기술 자료

Pipedrive의 Projects를 관리할 때, 해야 할 일이 있을 것입니다. 이 중에서는 특정 날짜와 시간에 캘린더 활동으로 표시될 수 있는 것도 있지만, 달력에 표시되지 않아도 되거나 마감일이나 소유자가 필요하지 않은 일들도 있을 수 있습니다.

작업과 하위 작업을 사용하여, 큰 프로젝트 활동과 함께 할 일 목록을 만들고, 직무 목록을 명확하게 정리할 수 있습니다.

그것을 찾는 곳

어떤 프로젝트에서든 "+ 작업" 버튼을 plan 탭 아래에서 찾을 수 있습니다.

추가로, 여러분의 단계 중 하나 아래의 "+ 작업" 옵션을 통해 해당 단계에 직접 작업을 추가할 수 있습니다:

작동 방식

"+ 작업" 버튼을 클릭하면 맥락적 보기가 열리고 다음 정보를 입력하라는 요청이 표시됩니다:

"저장"을 클릭하면 새로 생성된 작업이 지정된 프로젝트와 단계 내에 표시됩니다.

단계 보기에서 주제, 소유자, 마감일을 편집하고, 하위 작업을 추가하려면 "+"를 클릭할 수 있습니다. 또한 왼쪽의 원을 눌러 작업을 완료로 표시할 수도 있습니다.

작업을 삭제하려면 작업 오른쪽에 있는 "..."를 클릭한 다음 "삭제:"를 선택하십시오.

하위 작업

일부 테스크는 간단하지만, 다른 작업은 더 복잡하여 하위 작업을 완료해야 할 수도 있습니다.

하위 작업을 생성하려면 기존 작업 중 아무곳에서나 "+"를 클릭하십시오:

제목을 입력한 후, 저장을 클릭하면 하위 작업은 연결된 작업 아래에 표시됩니다:

하위 작업을 생성하는 또 다른 방법은 작업을 클릭한 다음 작업의 맥락적인 보기에서 하위 작업을 생성하는 것입니다:

"+ 하위 작업" 을 클릭하면 새 대화 상자가 열리고, 하위 작업의 제목을 추가하고 기한을 설정할 수 있습니다. 그런 다음, 저장을 클릭하면 하위 작업이 작업에 추가됩니다.

그룹화

작업, 하위 작업 및 활동을 단계별로 보는 것 외에도, 이러한 항목을 그룹별로 볼 수 있습니다.

새 그룹을 만들려면 프로젝트 세부 정보보기 오른쪽 상단의 드롭다운 상자를 클릭하고 "그룹"을 선택합니다.

그런 다음 "+"를 클릭하고 이름을 추가하십시오:

새 그룹이 생성되면 해당 옵션 옆의 "+"를 클릭하여 새 작업, 하위 작업 및 활동을 추가할 수 있습니다.

또한 상세 보기에서 해당 항목을 클릭하여 기존 항목을 그룹에 추가할 수도 있습니다.

작업 및 하위 작업 대 활동

작업 및 활동을 구별하는 측면에 대한 빠른 안내입니다: