Znalostní báze

Podobně jako ve vaší vlastní e-mailové schránce je záložka Mail v Pipedrive funkcí, která poskytuje soukromí svým uživatelům. Každá e-mailová schránka uživatele Pipedrive je jedinečná a obsahuje informace, které si vybere synchronizovat nebo přeposlat - buď prostřednictvím synchronizace e-mailu nebo chytře vyplněného Bcc. Vaše e-mailová schránka v Pipedrive zůstane soukromá a oddělená od ostatních uživatelů v účtu společnosti Pipedrive, bez ohledu na to, jakou viditelnost nebo oprávnění máte vy nebo ostatní uživatelé ve vašem účtu Pipedrive.

To však neznamená, že nebudete schopni sdílet obsah e-mailů se svým týmem. Pokud spolupracujete s jinými uživateli na stejné obchodní příležitosti nebo se stejným kontaktem, Pipedrive vám umožní sdílet tyto relevantní e-maily, aby všichni zainteresovaní mohli být v obraze o nejnovějším pokroku ve vaší prodeji.

Sdílení vašich e-mailů

Jiný uživatel ve vašem účtu Pipedrive bude moci vidět e-maily z vaší doručené pošty pouze tehdy, pokud jsou splněny tři podmínky:

• Stav zprávy, kterou chcete sdílet, musí být nastaven jako "Sdílená"
• Zpráva musí být propojená s obchodem nebo kontaktem
• Další uživatel má přístup k viditelnosti k propojeným položkám

Po splnění těchto tří podmínek budou ostatní uživatelé moci vidět tyto sdílené e-maily na detailním zobrazení propojeného obchodu nebo kontaktu.

Jak mohu sdílet své e-maily?

Můžete sdílet své e-maily individuálně tím, že přejdete do složky doručené pošty a označíte každou zprávu jako sdílenou na pravé straně.

Také můžete sdílet své e-maily hromadně tím, že zaškrtnete políčka vedle zpráv, které chcete sdílet ve své doručené poště, a kliknete na tlačítko "Sdílet".

Pokud chcete, aby veškeré vaše e-maily byly automaticky nastaveny jako Sdílené nebo Soukromé i do budoucna, můžete tak učinit aktualizací sekce Výchozí sdílení e-mailu v rámci Osobní preference > Synchronizace e-mailu. Jakékoli e-maily, které jsou individuálně sdíleny nebo nastaveny jako soukromé, přepíšou tuto výchozí nastavení.

Zobrazení sdílených e-mailů

Po sdílení e-mailu budou ostatní uživatelé moci vidět sdílený e-mail na podrobném zobrazení propojeného obchodu nebo kontaktu.
Poznámka: Podrobné zobrazení propojených položek je jediné místo, kde uvidíte sdílené e-maily od ostatních uživatelů.

Mohu e-mail znovu učinit soukromým?

Pokud chcete sdílený e-mail učinit soukromým, můžete to snadno provést na kartě pošty nebo na podrobných stránkách propojených položek. Jakmile je e-mail označen jako soukromý, uživatelé, kteří ho dříve viděli, již nebudou moci vidět.

Odstranění a archivace sdílených e-mailů

Smazaný e-mail již nebude ve vašem účtu Pipedrive a neobjeví se na podrobných stránkách propojených obchodů nebo kontaktů.

Pokud archivujete sdílený e-mail, bude odstraněn z vaší doručené pošty, ale stále si zachová veškeré relevantní informace. To znamená, že kdokoli, kdo má přístup k sdílenému e-mailu, jej stále může vidět na podrobných stránkách propojených položek.