Base di conoscenza

Come la tua casella di posta elettronica, la scheda Posta in Pipedrive è una funzionalità che fornisce privacy agli utenti. La casella di posta Pipedrive di ogni utente è unica, contenente le informazioni che essi scelgono di sincronizzare o inoltrare, sia tramite la sincronizzazione email sia tramite la Smart Bcc. La tua casella di posta Pipedrive rimarrà privata e separata dagli altri utenti dell'account aziendale Pipedrive, indipendentemente dalla visibilità o dalle autorizzazioni che tu o gli altri utenti dell'account Pipedrive potreste avere.

Tuttavia, ciò non significa che non sarai in grado di condividere il contenuto delle email con il tuo team. Se stai lavorando con altri utenti sullo stesso affare o con lo stesso contatto, Pipedrive ti permetterà di condividere quelle email rilevanti in modo che tutti i coinvolti possano essere aggiornati sugli ultimi progressi nella tua vendita.

Condivisione delle tue email

Un altro utente nel tuo account Pipedrive sarà in grado di vedere una email dalla tua casella di posta solo se tre condizioni sono soddisfatte:

• La discussione dell'email che desideri condividere è impostata come "Condivisa"
• La discussione dell'email è collegata a un affare o a un contatto
• L'altro utente ha accesso alla visibilità agli elementi collegati

Una volta soddisfatte le tre condizioni, gli altri utenti saranno in grado di vedere queste email condivise nella vista dettagliata dell'affare o del contatto collegato.

Come posso condividere le mie email?

Puoi condividere le tue email singolarmente andando nella tua casella di posta e contrassegnando ciascuna come condivisa sul lato destro.

Puoi anche condividere le tue email in blocco selezionando le caselle accanto alle discussioni di email che desideri condividere nella tua casella di posta e facendo clic sul pulsante "Condividi".

Se desideri che tutte le tue email siano impostate come Condivise o Private per impostazione predefinita in futuro, puoi farlo aggiornando la sezione Condivisione email predefinita sotto Preferenze personali > Sincronizzazione email. Eventuali email che sono condivise o rese private singolarmente annulleranno questa impostazione predefinita.

Visione delle email condivise

Una volta che l'email è stata condivisa, gli altri utenti potranno vedere l'email condivisa nella Vista dettagliata del deal o contatto associato.
Nota: La vista dettagliata degli elementi associati è l'unico posto in cui puoi vedere le email condivise dagli altri utenti.

Posso rendere nuovamente privata un'email?

Se desideri rendere privata un'email condivisa, puoi farlo facilmente dalla scheda posta o dalle pagine di dettaglio di qualsiasi elemento associato. Una volta che un'email viene contrassegnata come privata, gli utenti che un tempo potevano vederla non saranno più in grado di visualizzarla.

Eliminazione e archiviazione delle email condivise

Un'email eliminata non sarà più nel tuo account Pipedrive, quindi non comparirà più nelle pagine di dettaglio dei deal o contatti associati.

Se archivi un'email condivisa, verrà rimossa dalla tua casella di posta, ma conserverà comunque tutte le informazioni pertinenti. Questo significa che chiunque abbia accesso all'email condivisa potrà ancora vederla nelle pagine di dettaglio di qualsiasi elemento associato.