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Suggerimenti su come creare le fasi per la tua azienda
Come modificare le fasi del tuo pipeline

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Come posso personalizzare le fasi del mio pipeline?

JT
Jenny Takahara, 14 giugno 2023
Nota: Questa azione è disponibile solo per gli utenti con autorizzazioni di amministratore delle offerte.

Pipedrive viene fornito con un pipeline di vendita di base che sottolinea un flusso di vendita lineare. Man mano che le offerte passano attraverso queste fasi, viene fornita una panoramica visiva di dove si trovano i tuoi prodotti nel processo di vendita.


Tuttavia, puoi aggiungere fasi e personalizzare i titoli di quelle fasi, creando un pipeline unico per il tuo processo di vendita.

Nota: Puoi anche configurare più pipeline con le loro fasi uniche.

Suggerimenti su come creare le fasi per la tua azienda

  • Usa il tempo indefinito passato
    Es. "Incontro concordato" invece di solo "Incontro".
  • Crea fasi che corrispondano al processo di acquisto dei clienti
    Come apparirebbe il loro processo di acquisto? Cosa deve accadere affinché comprino da te?
  • Rivedi le tue fasi in seguito
    Se alcune fasi sembrano confuse, puoi rinominarle, eliminarle o aggiungerne di nuove per maggior chiarezza.

Come modificare le fasi del tuo pipeline

Vai alla visualizzazione del pipeline e clicca sull'icona a matita a destra del nome del pipeline.

Da qui, puoi modificare gli attributi della fase come nome, probabilità e giorni di decomposizione.

Puoi anche aggiungere una nuova fase usando il “+” o eliminare una fase cliccando su “Elimina fase” in fondo allo schermo.

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