Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Воронка: как спроектировать ваш процесс продаж.
Настройте воронку так, чтобы она соответствовала процессу продаж вашей компании. Каждый этап в окне воронки представляет собой шаг, через который проходят ваши сделки перед достижением успеха или неудачи.
Хорошо структурированная воронка помогает отслеживать продвижение, прогнозировать доходы и выявлять узкие места в цикле продаж.
Советы по проектированию воронки.
Ваша воронка должна соответствовать вашему процессу продаж.
Чтобы помочь вам начать, Pipedrive включает в себя стандартный процесс продаж. Вы можете найти его на вкладке сделки в разделе вид воронки.
Перед тем, как редактировать или создавать вашу воронку, обсудите с командой следующие моменты:
О чём следует подумать | Почему это важно | Рекомендуемый подход |
Каковы ключевые шаги от первого контакта до закрытия сделки? | Ваша воронка должна отражать ваш реальный процесс продаж. | Перечислите каждый основной шаг, через который проходит сделка, и используйте их как этапы. Поддерживайте четкость и ориентированность на действия при наименовании этапов. |
Ваши названия этапов конкретны и активны? | Неясные этапы делают непонятным, что необходимо делать дальше. | Согласуйте этапы с реальными действиями, такими как «Запланирована встреча» или «Отправлено предложение», вместо общих меток как «В процессе». |
Сколько этапов вам на самом деле нужно? | Слишком много этапов усложняют сканирование воронки и снижают её принятие. | Создайте меньше этапов, чтобы воронка оставалась сосредоточенной и легкой в управлении. |
Следуют ли разные команды разным процессам? | Разные рабочие процессы в одной воронке могут вызвать путаницу и беспорядочные данные. | Если команды работают по-разному, создайте несколько воронок, чтобы соответствовать каждому процессу. |
Стоит ли перемещать сделки между воронками? | Перемещение сделок между воронками может повлиять на точность отчетности. | Избегайте перемещения сделки через несколько воронок, так как это может повлиять на отчетность в Инсайты. |
Настройте вашу воронку
Нажмите на название вашей воронки, чтобы открыть выпадающее меню, и выберите «+ Новая воронка».
Затем вы увидите образец воронки из пяти этапов, которые можно отредактировать.
Назовите воронку
Введите название, которое отражает ваш процесс продаж.
Назовите этапы
Вы также можете переименовать этапы в соответствии с вашим процессом продаж.
Добавить этапы
Наведите курсор на этап и нажмите «+», чтобы вставить новый этап между существующими.
Удалить этапы
Нажмите «Удалить этап» и подтвердите выбор.
Вероятность этапа и сделки
Если у вас есть исторические данные о производительности, вы можете установить вероятность этапа, чтобы оценить, насколько вероятно закрытие сделок на этом этапе.
Если вы предпочитаете определять вероятность для каждой отдельной сделки, включите вместо этого вероятность сделки.
'Статус' неподвижных сделок
Активируйте функцию статуса, чтобы выделить сделки, которые остаются на одном этапе слишком долго.
Установите количество дней, после которых сделки начинают 'статус'. Вы будете уведомлены, когда сделки останутся на одном этапе дольше этого времени.
Когда закончите, нажмите «Сохранить изменения».
Редактирование существующих воронок.
Процессы продаж со временем меняются, поэтому регулярно переосматривайте свою воронку и при необходимости корректируйте этапы.
Откройте выпадающее меню воронки, затем нажмите на значок карандаша рядом с воронкой, которую хотите отредактировать.
Вы увидите те же параметры редактирования, что и при создании новой воронки.
Нажмите «...», чтобы дублировать или удалить воронку.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет