Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Pipeline: hvordan utforme din salgsprosess
Tilpass din pipeline for å matche selskapets salgsprosess. Hver fase i pipeline-visningen representerer et steg dine salgsgjenstander går gjennom før de blir vunnet eller tapt.
En godt strukturert pipeline hjelper deg med å spore fremgang, forutsi inntekt og identifisere flaskehalser i salgsprosessen din.
Tips for å designe din pipeline
Din pipeline bør samsvare med hvordan du selger.
For å hjelpe deg i gang inkluderer Pipedrive en standard salgsprosess. Du finner den under kategorien deals under pipeline-visning.
Før du redigerer eller lager din pipeline, gjennomgå punktene nedenfor med teamet ditt:
Hva du bør tenke på | Hvorfor det har betydning | Anbefalt tilnærming |
Hva er de viktigste trinnene fra første kontakt til avtalen er lukket? | Din pipeline bør gjenspeile din reelle salgsprosess. | List opp hvert viktig steg en avtale går gjennom og bruk disse som fasene dine. Hold fasenavn klare og handlingsorienterte. |
Er fasenavnene dine spesifikke og handlingsrettede? | Vage faser gjør det uklart hva som må skje videre. | Tilpass fasene til virkelige handlinger, som "Møte planlagt" eller "Forslag sendt," i stedet for brede betegnelser som "Under arbeid." |
Hvor mange faser trenger du egentlig? | For mange faser gjør pipelinen vanskeligere å skanne og reduserer adopsjonen. | Opprett færre faser for å holde pipelinen fokusert og lett å administrere. |
Følger ulike team forskjellige prosesser? | Ulike arbeidsflyter i én pipeline kan skape forvirring og rotete data. | Hvis teamene jobber forskjellig, opprett flere pipeliner som passer hver prosess. |
Bør avtaler flyttes mellom pipeliner? | Å flytte avtaler mellom pipeliner kan påvirke nøyaktigheten i rapporteringene. | Unngå å flytte en avtale gjennom flere pipeliner, ettersom dette kan påvirke rapporteringen i Innsiktsdelen. |
Sett opp din pipeline
Klikk på navnet til din pipeline for å åpne rullegardinmenyen og velg “+ Ny pipeline”.
Du vil da se et eksempel på en fem-stegs pipeline som du kan redigere.
Navngi pipelinen
Velg et navn som gjenspeiler salgsprosessen din.
Navngi faser
Du kan også gi nytt navn til fasene for å matche din salgsprosess.
Legg til faser
Hold markøren over en fase og klikk “+” for å sette inn en ny fase mellom eksisterende.
Slett faser
Klikk på “Slett Fase” og bekreft valget ditt.
Fase- og avtalesannsynlighet
Hvis du har historiske ytelsesdata, kan du angi en fasesannsynlighet for å estimere hvor sannsynlig det er at avtaler i den fasen lukkes.
Hvis du foretrekker å definere sannsynligheten for hver enkelt avtale, aktiver avtalesannsynlighet i stedet.
Stagnert avtaler
Aktiver stagnasjonsfunksjonen for å fremheve avtaler som blir i en fase for lenge.
Angi antall dager etter hvilke avtaler begynner å stagnere. Du får beskjed når avtaler forblir i samme fase utover den tiden.
Når du er ferdig, klikk “Lagre endringer”.
Rediger eksisterende pipeliner
Salgsprosesser utvikler seg over tid, så gå regelmessig gjennom pipelinen din og juster fasene etter behov.
Åpne pipeline rullegardinmenyen, og klikk deretter på blyantikonet ved siden av pipelinen du vil redigere.
Du vil se de samme redigeringsalternativene som når du lager en ny pipeline.
Klikk “...” for å duplisere eller slette pipelinen.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei