Embudo: cómo diseñar tu proceso de ventas
Personaliza tu embudo para que coincida con el proceso de ventas de tu empresa. Cada etapa en la vista de embudo representa un paso que atraviesan tus negocios antes de cerrarse o perderse.
Un embudo bien estructurado te ayuda a rastrear el progreso, prever ingresos e identificar cuellos de botella en tu ciclo de ventas.
Consejos para diseñar un embudo
Tu embudo debe alinearse con tu forma de vender.
Para ayudarte a comenzar, Pipedrive incluye un proceso de ventas predeterminado. Lo encontrarás en la pestaña de negocios bajo la vista de embudos.
Antes de editar o crear tu embudo, revisa con tu equipo los puntos a continuación:
En qué pensar | Why it matters | Enfoque recomendado |
¿Cuáles son los pasos clave desde el primer contacto hasta cerrar el negocio? | Tu embudo debe reflejar tu proceso de ventas real. | Enumera cada paso importante que atraviesa un negocio y úsalos como tus etapas. Mantén los nombres de las etapas claros y orientados a la acción. |
¿Son específicos y accionables los nombres de tus etapas? | Las etapas vagas no dejan claro qué necesita suceder a continuación. | Alinea las etapas con acciones reales, como “Reunión prevista” o “Propuesta enviada”, en lugar de etiquetas amplias como “En progreso” |
¿Cuántas etapas realmente necesitas? | Demasiadas etapas hacen que el embudo sea más difícil de escanear y disminuyen la adopción. | Crea menos etapas para mantener tu embudo enfocado y fácil de gestionar. |
¿Diferentes equipos siguen diferentes procesos? | Diferentes flujos de trabajo en un solo embudo pueden crear confusión y datos desordenados. | Si los equipos trabajan de manera diferente, crea múltiples embudos para que coincidan con cada proceso. |
¿Deberían moverse los negocios entre embudos? | Mover negocios entre embudos puede afectar la precisión de los informes. | Evita mover un negocio a través de múltiples embudos, ya que esto puede afectar los informes en Avances. |
Configura tu embudo
Haz clic en el nombre de tu embudo para abrir el menú desplegable y selecciona “+ Nuevo embudo”.
Verás un ejemplo de embudo de cinco etapas que puedes editar.
Nombra el embudo
Ingresa un nombre que refleje tu proceso de ventas.
Nombra las etapas
También puedes renombrar las etapas para que coincidan con tu proceso de ventas.
Agregar etapas
Pasa el cursor sobre una etapa y haz clic en “+” para insertar una nueva etapa entre las existentes.
Eliminar etapas
Haz clic en “Eliminar etapa” y confirma tu selección.
Probabilidad de etapa y negocio
Si tienes datos de rendimiento históricos, puedes establecer una probabilidad de etapa para estimar cuán probable es que los negocios en esa etapa se cierren.
Si prefieres definir la probabilidad para cada negocio individual, habilita la probabilidad del negocio.
Negocios estancados
Habilita la función de estancamiento para resaltar los negocios que permanecen en una etapa por mucho tiempo.
Configura el número de días tras los cuales un negocio comienza a estancarse. Recibirás una notificación cuando los negocios permanezcan en la misma etapa más allá de ese tiempo.
Cuando termines, haz clic en “Guardar cambios”.
Editar embudos existentes
Los procesos de ventas evolucionan con el tiempo, por lo que revisa tu embudo regularmente y ajusta las etapas según sea necesario.
Abre el menú desplegable del embudo, luego haz clic en el icono del lápiz junto al embudo que deseas editar.
Verás las mismas opciones de edición que al crear un nuevo embudo.
Haz clic en “...” para duplicar o eliminar el embudo.
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