Kennisdatabase

Net als uw eigen e-mail inbox, is het Mail tabblad in Pipedrive een functie die privacy biedt aan zijn gebruikers. De Pipedrive inbox van elke gebruiker is uniek en bevat de informatie die ze kiezen om te synchroniseren of door te sturen - ofwel via de e-mail synchronisatie of de Slimme Bcc. Uw Pipedrive inbox blijft privé en gescheiden van andere gebruikers in het bedrijfs Pipedrive account, ongeacht welke zichtbaarheid of machtigingen u of de andere gebruikers in uw Pipedrive account ook hebben.

Dit betekent echter niet dat u geen e-mailinhoud kunt delen met uw team. Als u samenwerkt met andere gebruikers aan dezelfde deal of met hetzelfde contact, zal Pipedrive u toestaan om die relevante e-mails te delen zodat iedereen op de hoogte kan blijven van de laatste voortgang in uw verkoop.

Je e-mails delen

Een andere gebruiker in jouw Pipedrive-account zal alleen een e-mail uit jouw inbox kunnen zien als drie voorwaarden zijn vervuld:

• De e-mail thread die je wilt delen, is ingesteld op "Gedeeld"
• De e-mail thread is gekoppeld aan een deal of contact
• De andere gebruiker heeft zichtbaarheidstoegang tot de gekoppelde items

Als aan de drie voorwaarden is voldaan, zullen andere gebruikers deze gedeelde e-mails kunnen zien op de detailweergave van de gekoppelde deal of contact.

Hoe deel ik mijn e-mails?

Je kunt je e-mails individueel delen door naar je inbox te gaan en elk ervan aan de rechterkant als gedeeld te markeren.

Je kunt ook je e-mails in bulk delen door de vakjes naast de e-mailthreads die je wilt delen in je inbox aan te vinken en op de "Delen" knop te klikken.

Als je wilt dat al je e-mails standaard worden ingesteld op Gedeeld of Privé voor de toekomst, dan kun je dit doen door de Standaard e-mail delen sectie bij te werken onder Persoonlijke voorkeuren > E-mail synchronisatie. E-mails die individueel worden gedeeld of privé worden gemaakt, zullen deze standaardinstelling overschrijven.

Gedeelde e-mails bekijken

Zodra de e-mail is gedeeld, kunnen andere gebruikers de gedeelde e-mail zien op de Detailweergave van de gekoppelde deal of contactpersoon.
Opmerking: De detailweergave van gekoppelde items is de enige plaats waar gedeelde e-mails van andere gebruikers te zien zijn.

Kan ik een e-mail weer privé maken?

Als u een gedeelde e-mail privé wilt maken, kunt u dit eenvoudig doen vanuit het tabblad e-mail of de detailpagina's van elk gekoppeld item. Zodra een e-mail als privé is gemarkeerd, zullen gebruikers die er eerder toegang toe hadden het niet meer kunnen zien.

Gedeelde e-mails verwijderen en archiveren

Een verwijderde e-mail zal niet langer in uw Pipedrive-account staan, dus deze zal niet meer verschijnen op de detailpagina's van de gekoppelde deals of contactpersonen.

Als u een gedeelde e-mail archiveert, wordt deze uit uw inbox verwijderd, maar behoudt wel alle relevante informatie. Dit betekent dat wie toegang heeft tot de gedeelde e-mail deze nog steeds kan zien op de detailpagina's van elk gekoppeld item.