Znalostní báze

Stejně jako váš vlastní e-mailový inbox, záložka Mail v aplikaci Pipedrive je funkcí, která poskytuje soukromí svým uživatelům. Každý uživatelský inbox v Pipedrive je jedinečný a obsahuje informace, které si uživatelé zvolí synchronizovat nebo přeposlat - buď prostřednictvím synchronizace e-mailů nebo pomocí Smart Bcc. Váš inbox v Pipedrive zůstane soukromý a oddělený od ostatních uživatelů v účtu Pipedrive společnosti, bez ohledu na to, jakou viditelnost nebo oprávnění máte vy nebo ostatní uživatelé ve vašem účtu Pipedrive.

To však neznamená, že nebudete schopni sdílet obsah e-mailů se svým týmem. Pokud pracujete s ostatními uživateli na stejné obchodní příležitosti nebo se stejným kontaktem, Pipedrive vám umožní sdílet tyto relevantní e-maily, aby všichni zúčastnění byli informováni o nejnovějším vývoji ve vaší prodeji.

Sdílení vašich e-mailů

Další uživatel ve vašem účtu Pipedrive bude moci vidět e-mail z vaší dorby, pokud jsou splněny tři podmínky:

• Uzávazek e-mailového vlákna, které chcete sdílet je nastaven na "Sdíleno"
• Uzávazek e-mailového vlákna je propojen s obchodem nebo kontaktem
• Druhý uživatel má přístupové práva k propojeným položkám

Jakmile jsou splněny tři podmínky, ostatní uživatelé budou moci vidět tyto sdílené e-maily v detailním zobrazení propojeného obchodu nebo kontaktu.

Jak mohu sdílet své e-maily?

E-maily můžete sdílet jednotlivě tím, že půjdete do své dorby a označíte každý jako sdílený na pravé straně.

Můžete také sdílet své e-maily hromadně tím, že zaškrtnete políčka vedle e-mailových vláken, které chcete sdílet ve vaší doránce a kliknete na tlačítko "Sdílet ".

Pokud chcete, aby byly všechny vaše e-maily nastaveny jako Sdílené nebo Soukromé automaticky v budoucnu, můžete tak učinit aktualizací části Výchozí sdílení e-mailů v sekci Osobní preference > Synchronizace e-mailů . Jakékoli e-maily, které jsou sdíleny nebo upraveny jako soukromé individuálně, přepíší tuto výchozí nastavenou.

Zobrazení sdílených e-mailů

Když je e-mail sdílen, ostatní uživatelé budou moci vidět sdílený e-mail na detailním pohledu propojené nabídky nebo kontaktu.
Poznámka: Detailní pohled na propojené položky je jediné místo, kde je možné vidět jakékoliv sdílené e-maily od ostatních uživatelů.

Mohu znovu učinit e-mail soukromým?

Pokud chcete udělat z sdíleného e-mailu soukromý e-mail, můžete to snadno provést v záložce pošty nebo na detailních stránkách jakýchkoliv propojených položek. Jakmile je e-mail označen jako soukromý, uživatelé, kteří měli k němu dříve přístup, už nebudou schopni ho vidět.

Smazání a archivování sdílených e-mailů

Smazaný e-mail již nebude ve vašem účtu Pipedrive, takže se nebude zobrazovat na detailních stránkách propojených nabídek nebo kontaktů.

Pokud archivujete sdílený e-mail, bude odstraněn z vaší doručené pošty, ale stále si zachová veškeré relevantní informace. To znamená, že kdokoliv má přístup k sdílenému e-mailu, stále bude schopen ho vidět na detailních stránkách jakýchkoliv propojených položek.