Basis Pengetahuan

Ada dua cara untuk mengekspor data dari Pipedrive: dari tampilan daftar untuk menggabungkan data dari berbagai item (transaksi, organisasi, dan orang) dan membuat laporan tentang apa yang Anda butuhkan, atau dari Pengaturan untuk mengekspor semua data untuk setiap item secara individu.

Pelajari lebih lanjut tentang CRM impor dan ekspor data di sini.

Pelajari lebih lanjut tentang CRM.

Ekspor dari tampilan detail

Buka tampilan detail kesepakatan dan klik pada ikon “...” (lebih banyak) > Ekspor sebagai XLS di sudut kanan atas. Spreadsheet akan mencakup detail kesepakatan dan data orang atau organisasi yang terhubung.

Ekspor dari tampilan daftar

Anda dapat mengekspor laporan kustom tentang kesepakatan, organisasi, atau item lain di Pipedrive dari tampilan daftar. Pertama, buka tampilan daftar item dan saring data spesifik yang ingin Anda ekspor.

Sebagai contoh, untuk mengekspor kesepakatan yang hilang, pilih filter “Semua kesepakatan yang hilang“ untuk hanya menarik kesepakatan yang sesuai dengan kriteria.

Setelah Anda memiliki filter, pilih bidang data yang ingin Anda ekspor dengan mengedit kolom tampilan daftar Anda. Anda dapat memilih dari bidang kesepakatan, orang, dan organisasi, menggabungkan dan mencocokkan data dari ketiga bidang untuk mendapatkan kombinasi sempurna Anda.

Kemudian klik tiga titik di kanan atas layar dan pilih “Ekspor hasil filter“.

Ekspor dari “Ekspor data”

Anda juga dapat mengekspor data Anda dengan pergi ke Alat dan aplikasi > Ekspor data.

Pilih jenis data yang ingin Anda ekspor dan klik pada “CSV“ atau “Excel”. File ekspor Anda akan muncul di daftar “Ekspor yang dihasilkan“. Untuk mengunduh file tersebut, klik pada ikon awan di kolom “Tersedia hingga“.

Ekspor dari Insights

Ada dua cara Anda dapat mengekspor data dari alat Insights Anda.

Ekspor grafik

Untuk mengekspor laporan, tujuan, atau dasbor, klik dropdown “Ekspor” di sudut kanan atas, dan pilih salah satu jenis file yang tersedia:

Ini akan memberikan Anda file yang berisi grafik, judul, dan filter yang diterapkan.

Ekspor ke spreadsheet

Anda dapat mengekspor tampilan tabel dari laporan Anda sebagai spreadsheet dengan mengklik tombol “Ekspor” di atas tabel.

Ekspor dari “Pengguna dan akses”

Anda dapat mengekspor data akses aplikasi pengguna dengan pergi ke Kelola pengguna > Pengguna dan akses.

Data ini mencakup:

• Nama pengguna
• Email
• Waktu login terakhir
• Kumpulan izin
• Kelompok visibilitas