Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Lejek: jak zaprojektować proces sprzedaży
Dostosuj swój lejek do procesu sprzedaży Twojej firmy. Każdy etap w widoku lejka to krok, który muszą przejść Twoje szanse sprzedaży przed wygraniem lub przegraniem.
Dobrze skonstruowany lejek pomaga śledzić postępy, prognozować przychody i identyfikować wąskie gardła w cyklu sprzedaży.
Wskazówki dotyczące projektowania lejka
Twój lejek powinien być dostosowany do Twojego sposobu sprzedaży.
Aby pomóc Ci zacząć, Pipedrive oferuje domyślny proces sprzedaży. Możesz go znaleźć w zakładce szanse sprzedaży pod widokiem lejka.
Przed edycją lub tworzeniem swojego lejka zapoznaj się z poniższymi punktami ze swoim zespołem:
O czym należy pomyśleć | Dlaczego to jest ważne | Rekomendowane podejście |
Jakie są kluczowe kroki od pierwszego kontaktu do zamknięcia transakcji? | Twój lejek powinien odzwierciedlać rzeczywisty proces sprzedaży. | Wykazuj każdy główny krok, przez który przechodzi szansa sprzedaży, i użyj go jako swoich etapów. Trzymaj się jasnych i zorientowanych na działania nazw etapów. |
Czy nazwy Twoich etapów są konkretnie i mają działanie? | Ogólne etapy sprawiają, że nie jest jasne, co musi się stać dalej. | Dopasuj etapy do rzeczywistych działań, takich jak „Zaplanowane spotkanie” lub „Wysłana oferta”, zamiast używać szerokich etykiet jak „W trakcie realizacji”. |
Ile etapów naprawdę potrzebujesz? | Zbyt wiele etapów utrudnia przeglądanie lejka i zmniejsza przyswajanie. | Twórz mniej etapów, aby utrzymać lejek w centrum uwagi i łatwość zarządzania. |
Czy różne zespoły stosują różne procesy? | Różne przepływy pracy w jednym lejku mogą wywołać zamieszanie i niechlujne dane. | Jeśli zespoły pracują inaczej, stwórz wiele lejków dopasowanych do każdego procesu. |
Czy szanse sprzedaży powinny przechodzić między lejekami? | Przenoszenie szans sprzedaży między lejekami może wpłynąć na dokładność raportów. | Unikaj przenoszenia szans sprzedaży przez wiele lejków, ponieważ może to wpłynąć na raportowanie w Insights. |
Skonfiguruj swój lejek
Kliknij nazwę swojego lejka, aby otworzyć menu rozwijane i wybierz “+ Nowy lejek”.
Zobaczysz wtedy przykład pięcioetapowego lejka, który możesz edytować.
Nazwij lejek
Wpisz nazwę odzwierciedlającą proces sprzedaży.
Nazwij etapy
Możesz również zmienić nazwy etapów, aby dopasować je do swojego procesu sprzedaży.
Dodaj etapy
Najedź na etap i kliknij “+”, aby dodać nowy etap pomiędzy istniejącymi.
Usuń etapy
Kliknij “Usuń etap” i potwierdź swój wybór.
Prawdopodobieństwo etapu i transakcji
Jeśli masz dane historyczne dotyczące wydajności, możesz ustawić prawdopodobieństwo etapu, aby oszacować, jak prawdopodobne jest zamknięcie transakcji na danym etapie.
Jeśli wolisz określić prawdopodobieństwo dla każdej konkretnej transakcji, włącz prawdopodobieństwo szans sprzedaży.
Nieaktywne szanse sprzedaży
Włącz funkcję nieaktywności, aby wyróżnić szanse sprzedaży, które pozostają na etapie zbyt długo.
Ustaw liczbę dni, po których szanse sprzedaży zaczynają być nieaktywne. Zostaniesz powiadomiony, gdy szanse sprzedaży pozostaną w tym samym etapie przez dłużej niż określony czas.
Kiedy skończysz, kliknij „Zapisz zmiany”.
Edytuj istniejące lejki
Procesy sprzedaży ewoluują z czasem, dlatego regularnie przeglądaj swój lejek i dostosowuj etapy według potrzeb.
Otwórz menu rozwijane lejka, a następnie kliknij ikonę ołówka obok lejka, który chcesz edytować.
Zobaczysz te same opcje edycji co przy tworzeniu nowego lejka.
Kliknij “...”, aby skopiować lub usunąć lejek.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie