Bilgi Bankası

Kendi e-posta gelen kutunuza benzer şekilde, Posta sekmesi Pipedrive'da kullanıcılarına gizlilik sağlayan bir özelliktir. Her kullanıcının Pipedrive gelen kutusu benzersizdir, senkronize etmeyi veya iletmeyi tercih ettikleri bilgileri içerir - ya e-posta senkronizasyonu yoluyla ya da Akıllı Bcc. Pipedrive gelen kutunuz, şirket Pipedrive hesabındaki diğer kullanıcılardan bağımsız ve özel kalacaktır, sizin veya Pipedrive hesabınızdaki diğer kullanıcıların ne kadar görünürlüğü veya izinleri olursa olsun.

Bununla birlikte, bu e-posta içeriğini takımınızla paylaşamayacağınız anlamına gelmez. Aynı anlaşmada veya aynı kişiyle çalışıyorsanız, Pipedrive ilgili e-postaları paylaşmanıza izin verecek, böylece ilgili herkes satışınızın en son ilerlemeleri hakkında güncel kalabilir.

E-postalarınızı Paylaşma

Pipedrive hesabınızdaki başka bir kullanıcı, gelen kutunuzdaki bir e-postayı sadece üç şart karşılandığında görebilecektir:

• Paylaşmak istediğiniz e-posta konuşması "Paylaşılan" olarak ayarlanmış olmalıdır
• E-posta konuşması bir işlem veya kişiyle ilişkilidir
• Diğer kullanıcı, ilişkili öğelere görünürlük erişimine sahiptir

Üç şart karşılandığında, diğer kullanıcılar bu paylaşılan e-postaları ilişkilendirilmiş işlem veya kişinin detay görünümünde görebilecektir.

E-postalarımı nasıl paylaşabilirim?

E-postalarınızı tek tek paylaşabilirsiniz, bunun için gelen kutunuza gidip her birini sağ taraftan paylaşılan olarak işaretlemeniz gerekir.

Ayrıca, gelen kutunuzda paylaşmak istediğiniz e-posta konuşmalarının yanındaki kutuları işaretleyerek ve "Paylaş" düğmesine tıklayarak toplu olarak e-postalarınızı paylaşabilirsiniz.

E-postalarınızın gelecekte varsayılan olarak Paylaşılan veya Özel olarak ayarlanmasını istiyorsanız, bunu Kişisel tercihler > E-posta senkronizasyonu altındaki Varsayılan e-posta paylaşımı bölümünü güncelleyerek yapabilirsiniz. Bireysel olarak paylaşılan veya özel yapılan e-postalar, bu varsayılan ayarı geçersiz kılacaktır.

Paylaşılan e-postaları görüntüleme

E-posta paylaşıldıktan sonra, diğer kullanıcılar paylaşılan e-postayı bağlantılı anlaşma veya iletişim Detay görünümünde görebilecekler.
Not: Bağlı öğelerin detay görünümü, diğer kullanıcıların paylaşılan e-postaları görebileceği tek yerdir.

E-postayı tekrar özel yapabilir miyim?

Paylaşılan bir e-postayı özel hale getirmek istiyorsanız, bunu posta sekmesinden veya bağlı öğelerin detay sayfalarından kolayca yapabilirsiniz. Bir e-posta özel olarak işaretlendikten sonra, bir zamanlar buna görünürlüğü olan tüm kullanıcılar artık göremez.

Paylaşılan e-postaları silme ve arşivleme

Silinen bir e-posta artık Pipedrive hesabınızda olmayacak, bu nedenle bağlı anlaşmaların veya kişilerin detay sayfalarında görünmeyecektir.

Bir paylaşılan e-postayı arşivlerseniz, gelen kutunuzdan kaldırılacak ancak tüm ilgili bilgiler korunacaktır. Bu, paylaşılan e-postaya görünürlüğü olan herkesin hala bağlı öğelerin detay sayfalarında görebileceği anlamına gelir.