Znalostní báze

Znalostní báze/Začínáme/Potrubí/Jak mohu přizpůsobit ...

Témata
Rady, jak vytvořit etapy pro vaši společnost
Jak upravit vaše fáze pipeline

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Jak mohu přizpůsobit své etapy potrubí?

JT
Jenny Takahara, 11. března 2024
Poznámka: Tato akce je k dispozici pouze uživatelům s oprávněními správce obchodů.

Pipedrive je dodáván s základním prodejním potrubím, které ukazuje jednoduchý prodejní proces. Jakmile obchody prochází těmito fázemi, získáte vizuální přehled o tom, kde jsou vaše položky v prodejním procesu.


Nicméně můžete přidat fáze a upravit názvy těchto fází, vytvářející tak potrubí jedinečné pro váš prodejní proces.

Poznámka: Můžete také nastavit více potrubí s jejich vlastními jedinečnými fázemi.

Rady, jak vytvořit etapy pro vaši společnost

  • Použijte minulý neurčitý čas
    Např. "Setkání souhlasilo" místo pouze "Setkání."
  • Vytvořte etapy, které odpovídají procesu nákupu zákazníků
    Jak by jejich nákupní proces vypadal? Co se musí stát, aby si od vás koupili?
  • Později revidujte své etapy
    Pokud se některé etapy zdají zmatené, můžete je přejmenovat, smazat nebo přidat nové pro větší jasnost.
Poznámka: Naučte se devět základních prodejních etap pro efektivní řízení prodejního cyklu v tomto blogovém příspěvku.

Jak upravit vaše fáze pipeline

Jděte do zobrazení pipeline a klikněte na ikonu tužky napravo od názvu pipeline.

Odtud můžete upravit atributy fáze jako je název, pravděpodobnost a dni zkažení.

Můžete také přidat novou fázi pomocí “+” nebo smazat fázi kliknutím na “Odstranit fázi” na spodní části obrazovky.

Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás