Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Értékesítési folyamat: hogyan tervezd meg a folyamatot.
Személyre szabhatod az értékesítési folyamatodat, hogy megfeleljen a cég értékesítési módszerének. Minden szakasz az folyamatnézetben egy lépést képvisel, amelyen az ügyletek áthaladnak, mielőtt megnyerik vagy elveszítik őket.
Egy jól strukturált értékesítési folyamat segít nyomon követni a haladást, megbecsülni a bevételt és azonosítani a szűk keresztmetszeteket az értékesítési ciklusban.
Tippek az értékesítési folyamat tervezéséhez.
Az értékesítési folyamatodnak összhangban kell lennie azzal, ahogyan értékesítesz.
A könnyebb kezdést megkönnyítendő, a Pipedrive tartalmaz egy alapértelmezett értékesítési folyamatot. Az ügyletek fül alatt található a folyamat nézet.
Mielőtt szerkeszted vagy létrehozod az értékesítési folyamatodat, tekintsd át az alábbi pontokat csapatoddal:
Mit gondolj át | Miért fontos | Ajánlott megközelítés |
Melyek az alapvető lépések az első kapcsolattól a lezárt üzletig? | Az értékesítési folyamatodnak tükröznie kell a valódi értékesítési módszeredet. | Sorold fel az összes fontos lépést, amelyen az ügylet áthalad, és használd ezeket szakaszként. Tartsd tisztán és cselekvésre ösztönzően a szakaszokat. |
Specifikusak és cselekvésre ösztönzőek-e a szakasz nevek? | A homályos szakaszok nehezen teszik érthetővé, mi következik. | Összehangold a szakaszokat valódi tevékenységekkel, mint például „Ütemezett találkozó” vagy „Elküldött ajánlat” ahelyett, hogy tág címeket használnál, mint „Folyamatban”. |
Valójában hány szakaszra van szükséged? | Túl sok szakasz nehezíti az értékesítési folyamat átláthatóságát és csökkenti a használatát. | Készíts kevesebb szakaszt, hogy az értékesítési folyamatod összpontosított és könnyen kezelhető legyen. |
A különböző csapatok különböző folyamatokat követnek? | A különböző munkafolyamatok egy értékesítési folyamatban zavart és rendezetlen adatokat eredményezhetnek. | Ha a csapatok különbözően dolgoznak, hozz létre több értékesítési folyamatot az egyes folyamatokhoz. |
Mozogjanak-e az ügyletek az értékesítési folyamatok között? | Az ügyletek mozgatása az értékesítési folyamatok között befolyásolhatja a jelentés pontosságát. | Kerüld el egy ügylet többszörös értékesítési folyamaton való áthelyezését, mivel ez befolyásolhatja a Kimutatásokban történő jelentéseket. |
Az értékesítési folyamat beállítása.
Kattints az értékesítési folyamat nevére a legördülő menü megnyitásához, és válaszd a „Új értékesítési folyamat” lehetőséget.
Ezután megjelenik egy minta öt szakaszból álló értékesítési folyamat, amelyet szerkeszthetsz.
Nevezd el az értékesítési folyamatot.
Adj meg egy nevet, amely tükrözi az értékesítési folyamatodat.
Szakaszok elnevezése.
Át is nevezheted a szakaszokat, hogy megfeleljenek az értékesítési folyamatnak.
Szakaszok hozzáadása.
Mutass az egérrel egy szakasz fölé, és kattints a „+” gombra egy új szakasz beszúrásához a meglévők közé.
Szakaszok törlése.
Kattints a „Szakasz törlése” gombra, és erősítsd meg a kiválasztásodat.
Szakasz és ügylet valószínűség.
Ha rendelkezel korábbi teljesítményadatokkal, beállíthatsz egy szakasz valószínűséget, hogy megbecsléshez, milyen valószínűségűek az ügyek a lezárásra abban a szakaszban.
Ha inkább az egyes ügyletek valószínűségét szeretnéd meghatározni, akkor engedélyezd az ügylet valószínűséget helyette.
Megakadt üzletek.
Engedélyezd a megakadás funkciót, hogy kijelöld azokat az üzleteket, amelyek túl sokáig maradnak egy szakaszban.
Állítsd be a napok számát, amely után az ügyletek megakadnak. Értesítést kapsz, amikor az ügyletek ugyanabban a szakaszban maradnak hosszabb ideig.
Ha kész vagy, kattints a „Változások mentése” gombra.
Létező értékesítési folyamatok szerkesztése.
Az értékesítési folyamatok idővel fejlődnek, ezért rendszeresen tekintsd át a folyamatot és szükség szerint állítsd be a szakaszokat.
Nyisd meg az értékesítési folyamat legördülő menüjét, majd kattints a ceruza ikonra az értékesítési folyamat mellett, amelyet szerkeszteni szeretnél.
Ugyanazokat a szerkesztési opciókat láthatod, mint amit egy új értékesítési folyamat létrehozásakor.
Kattints a „...” gombra az értékesítési folyamat duplikálásához vagy törléséhez.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem