Znalostní báze

Znalostní báze/Začínáme/Potrubí/Jak mohu přizpůsobit ...

Témata
Tipy, jak vytvořit fáze pro váš podnik
Jak upravit fáze vašeho pipeline

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Jak mohu přizpůsobit fáze svého postupu?

JT
Jenny Takahara, 31. října 2023
Poznámka: Tato akce je dostupná pouze uživatelům s oprávněním administrátora smluv.

Pipedrive obsahuje základní prodejní proces, který přehledně popisuje prodejní tok. Jakmile se transakce pohybují mezi těmito fázemi, dostanete vizuální přehled o tom, kde se vaše položky nacházejí v prodejním procesu.


Nicméně můžete přidat fáze a přizpůsobit názvy těchto fází, vytvářející tak prodejní proces jedinečný pro váš obchod.

Poznámka: Můžete také vytvořit několik prodejních procesů se svými vlastními jedinečnými fázemi.

Tipy, jak vytvořit fáze pro váš podnik

  • Použijte minulý neurčitý čas
    Např. místo pouze "Schůzka" použijte "Sjednané setkání".
  • Vytvořte fáze, které odpovídají nákupnímu procesu zákazníka
    Jak by jejich nákupní proces vypadal? Co se musí stát, aby vám koupili?
  • Později revidujte své fáze
    Pokud se některé fáze zdají zmatené, můžete je přejmenovat, smazat nebo přidat nové pro větší jasnost.

Jak upravit fáze vašeho pipeline

Přejděte na zobrazení pipeline a klikněte na ikonu tužky napravo od názvu pipeline.

Odtud můžete upravit atributy fáze, jako je název, pravděpodobnost a trvanlivost dnů.

Také můžete přidat novou fázi pomocí “+” nebo smazat fázi kliknutím na “Smazat fázi” na dně obrazovky.

Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás