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Pipeline: come progettare il tuo processo di vendita
Personalizza la tua pipeline affinché corrisponda al processo di vendita della tua azienda. Ogni fase nella vista pipeline rappresenta un passaggio che i tuoi affari attraversano prima di essere vinti o persi.
Una pipeline ben strutturata ti aiuta a monitorare i progressi, prevedere le entrate e identificare i colli di bottiglia nel tuo ciclo di vendita.
Suggerimenti per la progettazione della pipeline
La tua pipeline dovrebbe essere allineata al modo in cui vendi.
Per aiutarti a iniziare, Pipedrive include un processo di vendita predefinito. Puoi trovarlo nella scheda offerte sotto vista pipeline.
Prima di modificare o creare la tua pipeline, revisione i punti qui sotto con il tuo team:
Punti da considerare | Perché è importante | Approccio consigliato |
Quali sono i passaggi chiave dal primo contatto alla chiusura dell'affare? | La tua pipeline dovrebbe riflettere il tuo reale processo di vendita. | Elenca ogni passo importante che un affare attraversa e usali come le tue fasi. Mantieni i nomi delle fasi chiari e orientati all'azione. |
I nomi delle tue fasi sono specifici e attuabili? | Fasi vaghe rendono poco chiaro cosa deve accadere successivamente. | Allinea le fasi con azioni reali, come "Incontro programmato" o "Proposta inviata", invece delle etichette generiche come "In corso". |
Quante fasi ti servono davvero? | Troppe fasi rendono la pipeline più difficile da analizzare e riducono l'adozione. | Crea meno fasi per mantenere la tua pipeline concentrata e facile da gestire. |
Diversi team seguono processi diversi? | Flussi di lavoro diversi in una pipeline possono creare confusione e dati disordinati. | Se i team lavorano diversamente, crea più pipeline per adattare ciascun processo. |
Gli affari dovrebbero spostarsi tra le pipeline? | Spostare gli affari tra le pipeline può influenzare l'accuratezza dei rapporti. | Evita di far passare un affare attraverso più pipeline, poiché ciò può influenzare i rapporti in Insights. |
Configura la tua pipeline
Clicca sul nome della tua pipeline per aprire il menu a discesa e seleziona “+ Nuova pipeline”.
Vedrai quindi un esempio di pipeline a cinque fasi che puoi modificare.
Assegna un nome alla pipeline
Inserisci un nome che rifletta il tuo processo di vendita.
Assegna nomi alle fasi
Puoi anche rinominare le fasi per adattarle al tuo processo di vendita.
Aggiungi fasi
Sposta il cursore su una fase e fai clic su “+” per inserire una nuova fase tra quelle esistenti.
Elimina fasi
Clicca su “Elimina fase” e conferma la tua selezione.
Probabilità di fase e di affare
Se hai dati di performance storici, puoi impostare una probabilità di fase per stimare quanto è probabile che gli affari in quella fase si concludano.
Se preferisci definire la probabilità per ciascun affare singolarmente, abilita probabilità di affare invece.
Affari stagnanti
Abilita la funzionalità di stagnazione per evidenziare gli affari che rimangono in una fase troppo a lungo.
Imposta il numero di giorni dopo i quali gli affari iniziano a stagnare. Riceverai una notifica quando gli affari rimangono nella stessa fase oltre quel periodo.
Quando hai finito, clicca su “Salva le modifiche”.
Modifica pipeline esistenti
I processi di vendita evolvono nel tempo, quindi rivedi regolarmente la tua pipeline e adatta le fasi secondo necessità.
Apri il menu a discesa della pipeline, quindi clicca sull'icona della matita accanto alla pipeline che desideri modificare.
Vedrai le stesse opzioni di modifica come quando crei una nuova pipeline.
Clicca su “...” per duplicare o eliminare la pipeline.
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