Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Prywatność e-maili i udostępnianie e-maili w Pipedrive
Tak jak w przypadku Twojej skrzynki odbiorczej e-mail, karta Poczta w Pipedrive to funkcja, która zapewnia prywatność użytkownikom. Skrzynka odbiorcza w Pipedrive każdego użytkownika jest unikalna, zawiera informacje, które wybierają zsynchronizować lub przesłać - zarówno za pośrednictwem synchronizacji e-maili, jak i Smart Bcc. Twoja skrzynka odbiorcza w Pipedrive pozostanie prywatna i oddzielna od innych użytkowników w firmowym koncie Pipedrive, bez względu na widoczność lub uprawnienia, jakie Ty lub inni użytkownicy w Twoim koncie Pipedrive mogą mieć.
Niemniej jednak, to nie oznacza, że nie będziesz mógł/a dzielić się treściami e-maili z zespołem. Jeśli współpracujesz z innymi użytkownikami nad tą samą transakcją lub taki sam kontakt, Pipedrive pozwoli Ci udostępnić te istotne e-maile, aby wszyscy zaangażowani mogli być na bieżąco z najnowszymi postępami w Twojej sprzedaży.
Dzielenie się e-mailami
Inny użytkownik w twoim koncie Pipedrive będzie widział e-maile z twojej skrzynki odbiorczej tylko wtedy, gdy spełnione są trzy warunki:
- Wątek e-maila, który chcesz udostępnić, jest ustawiony na „Udostępniony”
- Wątek e-maila jest powiązany z ofertą lub kontaktem
- Inny użytkownik ma dostęp do widoczności przypisanych elementów z grup widoczności
Po spełnieniu trzech warunków inni użytkownicy będą mogli zobaczyć te udostępnione e-maile w widoku szczegółów powiązanej oferty lub kontaktu.
Jak mogę udostępnić moje e-maile?
Możesz udostępniać swoje e-maile indywidualnie, przechodząc do swojej skrzynki odbiorczej i oznaczając każdy z nich jako udostępniony po prawej stronie.
Możesz także udostępniać swoje e-maile zbiorczo, zaznaczając pola wyboru obok wątków e-maili, które chcesz udostępnić w swojej skrzynce odbiorczej i klikając przycisk "Udostępnij".
Jeśli chcesz, aby wszystkie twoje e-maile były domyślnie ustawione jako Udostępnione lub Prywatne w przyszłości, możesz to zrobić, aktualizując sekcję Domyślne udostępnianie e-maili w Preferencje osobiste > Synchronizacja e-mail. Wszystkie e-maile, które są udostępniane lub oznaczane jako prywatne indywidualnie, zastąpią to ustawienie domyślne.
Przeglądanie udostępnionych e-maili
Po udostępnieniu e-maila, inni użytkownicy będą mogli zobaczyć udostępniony e-mail na widoku szczegółowym połączonej oferty lub kontaktu.
Uwaga: Widok szczegółowy połączonych elementów to jedyny miejsce, w którym można zobaczyć udostępnione e-maile od innych użytkowników.
Czy mogę ponownie zrobić e-mail prywatnym?
Jeśli chcesz zmienić udostępniony e-mail na prywatny, możesz łatwo to zrobić z karty poczty lub stron szczegółowych dowolnych połączonych elementów. Gdy e-mail zostanie oznaczony jako prywatny, wszyscy użytkownicy, którzy mieli do niego dostęp, nie będą już go widzieć.
Usuwanie i archiwizowanie udostępnionych e-maili
Usunięty e-mail nie będzie już dostępny w twoim koncie Pipedrive, więc nie będzie już pokazywany na stronach szczegółowych połączonych ofert lub kontaktów.
Jeśli zarchiwizujesz udostępniony e-mail, zostanie on usunięty z Twojej skrzynki odbiorczej, ale zachowa wszystkie istotne informacje. Oznacza to, że osoby, które mają dostęp do udostępnionego e-maila, nadal będą mogły go zobaczyć na stronach szczegółowych dowolnych połączonych elementów.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie