Baza wiedzy

Baza wiedzy/Rozpoczęcie/Rurociągi/Jak mogę dostosować e...

Tematy
Porady dotyczące tworzenia etapów dla Twojej firmy
Jak edytować etapy w swojej pipelinie

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Jak mogę dostosować etapy mojego procesu?

JT
Jenny Takahara, 1 listopada 2023
Uwaga: Ta czynność jest dostępna tylko dla użytkowników posiadających uprawnienia administratora umów.

Pipedrive dostarcza podstawowy proces sprzedaży, który przedstawia prosty przepływ sprzedaży. Jak umowy przechodzą przez te etapy, otrzymujesz przegląd wizualny, gdzie znajdują się Twoje przedmioty w procesie sprzedaży.


Jednak możesz dodać etapy i dostosować tytuły tych etapów, tworząc unikalny proces sprzedaży dostosowany do Twoich potrzeb.

Uwaga: Możesz także skonfigurować wielopłaszczyznowe procesy sprzedaży z własnymi unikalnymi etapami.

Porady dotyczące tworzenia etapów dla Twojej firmy

  • Użyj czasu przeszłego nieokreślonego
    Np. "Spotkanie uzgodnione" zamiast tylko "Spotkanie".
  • Twórz etapy, które odpowiadają procesowi zakupowemu klientów
    Jak wyglądałby ich proces zakupowy? Co musi się stać, aby zakupili od Ciebie?
  • Później przemyśl swoje etapy
    Jeśli niektóre etapy wydają się mylące, możesz je przemianować, usunąć lub dodać nowe dla większej klarowności.

Jak edytować etapy w swojej pipelinie

Przejdź do widoku pipeliny i kliknij ikonę ołówka po prawej stronie nazwy pipeliny.

Z tego miejsca możesz edytować atrybuty etapów, takie jak nazwa, prawdopodobieństwo i dni związane z przestarzałością.

Możesz również dodać nowy etap, korzystając z przycisku„+” lub usunąć etap, klikając „Usuń etap” na dole ekranu.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami