Baza wiedzy

Tak jak w przypadku Twojej skrzynki odbiorczej e-mail, karta Poczta w Pipedrive to funkcja, która zapewnia prywatność użytkownikom. Skrzynka odbiorcza w Pipedrive każdego użytkownika jest unikalna, zawiera informacje, które wybierają zsynchronizować lub przesłać - zarówno za pośrednictwem synchronizacji e-maili, jak i Smart Bcc. Twoja skrzynka odbiorcza w Pipedrive pozostanie prywatna i oddzielna od innych użytkowników w firmowym koncie Pipedrive, bez względu na widoczność lub uprawnienia, jakie Ty lub inni użytkownicy w Twoim koncie Pipedrive mogą mieć.

Niemniej jednak, to nie oznacza, że nie będziesz mógł/a dzielić się treściami e-maili z zespołem. Jeśli współpracujesz z innymi użytkownikami nad tą samą transakcją lub taki sam kontakt, Pipedrive pozwoli Ci udostępnić te istotne e-maile, aby wszyscy zaangażowani mogli być na bieżąco z najnowszymi postępami w Twojej sprzedaży.

Dzielenie się e-mailami

Inny użytkownik w twoim koncie Pipedrive będzie widział e-maile z twojej skrzynki odbiorczej tylko wtedy, gdy spełnione są trzy warunki:

• Wątek e-maila, który chcesz udostępnić, jest ustawiony na „Udostępniony”
• Wątek e-maila jest powiązany z ofertą lub kontaktem
• Inny użytkownik ma dostęp do widoczności przypisanych elementów z grup widoczności

Po spełnieniu trzech warunków inni użytkownicy będą mogli zobaczyć te udostępnione e-maile w widoku szczegółów powiązanej oferty lub kontaktu.

Jak mogę udostępnić moje e-maile?

Możesz udostępniać swoje e-maile indywidualnie, przechodząc do swojej skrzynki odbiorczej i oznaczając każdy z nich jako udostępniony po prawej stronie.

Możesz także udostępniać swoje e-maile zbiorczo, zaznaczając pola wyboru obok wątków e-maili, które chcesz udostępnić w swojej skrzynce odbiorczej i klikając przycisk "Udostępnij".

Jeśli chcesz, aby wszystkie twoje e-maile były domyślnie ustawione jako Udostępnione lub Prywatne w przyszłości, możesz to zrobić, aktualizując sekcję Domyślne udostępnianie e-maili w Preferencje osobiste > Synchronizacja e-mail. Wszystkie e-maile, które są udostępniane lub oznaczane jako prywatne indywidualnie, zastąpią to ustawienie domyślne.

Przeglądanie udostępnionych e-maili

Po udostępnieniu e-maila, inni użytkownicy będą mogli zobaczyć udostępniony e-mail na widoku szczegółowym połączonej oferty lub kontaktu.
Uwaga: Widok szczegółowy połączonych elementów to jedyny miejsce, w którym można zobaczyć udostępnione e-maile od innych użytkowników.

Czy mogę ponownie zrobić e-mail prywatnym?

Jeśli chcesz zmienić udostępniony e-mail na prywatny, możesz łatwo to zrobić z karty poczty lub stron szczegółowych dowolnych połączonych elementów. Gdy e-mail zostanie oznaczony jako prywatny, wszyscy użytkownicy, którzy mieli do niego dostęp, nie będą już go widzieć.

Usuwanie i archiwizowanie udostępnionych e-maili

Usunięty e-mail nie będzie już dostępny w twoim koncie Pipedrive, więc nie będzie już pokazywany na stronach szczegółowych połączonych ofert lub kontaktów.

Jeśli zarchiwizujesz udostępniony e-mail, zostanie on usunięty z Twojej skrzynki odbiorczej, ale zachowa wszystkie istotne informacje. Oznacza to, że osoby, które mają dostęp do udostępnionego e-maila, nadal będą mogły go zobaczyć na stronach szczegółowych dowolnych połączonych elementów.