บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
ไปป์ไลน์: การออกแบบกระบวนการขายของคุณอย่างไร
ปรับแต่ง ไปป์ไลน์ ของคุณให้เข้ากับกระบวนการขายของบริษัทคุณ แต่ละขั้นตอนใน มุมมองไปป์ไลน์ จะเป็นตัวแทนของขั้นตอนที่ดีลต่างๆ ผ่านก่อนจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จ
ไปป์ไลน์ที่มีโครงสร้างที่ดีจะช่วยคุณติดตามความคืบหน้า ทำนายรายได้ และระบุคอขวดในรอบการขายของคุณ
เคล็ดลับในการออกแบบไปป์ไลน์
ไปป์ไลน์ของคุณควรสอดคล้องกับวิธีการขายของคุณ
เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้น Pipedrive มีการตั้งค่าการขายเบื้องต้นให้คุณ คุณสามารถหาได้ในแท็บ ดีล ภายใต้ มุมมองไปป์ไลน์
ก่อนที่จะเริ่มแก้ไขหรือสร้าง ไปป์ไลน์ ของคุณให้ทบทวนจุดต่างๆ ด้านล่างนี้กับทีมของคุณ
สิ่งที่ควรคิดถึง | เหตุใดจึงสำคัญ | แนวทางที่แนะนำ |
ขั้นตอนที่สำคัญตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงดีลปิดคืออะไร? | ไปป์ไลน์ของคุณควรสะท้อนถึงกระบวนการขายจริงของคุณ | ลิสต์ขั้นตอนหลักแต่ละรายการที่ดีลผ่านไปและใช้เป็นขั้นตอนของคุณ ให้ชื่อขั้นตอนชัดเจนและเน้นที่การกระทำ |
ชื่อขั้นตอนของคุณเฉพาะเจาะจงและสามารถดำเนินการได้หรือไม่? | ขั้นตอนที่ไม่ชัดเจนทำให้ไม่แน่ใจว่าต้องทำอะไรต่อไป | ปรับแต่งขั้นตอนให้เข้ากับการกระทำที่แท้จริง เช่น “การประชุมที่กำหนดไว้” หรือ “ข้อเสนอที่ส่งแล้ว” แทนการใช้ป้ายกว้างๆ เช่น “กำลังดำเนินการ” |
คุณต้องการขั้นตอนกี่ขั้นตอน? | ขั้นตอนมากเกินไปทำให้ไปป์ไลน์ตรวจสอบยากขึ้นและลดการยอมใช้ | สร้างขั้นตอนให้น้อยลงเพื่อให้ไปป์ไลน์ของคุณเน้นและจัดการง่ายขึ้น |
ทีมต่างๆ ทำตามกระบวนการที่แตกต่างกันหรือไม่? | เวิร์กโฟลว์ที่แตกต่างกันในไปป์ไลน์เดียวสามารถสร้างความสับสนและข้อมูลที่ยากลำบาก | หากทีมทำงานแตกต่างกัน สร้างไปป์ไลน์หลายๆ อัน เพื่อให้ตรงกับแต่ละกระบวนการ |
ดีลควรจะย้ายระหว่างไปป์ไลน์หรือไม่? | การย้ายดีลข้ามไปป์ไลน์สามารถส่งผลต่อความแม่นยำในการรายงาน | หลีกเลี่ยงการย้ายดีลผ่านไปป์ไลน์หลายๆ อันเพราะอาจส่งผลต่อการรายงานด้าน ข้อมูลเชิงลึก. |
ตั้งค่าไปป์ไลน์ของคุณ
คลิกที่ชื่อของไปป์ไลน์ของคุณเพื่อเปิดเมนูแบบเลื่อนลงและเลือก “+ ไปป์ไลน์ใหม่”.
จากนั้นคุณจะเห็นตัวอย่างไปป์ไลน์ห้าขั้นตอนซึ่งคุณสามารถแก้ไขได้
ตั้งชื่อไปป์ไลน์
ใส่ชื่อที่แสดงถึงกระบวนการขายของคุณ
ตั้งชื่อขั้นตอน
คุณยังสามารถเปลี่ยนชื่อขั้นตอนให้ตรงกับกระบวนการขายของคุณได้
เพิ่มขั้นตอน
เลื่อนไปที่ขั้นตอนและคลิก “+” เพื่อแทรกขั้นตอนใหม่ระหว่างขั้นตอนที่มีอยู่
ลบขั้นตอน
คลิก “ลบขั้นตอน” และยืนยันการเลือกของคุณ
ความน่าจะเป็นของขั้นตอนและดีล
หากคุณมีข้อมูลประสิทธิภาพในอดีตคุณสามารถกำหนด ความน่าจะเป็นของขั้นตอนเพื่อประเมินดีลในขั้นตอนนั้นที่จะสำเร็จ
หากคุณต้องการกำหนดโอกาสสำหรับดีลรายบุคคล ให้เปิดใช้งาน ความน่าจะเป็นของดีล แทน
ดีลที่ไม่คืบหน้า
เปิดใช้งาน ฟีเจอร์ดีลที่ไม่คืบหน้า เพื่อเน้นดีลที่ค้างในขั้นตอนนานเกินไป
กำหนดจำนวนวันที่ดีลเริ่มค้าง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อดีลค้างที่ขั้นตอนเดียวกันเกินเวลากำหนด
เมื่อเสร็จแล้ว คลิก “บันทึกการเปลี่ยนแปลง”.
แก้ไขไปป์ไลน์ที่มีอยู่
กระบวนการขายจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ดังนั้นตรวจสอบไปป์ไลน์ของคุณสม่ำเสมอและปรับเปลี่ยนขั้นตอนตามที่จำเป็น
เปิดเมนูแบบเลื่อนลงของไปป์ไลน์ จากนั้นคลิกที่ ไอคอนดินสอ ถัดจากไปป์ไลน์ที่คุณต้องการแก้ไข
คุณจะเห็นตัวเลือกการแก้ไขแบบเดียวกับเมื่อสร้างไปป์ไลน์ใหม่
คลิก “...” เพื่อ ทำสำเนา หรือ ลบ ไปป์ไลน์
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่