Znalostní báze

Znalostní báze/Začínáme/Potrubí/Nástěnka: jak navrhno...

Témata

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Nástěnka: jak navrhnout svůj obchodní proces.

Jenny Takahara

Poslední aktualizace: 9. dubna 2026

Poznámka: Pouze uživatelé s oprávněními administrátora obchodů mohou nastavit a upravovat nástěnku. Zjistěte více o správě uživatelů.

Přizpůsobte svou nástěnku, aby odpovídala obchodnímu procesu vaší společnosti. Každá fáze v zobrazení nástěnky představuje krok, kterým vaše dohodnuté obchody procházejí před jejich úspěchem či neúspěchem.

Dobře strukturovaná nástěnka pomáhá sledovat průběh, předvídat příjmy a identifikovat úzká hrdla ve vašem obchodním cyklu.

Tipy pro návrh nástěnky

Vaše nástěnka by měla odpovídat způsobu, jakým prodáváte.

Pro začátek vám Pipedrive nabízí přednastavený obchodní proces. Najdete ho na kartě obchody pod zobrazením nástěnky.

Před úpravou nebo vytvořením nové nástěnky si se svým týmem projděte následující body:

Na co myslet	Proč na tom záleží	Doporučený přístup
Jaké jsou klíčové kroky od prvního kontaktu po uzavřený obchod?	Vaše nástěnka by měla odrážet váš skutečný obchodní proces.	Vyjmenujte každý důležitý krok, kterým obchod prochází, a použijte je jako fáze. Udržujte jména fází jasná a akčně zaměřená.
Jsou vaše jména fází specifická a použitelná?	Nejasné fáze činí nejasným, co je třeba udělat dál.	Fáze sladte s reálnými akcemi, jako je „Plánovaná schůzka“ nebo „Odeslaná nabídka“, namísto širokých označení typu „Probíhá“.
Kolik fází opravdu potřebujete?	Příliš mnoho fází komplikuje přehlednost nástěnky a snižuje přijetí.	Vytvořte méně fází, aby byla vaše nástěnka přehledná a snadno ovladatelná.
Sledují různé týmy různé procesy?	Různé procesy uvnitř jedné nástěnky mohou způsobit zmatek a nepořádek v datech.	Pokud týmy pracují odlišně, vytvořte více nástěnek, aby odpovídaly jednotlivým procesům.
Měly by se obchody přesouvat mezi nástěnkami?	Přesouvání obchodů mezi nástěnkami může ovlivnit přesnost reportingu.	Vyhněte se přesouvání obchodů přes více nástěnek, protože to může ovlivnit reporting v Insights.

Nastavte si nástěnku

Klikněte na název vaší nástěnky, otevřete rozbalovací menu a zvolte „+ Nová nástěnka”.

Poté se zobrazí vzorová pětistupňová nástěnka, kterou můžete upravit.

Pojmenujte nástěnku

Zadejte jméno, které odráží váš obchodní proces.

Pojmenujte fáze

Také můžete přejmenovat fáze tak, aby odpovídaly vašemu obchodnímu procesu.

Přidejte fáze

Najeďte na fázi a klikněte na „+”, umístíte novou fázi mezi stávající.

Smazání fází

Klikněte na „Smazat fázi” a potvrďte svou volbu.

Poznámka: Smazání fáze také odstraní obchody v dané fázi. Před smazáním přesuňte své obchody do jiné fáze.

Pravděpodobnost fáze a obchodu

Pokud máte historická data o výkonu, můžete nastavit pravděpodobnost fáze pro odhad, jak je pravděpodobné ukončení obchodu v této fázi.

Pokud upřednostňujete určování pravděpodobnosti pro každý jednotlivý obchod, aktivujte pravděpodobnost obchodu.

Poznámka: Pokud jsou obě možnosti aktivovány, pravděpodobnost obchodu přepíše pravděpodobnost fáze.

Stagnující obchody

Aktivujte funkci stagnace, která zvýrazní obchody, které zůstávají v jedné fázi příliš dlouho.

Nastavte počet dnů, po kterých začnou obchody stagnovat. Budete upozorněni, kdykoli obchody zůstanou ve stejné fázi déle než tento čas.

Až budete hotovi, klikněte na „Uložit změny”.

Upravte stávající nástěnky

Obchodní procesy se časem vyvíjejí, proto svou nástěnku pravidelně přehodnocujte a podle potřeby upravujte fáze.

Otevřete rozbalovací menu nástěnky a klikněte na ikonu tužky vedle nástěnky, kterou chcete upravit.

Zobrazí se stejné možnosti úprav jako při vytváření nové nástěnky.

Klikněte na „...” pro duplikování nebo smazání nástěnky.

Poznámka: Před smazáním nástěnky přesuňte své obchody na jinou nástěnku. Smazané obchody můžete do 30 dnů obnovit v sekci Obnovení dat.