Kennisdatabase

Net als uw eigen e-mailinbox, is het tabblad Mail in Pipedrive een functie die privacy biedt aan zijn gebruikers. De Pipedrive-inbox van elke gebruiker is uniek en bevat de informatie die ze kiezen om te synchroniseren of door te sturen - ofwel via de e-mail synchronisatie of de Slimme Bcc. Uw Pipedrive-inbox blijft privé en gescheiden van andere gebruikers in het bedrijfsaccount van Pipedrive, ongeacht de zichtbaarheid of machtigingen die u of andere gebruikers in uw Pipedrive-account hebben.

Dit betekent echter niet dat u de e-mailinhoud niet kunt delen met uw team. Als u samenwerkt met andere gebruikers aan dezelfde deal of met dezelfde contactpersoon, staat Pipedrive u toe om die relevante e-mails te delen, zodat iedereen op de hoogte kan blijven van de laatste voortgang in uw verkoop.

Uw e-mails delen

Een andere gebruiker in uw Pipedrive-account kan alleen een e-mail uit uw inbox zien als aan drie voorwaarden is voldaan:

• De e-mailthread die u wilt delen, is ingesteld op "Gedeeld"
• De e-mailthread is gekoppeld aan een deal of contact
• De andere gebruiker heeft zichtbaarheidstoegang tot de gekoppelde items

Zodra aan de drie voorwaarden is voldaan, kunnen andere gebruikers deze gedeelde e-mails zien op het detailscherm van de gekoppelde deal of contact.

Hoe deel ik mijn e-mails?

U kunt uw e-mails individueel delen door naar uw inbox te gaan en aan de rechterkant elk ervan als gedeeld te markeren.

U kunt ook uw e-mails massaal delen door de vakjes naast de e-mailthreads die u wilt delen in uw inbox aan te vinken en op de "Delen" knop te klikken.

Als u wilt dat al uw e-mails standaard Gedeeld of Privé worden ingesteld voor de toekomst, kunt u dit doen door de sectie Standaard e-mail delen bij te werken onder Persoonlijke voorkeuren > E-mail synchroniseren. Eventuele individueel gedeelde of privé gemaakte e-mails zullen deze standaardinstelling overschrijven.

Weergave gedeelde e-mails

Zodra de e-mail is gedeeld, kunnen andere gebruikers de gedeelde e-mail zien in de Gedetailleerde weergave van de gekoppelde deal of contactpersoon.
Opmerking: De gedetailleerde weergave van gekoppelde items is de enige plaats waar gedeelde e-mails van andere gebruikers te zien zijn.

Kan ik een e-mail weer privé maken?

Als je een gedeelde e-mail privé wilt maken, kun je dit eenvoudig doen via het tabblad E-mail of de detailpagina's van de gekoppelde items. Zodra een e-mail als privé is gemarkeerd, kunnen gebruikers die eerder zichtbaarheid hadden geen toegang meer tot de e-mail krijgen.

Gedeelde e-mails verwijderen en archiveren

Een verwijderde e-mail zal niet langer in je Pipedrive-account staan, dus het zal niet meer worden weergegeven op de detailpagina's van de gekoppelde deals of contactpersonen.

Als je een gedeelde e-mail archiveert, wordt deze verwijderd uit je inbox, maar behoudt alle relevante informatie. Dit betekent dat iedereen die toegang heeft tot de gedeelde e-mail deze nog steeds kan zien op de detailpagina's van de gekoppelde items.