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チーム受信トレイは、メールを1つの共有ワークスペースに集約することで、チームの共有メール対応をより効率的に管理できるようにします。

チームの返信を効率化し、重複した対応を減らし、進行中の会話を可視化するよう設計されており、すべてPipedriveから離れることなく行えます。

チーム受信トレイを使えば、複数のユーザーが共有受信トレイからメールにアクセス、閲覧、返信できるため、サポート、営業の問い合わせ、または一般的な顧客対応を行うチームに最適です。

チーム受信トレイを設定する方法

共同メールの設定を始める準備はできましたか？ ただし、その前に [email protected] や [email protected] のような連携された共有メールアカウントにアクセスできる必要があります。

共有メールの同期を開始するには、マイアカウント > メール同期 に移動し、”+ メールアカウント.” をクリックします。

次に、メールの種類を選択します。この場合は チームアカウント です。

同期したいチームアカウントの設定がポップアップで表示されます:

• Visibility and sharing – チーム受信トレイのメールを閲覧・編集できる Pipedrive ユーザーは誰ですか？
• Default email visibility – メールをアカウント内の全Pipedriveユーザーが閲覧できるか、特定のユーザーグループのみ閲覧できるかを決定します
• Past sync time – 開始日を選択します
• Synced folder – デフォルトでは受信トレイフォルダが含まれます。必要に応じて他のフォルダを追加できます。

同期を開始すると、あなたとチームはすぐに営業の受信トレイにチーム受信トレイが追加されているのを確認できます。

これにより、チームは共有メールの同期に時間を費やす必要がなくなり、メール送信や商談成約により多くの時間を割くことができます。

チーム受信トレイでは、共同作業者がメールを互いに割り当てたり、担当者別の表示などのさまざまなフィルターを適用したり、可視性を変更したりできます。

チーム受信トレイの同期を停止する

共有メールの同期を停止するには、マイアカウント > メール同期に移動してチーム受信トレイを見つけます。次に、「＋ 同期を停止」をクリックします。

同期を停止すると、共有メールアカウントに送信された新しいメールがチーム受信トレイに表示されなくなり、そのメールを使用するように設定された保留中および今後の自動化は動作しなくなります。

それでも同期を停止したい場合は、停止を確認してください。

同期が停止されると、チーム受信トレイのステータスは非アクティブとして表示されます。

メール同期の詳細はこの記事をご覧ください。メール同期機能に問題がある場合は、チーム受信トレイFAQはこちら、トラブルシューティングガイドはこちらをご覧ください。