Tudástár

Hol találom az automatizálásom által létrehozott elemet?

Ha automatizálást használsz az üzletek, kapcsolatok vagy tevékenységek létrehozásához, és nem találod:

• Először ellenőrizze a listanézetet, szűrje az Mindenkit , majd rendezze hozzáadás idő / ügylet létrehozása / személy létrehozása . Ez meg fogja mutatni a legutóbbi tételt az adott listanézetben, ahol megkeresheti a kérdéses elemet:

• Ha megtalálja az elemet a listanézetben, de nem a kereskedelemben / kapcsolatban / tevékenységben, győződjön meg róla, hogy a Kapcsolt elem mező legyen bejelölve:

Létrehozhatok automatizálásokat a romlási idő használatával?

Jelenleg nem használhatod egy ügylet romlási idejét automatizálásokkal.

Egy munka körüli megoldás lehet egy emlékeztető tevékenység létrehozása határidőkkel, hogy megfeleljen a romlási időknek. Így a tevékenység lejár, amikor az ügylet romlik.

Épp most aktiváltam egy automatizálást, de nem váltja ki azokat az elemeket, amelyeket már létrehoztam

Az automatizálások nem váltakoznak visszamenőlegesen a meglévő elemekre, azokat azonnal váltják ki, ha az esemény után a kiváltási feltételek teljesülnek.

Mi történik, ha egy automatizálás tulajdonosa le van tiltva?

Ha az automatizálást kezelő felhasználó le van tiltva, akkor az automatizálás továbbra is fut a háttérben, ha továbbra is be van állítva a aktív állapotban.

Egy globális adminisztrátor letilthatja az automatizálásokat a le van tiltott felhasználóktól.

Lehet-e létrehozni tevékenységsorozatot automatizálással?

Igen, lehet! Először létre kell hoznod egy automatizálást az első tevékenységként a sorozatodban. Egy példa lehet:

Ügylet létrehozva > Ügylet létrehozója én vagyok > Tevékenység létrehozása

Miután létrehoztad az első automatizálást a sorozatodban, létre kell hoznod a folytatásokat. Ehhez szükséged lesz a következő automatizálásra:

Tevékenység frissítve > Tevékenység állapota átváltva kész > Tevékenység létrehozása

Miután az első automatizálásként létrehozott tevékenység kész lesz, létrejön a sorozat második tevékenysége.

Lehetnek-e az API-n keresztül létrehozott vagy importált elemek az automatizálások kiváltó okai?

Az API-kérések vagy harmadik fél webes űrlapjain keresztül létrehozott elemek a mi automatizálási eszközünk által bemenetként lesznek kezelve, feltéve, hogy létezik automatizáció, amely megfelel a megfelelő kiváltó oknak és feltételeinek.

• Például: Ha olyan automatizálást állítasz be, amely hozzáad egy címkét a megállapodásokhoz, amikor azok létrejönnek, majd egy API-kéréssel létrehozol egy megállapodást, akkor a címke még mindig hozzá lesz adva ahhoz a megállapodáshoz.

Az importok azonban nem váltják ki az automatizálásokat.

További információ a értékesítési automatizálásokról

Lehetnek termékeket hozzáadni az ajánlatokhoz automatizációval?

Igen, lehet. Termékeket adhat hozzá egy ajánlathoz a ajánlat műveletek funkcióval az automatizációs eszközben, és válassza ki a megfelelő eseményt, ahogyan az alább látható.

Ez lehetővé teszi egy típusú termék hozzáadását egyszerre (bár a mennyiséget és az árat beállíthatja az automatizációs képernyőn.) Ha több terméket szeretne hozzáadni automatizációval, egyszerűen adjon hozzá további lépéseket minden termékhez, amelyet hozzá szeretne adni.

Lehet-e automatizált folyamatot indítani egy e-mail küldésével vagy fogadásával?

Jelenleg nem kínálunk olyan automatizálási kiváltókat, amelyeket az e-mailek küldése, fogadása vagy az egy elemmel való összekapcsolása érint.

Bár használhatja a e-mail üzenetek számát feltételként, egy ilyen feltétel passzív, azaz nem képes automatizált folyamatot indítani. Ehelyett további lépéseket kell végrehajtania.

Miért nem jönnek létre tevékenységeim automatizálásokkal?

Amikor automatizációt állítasz be egy tevékenység létrehozásához, győződj meg arról, hogy kapcsold hozzá a személyt, szervezetet és üzletet is.

Ha ezeket a mezőket nem adod hozzá a művelethez (tevékenység létrehozása), akkor a tevékenységek nem fognak megjelenni az üzleti vagy kapcsolati részletek nézetében.

Használhatom az integrációkat az automatizálási eszközzel?

A Pipedrive több integrációja használható az automatizálási eszközzel. Ezek közé tartoznak:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

Megjegyzés: Az automatikus funkciók használatához kövesse az installálási folyamatot. Ha egy integráció még nincs telepítve, az automatizálási művelet szürkén fog megjelenni, és rákattintani lehetetlen lesz.

Azonban miután telepítette az integrációt, ez a művelet elérhetővé válik.

Használhatom a Projektek funkciót az automatizálási eszközön belül?

Igen, megteheti! Ha engedélyezve van a Projektek funkció és beállította, akkor hozzáférhet két különböző automatizálási lépéshez a Projektek esetében: projekt létrehozása és projektmezők frissítése.