Base di conoscenza

Come la tua casella di posta elettronica personale, la scheda Mail in Pipedrive è una funzionalità che fornisce privacy ai suoi utenti. La casella di posta Pipedrive di ciascun utente è unica, contenendo le informazioni che scelgono di sincronizzare o inoltrare, sia tramite la sincronizzazione email o il Smart Bcc. La tua casella di posta Pipedrive rimarrà privata e separata dagli altri utenti nell'account aziendale di Pipedrive, indipendentemente dalla visibilità o dalle autorizzazioni che tu o gli altri utenti nell'account Pipedrive abbiate.

Tuttavia, ciò non significa che non sarai in grado di condividere il contenuto delle email con il tuo team. Se stai lavorando con altri utenti sullo stesso affare o con lo stesso contatto, Pipedrive ti consentirà di condividere quelle email rilevanti in modo che tutti coinvolti possano rimanere aggiornati sugli ultimi progressi nella tua vendita.

Condivisione delle e-mail

Un altro utente nel tuo account Pipedrive potrà visualizzare una e-mail nella tua casella di posta solo se tre condizioni sono soddisfatte:

• La conversazione e-mail che desideri condividere è impostata come "Condivisa"
• La conversazione e-mail è collegata a un affare o a un contatto
• Il altro utente ha accesso alla visibilità agli elementi collegati

Una volta soddisfatte le tre condizioni, gli altri utenti saranno in grado di vedere queste e-mail condivise nella vista dettagliata dell'affare o del contatto collegato.

Come posso condividere le mie e-mail?

Puoi condividere le tue e-mail singolarmente andando nella tua casella di posta e contrassegnando ognuna come condivisa sul lato destro.

Puoi anche condividere le tue e-mail in blocco selezionando le caselle accanto alle conversazioni e-mail che desideri condividere nella tua casella di posta e cliccando sul pulsante "Condividi".

Se desideri che tutte le tue e-mail siano impostate come Condivise o Private per impostazione predefinita in futuro, puoi farlo aggiornando la sezione Condivisione e-mail predefinita in Preferenze personali > Sincronizzazione e-mail. Eventuali e-mail condivise o rese private individualmente sostituiranno questa impostazione predefinita.

Visualizzazione delle email condivise

Una volta che l'email è stata condivisa, gli altri utenti saranno in grado di vedere l'email condivisa nella visualizzazione dettagliata dell'affare o del contatto collegato.
Nota: La visualizzazione dettagliata degli elementi collegati è l'unico posto in cui è possibile vedere le email condivise da altri utenti.

Posso rendere nuovamente privata un'email?

Se desideri rendere privata un'email condivisa, puoi farlo facilmente dalla scheda di posta o dalle pagine dettaglio degli elementi collegati. Una volta che un'email viene contrassegnata come privata, gli utenti che prima potevano vederla non saranno più in grado di visualizzarla.

Eliminazione e archiviazione email condivise

Un'email eliminata non sarà più nel tuo account Pipedrive, quindi non verrà più visualizzata nelle pagine dettaglio degli affari o dei contatti collegati.

Se archivi un'email condivisa, verrà rimossa dalla tua casella di posta, ma conserverà comunque tutte le informazioni rilevanti. Ciò significa che chiunque abbia visibilità sull'email condivisa potrà ancora vederla nelle pagine dettaglio di eventuali elementi collegati.