Tudástár

Akárcsak a saját e-mailes postaládája, a Levelek fül a Pipedrive-ban egy olyan funkció, amely adatvédelmet biztosít a felhasználói számára. Minden felhasználó Pipedrive-os postaládája egyedi, azokat az információkat tartalmazza, amelyeket ő szinkronizál vagy továbbít – akár az e-mail-szinkronizálás, akár a Smart Bcc funkción keresztül. A Pipedrive-os postaládája privát és elkülönített marad a vállalati Pipedrive-fiók többi felhasználójától, függetlenül attól, hogy Önnek vagy más Pipedrive-felhasználóknak milyen láthatósági vagy engedélybeállításai vannak.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne tudná megosztani az e-mailek tartalmát a csapatával. Ha Ön ugyanazon üzleten vagy kapcsolaton dolgozik más felhasználókkal, a Pipedrive lehetővé teszi ezeknek a releváns e-maileknek a megosztását, így minden érintett naprakész maradhat az értékesítés legújabb előrehaladásáról.

E-mailek megosztása

Egy másik felhasználó a Pipedrive-fiókjában csak akkor láthat egy e-mailt az Ön postaládájából, ha három feltétel teljesül:

• Az Ön által megosztani kívánt e-mail beszélgetés "Megosztott" állapotra van állítva
• Az e-mail beszélgetés egy üzlethez vagy kapcsolathoz van kapcsolva
• A másik felhasználónak hozzáférése van a kapcsolt tételekhez

Miután a három feltétel teljesült, más felhasználók ezeket a megosztott e-maileket a kapcsolt üzlet vagy kapcsolat részletes nézetében láthatják.

Hogyan oszthatom meg az e-mailjeimet?

E-mailjeit egyenként is megoszthatja, ha belép a postaládájába, és a jobb oldalon minden egyes e-mailt megjelöl "megosztottként".

E-maileit tömegesen is megoszthatja: jelölje be a négyzeteket azoknál az e-mail beszélgetéseknél, amelyeket meg szeretne osztani a postaládájában, majd kattintson a "Megosztás" gombra.

Ha azt szeretné, hogy minden e-mailje alapértelmezetten Megosztott vagy Privát legyen a továbbiakban, ezt a Alapértelmezett e-mail megosztás rész frissítésével teheti meg a Személyes beállítások > E-mail-szinkronizálás menüpont alatt. Bármelyik egyedileg megosztott vagy priváttá tett e-mail felülírja ezt az alapértelmezett beállítást.

Megosztott e-mailek megtekintése

Amint egy e-mail megosztásra kerül, más felhasználók láthatják a megosztott e-mailt a kapcsolt üzlet vagy kapcsolat részletes nézetében.
Megjegyzés: A kapcsolt tételek részletes nézete az egyetlen hely, ahol más felhasználóktól megosztott e-maileket megtekinthet.

Vissza tudok állítani egy e-mailt privátra?

Ha egy megosztott e-mailt priváttá szeretne tenni, ezt könnyen megteheti a levelek fülön vagy a kapcsolt tételek részletes oldalain. Ha egy e-mailt priváttá jelölnek, azok a felhasználók, akik korábban láthatták, többé nem férnek hozzá.

Megosztott e-mailek törlése és archiválása

A törölt e-mail többé nem lesz megtalálható az Ön Pipedrive-fiókjában, így a kapcsolt üzlet vagy kapcsolat részletes oldalain sem fog megjelenni.

Ha archivál egy megosztott e-mailt, az eltávolításra kerül a postaládájából, de minden releváns információ megmarad. Ez azt jelenti, hogy akinek van hozzáférése a megosztott e-mailhez, továbbra is láthatja azt a kapcsolt tételek részletes oldalain.