Baza wiedzy

Tak jak Twoja własna skrzynka odbiorcza e-mail, zakładka Poczta w Pipedrive to funkcja, która zapewnia prywatność użytkownikom. Skrzynka odbiorcza Pipedrive każdego użytkownika jest unikalna i zawiera informacje, które wybierają zsynchronizować lub przesłać - zarówno za pośrednictwem synchronizacji e-mail, jak i inteligentnego "Bcc". Twoja skrzynka odbiorcza Pipedrive pozostanie prywatna i oddzielna od skrzynek innych użytkowników w firmowym koncie Pipedrive, niezależnie od tego, jaką widoczność lub uprawnienia mają Ty lub inni użytkownicy w Twoim koncie Pipedrive.

Jednakże, nie oznacza to, że nie będziesz mógł dzielić się treścią wiadomości e-mail z zespołem. Jeśli współpracujesz z innymi użytkownikami w ramach tego samego kontaktu lub transakcji, Pipedrive umożliwi Ci udostępnianie tych istotnych wiadomości e-mail, aby wszyscy zainteresowani byli na bieżąco z najnowszymi postępami w Twojej sprzedaży.

Dzielenie się emailami

Inny użytkownik w twoim koncie Pipedrive będzie mógł zobaczyć email z twojej skrzynki odbiorczej tylko wtedy, gdy spełnione zostaną trzy warunki:

• Wątek emaila, który chcesz udostępnić, jest ustawiony jako "Udostępniony"
• Wątek emaila jest powiązany z umową lub kontaktem
• Inny użytkownik ma dostęp widoczności do powiązanych elementów

Po spełnieniu tych trzech warunków inni użytkownicy będą mogli zobaczyć te udostępnione emaile w widoku szczegółów powiązanej umowy lub kontaktu.

Jak udostępnić moje emaile?

Możesz udostępniać swoje emaile indywidualnie, przechodząc do swojej skrzynki odbiorczej i zaznaczając każdy z nich jako udostępniony po prawej stronie.

Możesz także udostępniać swoje emaile zbiorowo, zaznaczając pola wyboru obok wątków emaili, które chcesz udostępnić w swojej skrzynce odbiorczej, a następnie klikając na przycisk "Udostępnij".

Jeśli chcesz, aby wszystkie twoje emaile były domyślnie ustawione jako Udostępnione lub Prywatne w przyszłości, możesz to zrobić, aktualizując sekcję Domyślne udostępnianie emaili w Preferencjach osobistych > Synchronizacja emaili. Wszystkie emaile, które zostaną udostępnione lub oznaczone jako prywatne indywidualnie, zostaną nadpisane tym ustawieniem domyślnym.

Przeglądanie udostępnionych wiadomości e-mail

Po udostępnieniu wiadomości e-mail inni użytkownicy będą mogli zobaczyć udostępnioną wiadomość e-mail w widoku szczegółów powiązanej oferty lub kontaktu.
Uwaga: Widok szczegółów powiązanych elementów to jedyne miejsce, w którym można zobaczyć udostępnione wiadomości e-mail od innych użytkowników.

Czy mogę ponownie zrobić wiadomość e-mail prywatną?

Jeśli chcesz uczynić udostępnioną wiadomość e-mail prywatną, możesz to łatwo zrobić z zakładki poczty lub stron szczegółów dowolnych powiązanych elementów. Po oznaczeniu wiadomości e-mail jako prywatnej żaden użytkownik, który miał do niej uprzednio dostęp, nie będzie już jej widzieć.

Usuwanie i archiwizowanie udostępnionych wiadomości e-mail

Usunięta wiadomość e-mail nie będzie już znajdować się w Twoim koncie Pipedrive, więc nie będzie już wyświetlać się na stronach szczegółów powiązanych ofert lub kontaktów.

Jeśli zarchiwizujesz udostępnioną wiadomość e-mail, zostanie ona usunięta z Twojej skrzynki odbiorczej, ale wciąż zachowa wszystkie istotne informacje. Oznacza to, że każdy, kto ma dostęp do udostępnionej wiadomości e-mail, nadal będzie mógł ją zobaczyć na stronach szczegółów dowolnych powiązanych elementów.