Znalostní báze

Znalostní báze/Začínáme/Potrubí/Jak mohu přizpůsobit ...

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Jak mohu přizpůsobit své pipeline fáze

JT
Jenny Takahara, 11. března 2025
Poznámka: Tato akce je k dispozici pouze uživatelům s oprávněními správce obchodů.

Pipedrive přichází se základním prodejním procesem, který popisuje jednoduchý prodejní tok. Jak obchody postupují těmito fázemi, dostáváte vizuální přehled o tom, kde se vaše položky nacházejí v prodejním procesu.


Nicméně můžete přidat fáze a přizpůsobit názvy těchto fází, čímž vytvoříte proces, který je jedinečný pro váš prodejní proces.

Poznámka: Můžete také nastavit více procesů s jejich vlastními jedinečnými fázemi.

Tipy, jak vytvořit fáze pro vaši společnost

  • Použijte minulý neurčitý čas
    Např. „Schůzka dohodnuta“ místo pouze „Schůzka.“
  • Vytvořte fáze, které odpovídají nákupnímu procesu zákazníků
    Jak by vypadal jejich nákupní proces? Co se musí stát, aby od vás koupili?
  • Později revidujte své fáze
    Pokud se některé fáze zdají být matoucí, můžete je přejmenovat, smazat nebo přidat nové pro větší jasnost.
Poznámka: Naučte se devět základních prodejních fází pro efektivní řízení prodejního cyklu v tomto blogovém příspěvku.

Jak upravit fáze vašeho pipeline

Přejděte na pipeline view a klikněte na ikonu tužky napravo od názvu pipeline.

Odtud můžete upravit atributy fáze, jako je název, pravděpodobnost a dny zkažení.

Můžete také přidat novou fázi pomocí “+” nebo smazat fázi kliknutím na“Smazat fázi” na spodní části obrazovky.

Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás