Znalostní báze

Podobně jako vaše vlastní e-mailová schránka je karta Pošta v Pipedrive funkcí, která svým uživatelům zajišťuje soukromí. E-mailová schránka každého uživatele v Pipedrive je jedinečná a obsahuje informace, které se rozhodne synchronizovat nebo přeposlat – buď prostřednictvím synchronizace e-mailů nebo Chytrého Bcc. Vaše e-mailová schránka v Pipedrive zůstane soukromá a oddělená od ostatních uživatelů v účtu společnosti Pipedrive, bez ohledu na to, jakou viditelnost nebo oprávnění máte vy nebo ostatní uživatelé vašeho účtu Pipedrive.

To však neznamená, že nebudete moci sdílet obsah e-mailů se svým týmem. Pokud pracujete s dalšími uživateli na stejném dealu nebo se stejným kontaktem, Pipedrive vám umožní sdílet příslušné e-maily, aby všichni měli přehled o nejnovějším vývoji vašeho prodeje.

Sdílení vašich e-mailů

Další uživatel ve vašem účtu Pipedrive bude moci vidět e-mail z vaší dorby, pokud jsou splněny tři podmínky:

• Uzávazek e-mailového vlákna, které chcete sdílet je nastaven na "Sdíleno"
• Uzávazek e-mailového vlákna je propojen s obchodem nebo kontaktem
• Druhý uživatel má přístupové práva k propojeným položkám

Jakmile jsou splněny tři podmínky, ostatní uživatelé budou moci vidět tyto sdílené e-maily v detailním zobrazení propojeného obchodu nebo kontaktu.

Jak mohu sdílet své e-maily?

E-maily můžete sdílet jednotlivě tím, že půjdete do své dorby a označíte každý jako sdílený na pravé straně.

Můžete také sdílet své e-maily hromadně tím, že zaškrtnete políčka vedle e-mailových vláken, které chcete sdílet ve vaší doránce a kliknete na tlačítko "Sdílet ".

Pokud chcete, aby byly všechny vaše e-maily ve výchozím nastavení označeny jako sdílené nebo soukromé i do budoucna, můžete to nastavit aktualizací sekce Výchozí sdílení e-mailů v části Osobní předvolby > Synchronizace e-mailů. Jakékoliv e-maily, které budou individuálně sdílené nebo označené jako soukromé, toto výchozí nastavení přepíšou.

Zobrazení sdílených e-mailů

Jakmile je e-mail sdílen, ostatní uživatelé jej uvidí ve detailním zobrazení propojeného dealu nebo kontaktu.
Poznámka: Detailní zobrazení propojených položek je jediné místo, kde lze vidět sdílené e-maily od ostatních uživatelů.

Mohu znovu učinit e-mail soukromým?

Pokud chcete ze sdíleného e-mailu udělat soukromý, můžete to snadno udělat v kartě pošty nebo na detailních stránkách jakýchkoli propojených položek. Jakmile je e-mail označen jako soukromý, uživatelé, kteří k němu měli dříve přístup, jej již nebudou moci zobrazit.

Smazání a archivování sdílených e-mailů

Smazaný e-mail již nebude ve vašem účtu Pipedrive, takže se nebude zobrazovat na detailních stránkách propojených nabídek nebo kontaktů.

Pokud archivujete sdílený e-mail, bude z vaší schránky odstraněn, ale veškeré související informace zůstanou zachovány. To znamená, že kdokoliv má k tomuto sdílenému e-mailu přístup, jej bude moci stále zobrazit na detailních stránkách všech propojených položek.