Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Воронка продажів: як спроектувати свій процес продажів
Налаштуйте свою воронку продажів відповідно до процесу продажів вашої компанії. Кожен етап у перегляді воронки продажів відображає кроки, які проходять ваші угоди, перш ніж вони будуть виграні або програні.
Добре структурована воронка продажів допомагає відстежувати прогрес, прогнозувати доходи та виявляти вузькі місця у вашому циклі продажів.
Поради щодо проектування воронки продажів
Ваша воронка продажів повинна відображати вашу стратегію продажів.
Для початку, Pipedrive включає стандартний процес продажів. Ви можете знайти його у вкладці угоди під переглядом воронки продажів.
Перед тим, як редагувати або створювати свою воронку продажів, обговоріть нижченаведені пункти з вашою командою:
Про що варто подумати | Чому це важливо | Рекомендований підхід |
Які основні кроки від першого контакту до закритої угоди? | Ваша воронка продажів повинна відображати ваш реальний процес продажів. | Випишіть кожен важливий етап, через який проходить угода, і використайте їх як свої етапи. Тримаєте назви етапів чіткими та орієнтованими на дії. |
Чи є ваші назви етапів конкретними і здійсненими? | Невизначені етапи ускладнюють розуміння того, що має бути виконано далі. | Вирівняйте етапи з реальними діями, такими як “Планування зустрічі” або “Надіслано пропозицію,” замість широких позначок як “В процесі виконання.” |
Скільки етапів вам дійсно потрібно? | Занадто багато етапів роблять воронку продажів складнішою для перегляду та зменшують прийняття. | Створюйте менше етапів, щоб воронка продажів була зосередженою та легкою для управління. |
Чи слідують різні команди різним процесам? | Різні робочі процеси в одній воронці продажів можуть створити плутанину та хаотичні дані. | Якщо команди працюють по-різному, створіть кілька воронок продажів, щоб відповідати кожному процесу. |
Чи повинні угоди переходити між воронками продажів? | Переміщення угод через воронки продажів може вплинути на точність звітності. | Уникайте переміщення угоди через декілька воронок продажів, оскільки це може вплинути на звітність у Insight. |
Налаштуйте свою воронку продажів
Натисніть на назві вашої воронки продажів, щоб відкрити випадаюче меню, і оберіть “+ Нова воронка продажів”.
Ви побачите зразок п’ятиетапної воронки продажів, яку можете редагувати.
Назвіть воронку продажів
Введіть назву, що відображає ваш процес продажів.
Назвіть етапи
Ви також можете перейменувати етапи відповідно до вашого процесу продажів.
Додайте етапи
Наведіть курсор на етап і натисніть “+”, щоб вставити новий етап між існуючими.
Видалити етапи
Натисніть “Видалити етап” та підтвердіть свій вибір.
Ймовірність етапу і угоди
Якщо у вас є історичні дані про продуктивність, ви можете встановити ймовірність етапу, щоб оцінити, наскільки ймовірно, що угоди на цьому етапі будуть закриті.
Якщо ви віддаєте перевагу визначенню ймовірності для кожної окремої угоди, включіть ймовірність угоди замість цього.
Неактивні угоди
Включіть функцію неактивності, щоб виділити угоди, які занадто довго залишаються на одному етапі.
Встановіть кількість днів, після яких угоди почнуть бути неактивними. Ви отримаєте повідомлення, коли угоди залишаться на тому самому етапі понад цей час.
Коли завершите, натисніть “Зберегти зміни”.
Редагувати існуючі воронки продажів
Процеси продажів розвиваються з часом, тому регулярно переглядайте вашу воронку продажів та коригуйте етапи за необхідністю.
Відкрийте випадаюче меню воронки продажів, потім натисніть на значок олівця поруч із воронкою, яку ви хочете редагувати.
Ви побачите ті ж параметри редагування, як і при створенні нової воронки продажів.
Натисніть “...”, щоб дублювати або видалити воронку продажів.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні