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Suggerimenti su come creare fasi per la tua azienda
Come modificare le tue fasi di pipeline

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Come posso personalizzare le fasi del mio pipeline?

JT
Jenny Takahara, 20 ottobre 2023
Nota: Questa azione è disponibile solo per gli utenti con i permessi di amministratore delle trattative.

Pipedrive viene fornito con un semplice flusso di vendita che delinea un flusso di vendita diretto. Man mano che gli affari si spostano attraverso queste fasi, viene fornita una panoramica visiva di dove si trovano i tuoi elementi nel processo di vendita.


Tuttavia, è possibile aggiungere fasi e personalizzare i titoli di queste fasi, creando un flusso di vendita unico per il tuo processo di vendita.

Nota: È anche possibile configurare più flussi di vendita con le loro fasi uniche.

Suggerimenti su come creare fasi per la tua azienda

  • Usa il tempo indefinito passato
    Esempio: "Riunione concordata" invece di semplicemente "Riunione".
  • Crea fasi che corrispondano al processo di acquisto dei clienti
    Come apparirebbe il loro processo di acquisto? Cosa deve accadere affinché acquistino da te?
  • Rivedi le tue fasi in seguito
    Se alcune fasi sembrano confuse, puoi rinominarle, eliminarle o aggiungerne di nuove per maggiore chiarezza.

Come modificare le tue fasi di pipeline

Vai alla visualizzazione della pipeline e clicca sull'icona matita a destra del nome della pipeline.

Da qui, puoi modificare gli attributi della fase come nome, probabilità e giorni di deperimento.

Puoi anche aggiungere una nuova fase utilizzando il segno “+” o eliminare una fase cliccando su “Elimina fase” nella parte inferiore dello schermo.

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