Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Pipeline: hur du designar din säljprocess
Anpassa din pipeline för att matcha ditt företags säljprocess. Varje fas i pipeline-vyn representerar ett steg dina affärer går igenom innan de vinns eller förloras.
En välstrukturerad pipeline hjälper dig att följa framsteg, förutse intäkter och identifiera flaskhalsar i din säljcykel.
Tips för pipelinedesign
Din pipeline bör stämma överens med hur du säljer.
För att hjälpa dig igång, inkluderar Pipedrive en standard säljprocess. Du hittar den under fliken affärer under pipeline-vy.
Innan du redigerar eller skapar din pipeline, granska punkterna nedan med ditt team:
Vad man ska tänka på | Varför det spelar roll | Rekommenderad metod |
Vilka är de viktigaste stegen från första kontakt till avslutad affär? | Din pipeline bör återspegla din verkliga säljprocess. | Lista varje stort steg som en affär går igenom och använd dem som dina faser. Håll fasnamnen tydliga och handlingsinriktade. |
Är dina fasnamn specifika och genomförbara? | Otydliga faser gör det oklart vad som behöver hända härnäst. | Justera faser med riktiga handlingar, som “Möte bokat” eller “Förslag skickat,” istället för breda etiketter som “Pågående” |
Hur många faser behöver du egentligen? | För många faser gör pipelinen svårare att skanna och minskar antagandet. | Skapa färre faser för att hålla din pipeline fokuserad och lätt att hantera. |
Följer olika team olika processer? | Olika arbetsflöden i en pipeline kan skapa förvirring och oordning i data. | Om team arbetar olika, skapa flera pipelines för att matcha varje process. |
Bör affärer flyttas mellan pipelines? | Att flytta affärer mellan pipelines kan påverka rapporteringsnoggrannheten. | Undvik att flytta en affär genom flera pipelines, eftersom detta kan påverka rapporteringen i Insikter. |
Konfigurera din pipeline
Klicka på namnet på din pipeline för att öppna rullgardinsmenyn och välj “+ Ny pipeline”.
Du kommer då att se ett exempel på en femfas pipeline som du kan redigera.
Namnge pipelinen
Ange ett namn som återspeglar din säljprocess.
Namnge faser
Du kan också byta namn på faserna för att matcha din säljprocess.
Lägg till faser
Håll musen över en fas och klicka “+” för att infoga en ny fas mellan befintliga.
Radera faser
Klicka “Radera fas” och bekräfta ditt val.
Fas och affärssannolikhet
Om du har historiska prestationsdata, kan du ställa in en fassannolikhet för att uppskatta hur sannolikt det är att affärer i den fasen kommer att avslutas.
Om du föredrar att definiera sannolikheten för varje enskild affär, aktivera affärssannolikhet istället.
Stagnerade affärer
Aktivera funktionen stagnation för att markera affärer som stannar för länge i en fas.
Ställ in antalet dagar efter vilka affärer börjar stagnera. Du får en notis när affärer förblir i samma fas längre än den tiden.
När du är klar, klicka “Spara ändringar”.
Redigera befintliga pipelines
Säljprocesser utvecklas över tid, så granska din pipeline regelbundet och justera faser efter behov.
Öppna rullgardinsmenyn för pipelinen och klicka sedan på pennikonen bredvid den pipeline du vill redigera.
Du kommer se samma redigeringsalternativ som när du skapar en ny pipeline.
Klicka “...” för att kopiera eller radera pipelinen.
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej