Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Konveijers: kā izstrādāt jūsu pārdošanas procesu
Pielāgojiet savu konveijeru atbilstoši jūsu uzņēmuma pārdošanas procesam. Katrs posms konveijera skatā attēlo jūsu darījumu posmu pirms tie tiek noslēgti vai zaudēti.
Labi strukturēts konveijers palīdz sekot progresam, prognozēt ieņēmumus un identificēt pudeles kaklus jūsu pārdošanas ciklā.
Konveijera dizaina padomi
Jūsu konveijers būtu jāpielāgo jūsu pārdošanas procesam.
Lai palīdzētu jums sākt, Pipedrive piedāvā noklusējuma pārdošanas procesu. To varat atrast darījumu cilnē zem konveijera skatā.
Pirms sava konveijera rediģēšanas vai izveidošanas pārskatiet šos punktus ar savu komandu:
Par ko padomāt | Kāpēc tas ir svarīgi | Ieteicamā pieeja |
Kādi ir galvenie soļi no pirmā kontakta līdz darījuma noslēgumam? | Jūsu konveijers būtu jāatspoguļo jūsu reālais pārdošanas process. | Uzskaitiet katru galveno darījuma posmu un izmantojiet tos par posmiem jūsu konveijerā. Posmu nosaukumi jāsaglabā skaidri un darbībām orientēti. |
Vai jūsu posmu nosaukumi ir konkrēti un darbībai pielietojami? | Nenoteikti posmi padara neskaidru, kas jādara nākamajā solī. | Saskaņojiet posmus ar reālām darbībām, piemēram, “Tikšanās ieplānota” vai “Priekšlikums nosūtīts,” nevis izvēloties plašas kategorijas kā “Procesa sākumā”. |
Cik posmi jums patiesībā ir nepieciešami? | Pārāk daudzi posmi konveijeru padara grūtāk pārskatāmu un samazina iepazīšanās efektivitāti. | Izveidojiet mazāk posmu, lai konveijers būtu koncentrēts un viegli pārvaldāms. |
Vai dažādas komandas sekot dažādiem procesiem? | Dažādi darba plūsmu posmi vienā konveijerā var radīt neskaidrību un nekārtīgu datu. | Ja komandas strādā atšķirīgi, izveidojiet vairākus konveijeri, kas atbilst katram procesam. |
Vai darījumiem vajadzētu pārvietoties starp konveijeriem? | Darījumu pārvietošana pa vairākiem konveijeriem var ietekmēt atskaites precizitāti. | Izvairieties no darījumu pārvietošanas pa vairākiem konveijeriem, jo tas var ietekmēt atskaites Insights. |
Izveidojiet savu konveijeru
Noklikšķiniet uz sava konveijera nosaukuma, lai atvērtu nolaižamo izvēlni, un izvēlieties “+ Jauns konveijers”.
Jūs redzēsiet parauga piecu posmu konveijeru, ko iespējams rediģēt.
Nosauciet konveijeru
Ievadiet nosaukumu, kas atspoguļo jūsu pārdošanas procesu.
Nosaukiet posmus
Varat arī pārdēvēt posmus, lai tie atbilstu jūsu pārdošanas procesam.
Pievienot posmus
Noklikšķiniet platformā “+”, lai ievietotu jaunu posmu starp esošajiem.
Dzēst posmus
Noklikšķiniet uz “Dzēst posmu” un apstipriniet savu izvēli.
Posma un darījuma iespējamība
Ja jums ir vēsturisko izpildes datu, varat iestatīt posma iespējamību, lai novērtētu, cik iespējams, ka šajā posmā esošie darījumi tiks noslēgti.
Ja vēlaties noteikt iespējamo katra darījuma iesnieguma iznākumu, ieslēdziet darījuma iespējamību.
Novecojuši darījumi
Iespējojiet novecojušo funkciju, lai izceltu darījumus, kas pārāk ilgi atrodas vienā posmā.
Iestatiet dienu skaitu, pēc kura darījumi sāk novecot. Jums tiks paziņots, ja darījumi tādā posmā pārsniegs šo periodu.
Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz “Saglabāt izmaiņas”.
Rediģēt esošus konveijerus
Pārdošanas procesi mainās laika gaitā, tāpēc vēlams regulāri pārskatīt savu konveijeru un pielāgot posmus pēc nepieciešamības.
Atveriet konveijera nolaižamo izvēlni, pēc tam noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas blakus konveijeram, kuru vēlaties rediģēt.
Rediģējot konveijeru, būs pieejamas tās pašas iespējas, kādas bija, izveidojot jaunu konveijeru.
Noklikšķiniet uz “...”, lai kopētu vai dzēšot konveijeru.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē