱うチームに最適です。

チーム受信トレイの設定方法

共同作業用のメールの設定を始める準備はできましたか？まだ早いです – まず、[email protected] または [email protected] のような接続された共有メールアカウントにアクセスできる必要があります。

共有メールの同期を開始するには、マイアカウント > メール同期に移動し、「+ メールアカウント」をクリックします。

次に、メールの種類を選択します。この場合は、チームアカウントです。

同期したいチームアカウントの設定が表示されるポップアップが表示されます:

• 可視性と共有 – どのPipedriveユーザーがチーム受信トレイのメールを表示および編集できますか？
• デフォルトのメール可視性 – メールがアカウント内のすべてのPipedriveユーザーに表示されるか、特定のユーザーグループのみに表示されるかを決定します。
• 過去の同期時間 – 開始日を選択します。
• 同期されたフォルダー – デフォルトでは、受信トレイフォルダーが含まれます。必要に応じて他のフォルダーを追加できます。

同期を開始すると、あなたとあなたのチームはすぐに営業受信トレイにチーム受信トレイが追加されるのを見ることができます。

これは、チームが共有メールの同期に時間を費やす必要がなくなることを意味しますので、メールの送信や契約の締結により多くの時間を割くことができます。

チーム受信トレイでは、共同作業者が互いにメールを割り当てたり、担当者別のビューなどの異なるフィルターを適用したり、可視性を変更したりできます。

チーム受信トレイアカウントの同期を停止する

共有メールの同期を停止するには、マイアカウント > メール同期に移動し、チーム受信トレイを見つけます。次に、”+ 同期を停止”をクリックします。

同期を停止すると、共有メールアカウントに送信された新しいメールがチーム受信トレイに表示されなくなり、メールを使用するように設定された保留中および将来の自動化も失敗します。

それでも同期を停止したい場合は、停止を確認してください。

同期が停止されると、チーム受信トレイのステータスは非アクティブとして表示されます。

メール同期についての詳細は、こちらの記事をご覧ください。メール同期機能に問題がある場合は、チーム受信トレイのFAQをこちらで、トラブルシューティングガイドをこちらでご覧ください。