Tietokanta

Aivan kuten oma sähköpostilaatikkosi, Pipedriven Sähköposti-välilehti on ominaisuus, joka tarjoaa käyttäjilleen yksityisyyden. Jokaisen käyttäjän Pipedrive-sähköpostilaatikko on ainutlaatuinen ja sisältää tiedot, jotka käyttäjä itse valitsee synkronoitavaksi tai edelleenlähetettäväksi – joko sähköpostisynkronoinnin tai Smart Bcc -toiminnon kautta. Pipedrive-sähköpostilaatikkosi pysyy yksityisenä ja erillään muista käyttäjistä yrityksesi Pipedrive-tilillä, riippumatta siitä, minkälaiset näkyvyys- tai valtuusasetukset sinulla tai muilla käyttäjilläsi Pipedrive-tililläsi on.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettet voisi jakaa sähköpostin sisältöä tiimisi kanssa. Jos työskentelet muiden käyttäjien kanssa saman kaupan tai yhteyshenkilön parissa, Pipedrive mahdollistaa näiden oleellisten sähköpostien jakamisen, jotta kaikilla osallisilla on ajantasaiset tiedot myyntisi etenemisestä.

Jaa sähköpostit

Toinen käyttäjä Pipedrive-tililläsi voi nähdä sähköpostin postilaatikostasi vain, jos kolme ehtoa täyttyvät:

• Jaettava sähköpostiketju on asetettu "Jaettu" tilaan
• Sähköpostiketju on linkitetty diiliin tai asiakkaaseen
• Toisella käyttäjällä on näkyvyysoikeudet linkitettyihin kohteisiin

Kun nämä kolme ehtoa täyttyvät, muut käyttäjät voivat nähdä jaetut sähköpostit linkitettyjen diilien tai asiakkaiden yksityiskohtaisella näkymällä.

Kuinka voin jakaa sähköpostini?

Voit jakaa sähköpostisi yksittäin siirtymällä postilaatikkoosi ja merkitsemällä jokaisen jaettavaksi oikealla puolella.

Voit myös jakaa sähköpostit massana valitsemalla ruudut niiden vieressä olevista sähköpostiketjuista, jotka haluat jakaa postilaatikossasi, ja klikkaamalla "Jaa"-painiketta.

Jos haluat, että kaikki sähköpostisi ovat oletuksena Jaettu tai Yksityinen jatkossa, voit tehdä tämän päivittämällä Sähköpostien oletusjakaminen -osion kohdassa Henkilökohtaiset asetukset > Sähköpostisynkronointi. Kaikki sähköpostit, jotka jaetaan tai merkitään yksityisiksi erikseen, ohittavat tämän oletusasetuksen.

Jakamien sähköpostien tarkasteleminen

Kun sähköposti on jaettu, muut käyttäjät voivat nähdä jaetun sähköpostin liitetyn kaupan tai yhteystiedon yksityiskohtaisessa näkymässä.
Huomautus: Liitettyjen kohteiden yksityiskohtainen näkymä on ainoa paikka, jossa voi nähdä muilta käyttäjiltä jaetut sähköpostit.

Voinko tehdä sähköpostin taas yksityiseksi?

Jos haluat muuttaa jaetun sähköpostin yksityiseksi, voit tehdä sen helposti Sähköposti-välilehdeltä tai minkä tahansa liitetyn kohteen yksityiskohtaiselta sivulta. Kun sähköposti on merkitty yksityiseksi, kaikki käyttäjät, joilla aiemmin oli siihen näkyvyys, eivät enää näe sitä.

Poistaminen ja arkistointi jaettuja sähköposteja

Poistettu sähköposti ei enää ole Pipedrive-tililläsi, joten se ei enää näy linkitettyjen diilien tai yhteyshenkilöiden yksityiskohtasivuilla.

Jos arkistoit jaetun sähköpostin, se poistetaan sähköpostilaatikostasi, mutta kaikki siihen liittyvät tiedot säilyvät. Tämä tarkoittaa, että kaikilla, joilla on näkyvyys jaettuun sähköpostiin, on edelleen mahdollisuus nähdä se liitettyjen kohteiden yksityiskohtaisilla sivuilla.