Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Automációk hibaelhárítási GYIK
Hol találom az elemet, amelyet az automatizálásom létrehozott?
Ha automatizálást használ arra, hogy üzleteket, kapcsolatokat vagy tevékenységeket hozzon létre, és nem találja:
- Először ellenőrizze a listanézetet, szűrje Mindenki alapján, majd rendezi hozzáadás ideje/ügylet létrehozva/személy létrehozva szerint. Ez megmutatja a legfrissebb elemet az adott listanézetben, ahol megkeresheti a kérdéses elemet:
- Ha az elemet megtalálja a listanézetben, de nem az ügyletben/kapcsolatban/tevékenységben, győződjön meg róla, hogy a Kapcsolt elem négyzet be van jelölve:
Létrehozhatok automatizálásokat a rothadási idő segítségével?
Jelenleg nem használhatja egy ajánlat rothadási idejét automatizálásokkal.
Egy alternatíva erre az lenne, ha emlékeztető tevékenységet hozna létre határidőkkel, amelyek megfelelnek a rothadási időknek. Ily módon a tevékenység esedékes lesz, amikor az ajánlat rothad.
Most aktiváltam egy automatizálást, de nem aktiválódik az általam már létrehozott tételeknél
Az automatizálások nem aktiválódnak visszamenőleg a meglévő tételeknél, az esemény után aktiválódnak, ha a kiváltási feltételek teljesülnek.
Mi történik, ha egy automatizálás tulajdonosa deaktiválva van?
Amikor az automatizálás tulajdonosát deaktiválják, az automatizálás a háttérben folytatja működését, ha még mindig aktív beállítással rendelkezik.
Egy globális adminisztrátor letilthatja a deaktivált felhasználók által létrehozott automatizálásokat.
A tulajdonjogot is át lehet vinni egy deaktivált felhasználóról egy aktívra, ha folytatni szeretnéd a kezelését.
Létrehozhatok tevékenységi sorrendet automatizálásokkal?
Igen, létrehozhatsz! Először is, létre kell hoznod egy automatizálást, mint a sorrended első tevékenységét. Egy példa lehet:
Ügylet létrejött (triggere) > Az ügylettulajdonos én vagyok (azonnali feltétel) > Tevékenység létrehozása (akció)
Töltsd ki a kötelező mezőket “Téma” és “Típus,”, és az első rész készen is van. Ez minden alkalommal létrehoz egy tevékenységet, amikor új ügyletet hozol létre. Miután befejezted az első automatizálást a sorrendedben, hozzá kell adnod a követő tevékenységeket. Ehhez hozz létre egy másik automatizálást:
Tevékenység frissítve (triggere) > Tevékenységi állapot megváltozott készre (azonnali feltétel) > Tevékenység létrehozása (akció)
Ismét töltsd ki a kötelező mezőket “Téma” és “Típus,”, és most, miután az első automatizálásban létrehozott tevékenység készre van jelölve, az aktiválja a második tevékenység létrehozását a sorrendben.
Indíthatnak automatikus folyamatokat az API-n vagy importokon keresztül létrehozott elemek?
A harmadik fél webes űrlapjain vagy API kéréseken keresztül létrehozott elemeket az automatizálási eszközünk bemeneteként fogjuk tekinteni, amennyiben létezik olyan automatizálás, amely megfelel a megfelelő kiváltónak és annak feltételeinek.
- Például, ha van egy automatizálásod, amely címkét ad a megállapodásaidhoz, amikor azok létrejönnek, és ezután létrehozol egy megállapodást API kéréssel, a címke akkor is hozzá lesz adva ahhoz a megállapodáshoz.
Azonban az importok nem indítanak automatikus folyamatokat.
Tudd meg többet a értékesítési automatizálásokról
Hozzáadhatok termékeket a kedvezményeimhez automatizálások segítségével?
Igen, tudsz. A termékek hozzáadásához egy ajánlathoz lépj a ajánlati műveletek fülre az automatizálási eszközön, és válaszd ki a megfelelő eseményt, ahogy az alábbiakban látható.
Ez lehetővé teszi, hogy egyszerre egyféle terméket adj hozzá (bár a mennyiséget és az árat az automatizálási képernyőn meg tudod határozni). Ha több terméket szeretnél hozzáadni egy automatizálás használatával, egyszerűen adj hozzá további műveleti lépéseket minden egyes termékhez, amelyet hozzá szeretnél adni.
```html
Indítható-e egy automatizálás e-mail küldésével vagy fogadásával?
Jelenleg nem kínálunk automatizálásokat, amelyek triggerelését e-mailek küldése, fogadása vagy egy elemhez való kapcsolódása befolyásolja.
Bár használhatsz olyan feltételeket, mint a e-mail üzenet szám, egy ilyen feltétel passzív, ami azt jelenti, hogy nem tudja triggerelni az automatizálást. Ehelyett egy további lépést kell végrehajtanod.
```Miért nem jönnek létre az aktivitásaim automatizálásokkal?
Bármikor, amikor automatizálást állít be aktivitás létrehozására, győződjön meg róla, hogy minél több elemet összekapcsol, például személyt, szervezetet és üzletet.
Ha ezeket a mezőket nem adja hozzá a művelethez (aktivitás létrehozása), akkor az aktivitások nem fognak megjelenni az üzlet vagy a kapcsolattartó részletes nézetében.
Használhatom az integrációkat az automatizálási eszközzel?
A Pipedrive számos integrációja használható az automatizálási eszközzel. Ezek közé tartozik:
Ne feledd, hogy követned kell a telepítési folyamatot az automatizált funkciók használatához. Ha egy integráció még nincs telepítve, az automatizálási akció szürke lesz, és rákattintani lehetetlen.
Ha azonban telepíted az integrációt, ez az akció elérhetővé válik.
Használhatom a Projektek funkciót az automatizálási eszközön?
Igen, használhatod! Ha engedélyezted és beállítottad a Projektek funkciót, akkor hozzáférhetsz két különböző automatizálási művelethez a Projektekhez: projekt létrehozása és projekt mezők frissítése.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem