Baza wiedzy

Baza wiedzy/Rozpoczęcie/Rurociągi/Jak mogę dostosować e...

Tematy
Wskazówki dotyczące opracowywania etapów dla Twojej firmy
Jak edytować etapy swojego procesu

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Jak mogę dostosować etapy mojego pipeline'u?

JT
Jenny Takahara, 11 marca 2024
Uwaga: Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników z uprawnieniami do zarządzania umowami.

Pipedrive jest wyposażony w podstawową rurkę sprzedaży, która przedstawia prosty przepływ sprzedaży. Kiedy oferty przechodzą przez te etapy, otrzymujesz wizualny przegląd tego, gdzie znajdują się Twoje elementy w procesie sprzedaży.


Jednakże, możesz dodać etapy i dostosować tytuły tych etapów, tworząc unikalną rurkę sprzedaży dla Twojego procesu sprzedaży.

Uwaga: Możesz także skonfigurować wielokrotne rurki z ich własnymi unikalnymi etapami.

Wskazówki dotyczące opracowywania etapów dla Twojej firmy

  • Użyj czasu przeszłego nieokreślonego
    Np. "Spotkanie uzgodnione" zamiast tylko "Spotkanie."
  • Stwórz etapy odpowiadające procesowi zakupu klientów
    Jak będzie wyglądał ich proces zakupu? Co musi się wydarzyć, aby zakupili od Ciebie?
  • Później przemyśl swoje etapy
    Jeśli niektóre etapy wydają się mylące, możesz je zmienić nazwę, usunąć lub dodać nowe dla większej przejrzystości.
Uwaga: Dowiedz się o dziewięciu podstawowych etapach sprzedaży do skutecznego zarządzania cyklem sprzedaży w tym wpisie na blogu.

Jak edytować etapy swojego procesu

Przejdź do widoku procesu i kliknij ikonę ołówka po prawej stronie nazwy procesu.

Stąd możesz edytować atrybuty etapu, takie jak nazwa, prawdopodobieństwo i dni zgnilizny.

Możesz także dodać nowy etap, klikając “+” lub usunąć etap, klikając “Usuń etap” na dole ekranu.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami