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Privacidade de e-mail e compartilhamento de e-mails no Pipedrive

JT
Jenny Takahara, 5 de agosto de 2021

Assim como sua própria caixa de entrada de e-mail, a guia Correio do Pipedrive é um recurso que oferece privacidade aos seus usuários. A caixa de entrada do Pipedrive de cada usuário é única, contendo as informações que são escolhidas para sincronizar ou encaminhar - através da Sincronização de E-mail ou da CCO de E-mail Inteligente. A sua caixa de entrada do Pipedrive permanecerá privada e separada dos outros usuários da conta do Pipedrive da empresa, independentemente da visibilidade ou da permissão que você ou os outros usuários da sua conta do Pipedrive possam ter.

No entanto, isso não significa que você não poderá compartilhar conteúdo do e-mail com a sua equipe. Se você estiver trabalhando com outros usuários no mesmo negócio ou no mesmo contato, o Pipedrive permitirá que você compartilhe esses e-mails relevantes para que todos os envolvidos possam se manter atualizados com os últimos progressos na sua venda.

Compartilhando seus e-mails

Outro usuário na sua conta no Pipedrive só poderá ver um e-mail da sua caixa de entrada se três condições forem atendidas:

  • O e-mail que você deseja compartilhar estiver definido como "Compartilhado".
  • O e-mail estiver vinculado a um negócio ou a um contato.
  • O outro usuário tiver acesso de visibilidade aos itens vinculados.


Depois que as três condições forem atendidas, outros usuários poderão ver esses e-mails compartilhados na Visualização de detalhes do negócio ou contato vinculado.


Como compartilho meus e-mails?

Você pode compartilhar os seus e-mails individualmente, acessando a sua caixa de entrada e marcando cada um como compartilhado no lado direito.

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Você também pode compartilhar os seus e-mails em massa, marcando as caixas ao lado dos e-mails que deseja compartilhar na sua caixa de entrada e clicando no botão Compartilhar .

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Se você quiser que todos os seus e-mails sejam definidos como Compartilhados ou Privados por padrão, atualize a seção 'Compartilhamento de e-mail padrão' em Preferências pessoais> Sincronização de e-mail. Todos os e-mails compartilhados ou tornados privados individualmente substituirão essa configuração padrão.

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Visualizando e-mails compartilhados

Depois que o e-mail tiver sido compartilhado, outros usuários poderão ver o e-mail compartilhado na Visualização de detalhes do negócio ou contato vinculado.
Observação: A Visualização de detalhes de itens vinculados é o único local para ver e-mails compartilhados de outros usuários.

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Posso tornar um e-mail privado novamente?

Se você quiser tornar um e-mail compartilhado privado, pode fazer isso facilmente na guia Correio ou nas páginas de detalhes de qualquer item vinculado. Depois que um e-mail for marcado como privado, todos os usuários que já tiveram visibilidade dele não poderão mais vê-lo.


Excluindo e arquivando e-mails compartilhados

Um e-mail excluído não estará mais na sua conta do Pipedrive, portanto, não será mais exibido nas páginas de detalhes dos negócios ou contatos vinculados.

Se você arquivar um e-mail compartilhado, ele será removido da sua caixa de entrada, mas ainda guardará todas as informações relevantes. Isso significa que quem tiver visibilidade do e-mail compartilhado ainda poderá vê-lo nas páginas de detalhes de qualquer item vinculado.

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