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Come posso personalizzare le mie fasi della pipeline

JT
Jenny Takahara, 11 marzo 2025
Nota: Questa azione è disponibile solo per gli utenti con permessi di amministratore delle trattative.

Pipedrive viene fornito con un pipeline di vendita di base che delinea un flusso di vendita semplice. Man mano che le trattative si spostano attraverso queste fasi, ti viene fornita una panoramica visiva di dove si trovano i tuoi elementi nel processo di vendita.


Tuttavia, puoi aggiungere fasi e personalizzare i titoli di quelle fasi, creando un pipeline unico per il tuo processo di vendita.

Nota: Puoi anche impostare pipeline multiple con le loro fasi uniche.

Consigli su come creare fasi per la tua azienda

  • Usa il passato indefinito
    Es. “Incontro concordato” invece di semplicemente “Incontro.”
  • Crea fasi che corrispondano al processo di acquisto dei clienti
    Come sarebbe il loro processo di acquisto? Cosa deve accadere affinché acquistino da te?
  • Rivedi le tue fasi in seguito
    Se alcune fasi sembrano confuse, puoi rinominarle, eliminarle o aggiungere nuove fasi per maggiore chiarezza.
Nota: Scopri le nove fasi di vendita essenziali per una gestione efficace del ciclo di vendita in questo post del blog.

Come modificare le fasi del tuo pipeline

Vai alla vista del pipeline e fai clic sull'icona della matita a destra del nome del pipeline.

Da qui, puoi modificare gli attributi della fase come nome, probabilità e giorni di scadenza.

Puoi anche aggiungere una nuova fase utilizzando il “+” o eliminare una fase facendo clic su“Elimina Fase” in fondo allo schermo.

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