Base di conoscenza

Come la tua casella di posta elettronica personale, la scheda Mail in Pipedrive è una funzione che garantisce la privacy ai suoi utenti. La casella di posta di Pipedrive di ciascun utente è unica, contenente le informazioni che scelgono di sincronizzare o inoltrare - sia tramite la sincronizzazione dell'email o il Smart Bcc. La tua casella di posta di Pipedrive rimarrà privata e separata dagli altri utenti nell'account Pipedrive dell'azienda, indipendentemente dalla visibilità o dai permessi che tu o gli altri utenti del tuo account Pipedrive possano avere.

Tuttavia, ciò non significa che non sarai in grado di condividere il contenuto delle email con il tuo team. Se stai lavorando con altri utenti sullo stesso affare o sullo stesso contatto, Pipedrive ti consentirà di condividere quelle email rilevanti in modo che tutti coinvolti possano rimanere aggiornati sugli ultimi progressi nella tua vendita.

Condivisione delle tue email

Un altro utente nel tuo account Pipedrive potrà vedere un'email dalla tua casella di posta solo se sono rispettate tre condizioni:

• La conversazione via email che desideri condividere è impostata su "Condivisa"
• La conversazione via email è collegata a un affare o contatto
• L'altro utente ha accesso visibility agli elementi collegati

Una volta soddisfatte le tre condizioni, gli altri utenti saranno in grado di vedere queste email condivise nella visualizzazione dettagli dell'affare o del contatto collegato.

Come posso condividere le mie email?

Puoi condividere le tue email singolarmente andando nella tua casella di posta e contrassegnando ciascuna come condivisa sul lato destro.

Puoi anche condividere le tue email in blocco spuntando le caselle accanto alle conversazioni via email che desideri condividere nella tua casella di posta e cliccando sul pulsante "Condividi".

Se desideri che tutte le tue email siano impostate su Condivise o Private per impostazione predefinita in futuro, puoi farlo aggiornando la sezione Condivisione email predefinita sotto Preferenze personali > Sincronizzazione email. Eventuali email condivise o rese private singolarmente sovrascriveranno questa impostazione predefinita.

Visualizzazione email condivise

Una volta che l'email è stata condivisa, gli altri utenti saranno in grado di vedere l'email condivisa nella Visualizzazione dettagliata dell'affare o del contatto collegato.
Nota: La visualizzazione dettagliata degli elementi collegati è l'unico posto dove è possibile vedere le email condivise da altri utenti.

Posso rendere di nuovo privata un'email?

Se si desidera rendere privata un'email condivisa, è possibile farlo facilmente dalla scheda della posta o dalle pagine di dettaglio degli elementi collegati. Una volta che un'email è contrassegnata come privata, gli utenti che un tempo potevano visualizzarla non saranno più in grado di vederla.

Eliminare e archiviare email condivise

Un'email eliminata non sarà più nel tuo account Pipedrive, quindi non comparirà più sulle pagine di dettaglio degli affari o dei contatti collegati.

Se si archivia un'email condivisa, verrà rimossa dalla tua casella di posta, ma manterrà comunque tutte le informazioni rilevanti. Questo significa che chiunque abbia visibilità sull'email condivisa sarà comunque in grado di vederla sulle pagine di dettaglio degli elementi collegati.