ฐานความรู้

Pipedrive มาพร้อมกับท่อขายพื้นฐานที่แสดงกระบวนการขายที่ตรงไปตรงมา เมื่อดีลเคลื่อนที่ผ่านแต่ละขั้นตอน คุณจะได้รับภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับตำแหน่งของรายการของคุณในกระบวนการขาย.

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่มขั้นตอนและปรับแต่งชื่อของขั้นตอนเหล่านั้น สร้างท่อที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับกระบวนการขายของคุณ.

เคล็ดลับในการสร้างขั้นตอนสำหรับบริษัทของคุณ

• ใช้รูปแบบกาลอดีตที่ไม่แน่นอน
  เช่น “การประชุมที่ตกลงกัน” แทนที่จะเป็นแค่ “การประชุม”

• สร้างขั้นตอนที่สอดคล้องกับกระบวนการซื้อของลูกค้า
  กระบวนการซื้อของพวกเขาจะเป็นอย่างไร? อะไรต้องเกิดขึ้นเพื่อให้พวกเขาซื้อจากคุณ?

• ปรับปรุงขั้นตอนของคุณในภายหลัง
  หากบางขั้นตอนดูสับสน คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ ลบ หรือเพิ่มขั้นตอนใหม่เพื่อความชัดเจน.
  

วิธีการแก้ไขขั้นตอนในท่อส่งของคุณ

ไปที่ pipeline view และคลิกที่ไอคอนดินสอทางด้านขวาของชื่อท่อส่ง.

จากที่นี่ คุณสามารถแก้ไขคุณสมบัติของขั้นตอน เช่น ชื่อ ความน่าจะเป็น และจำนวนวันในการเน่าเสีย.

คุณยังสามารถเพิ่มขั้นตอนใหม่โดยใช้ “+” หรือลบขั้นตอนโดยคลิกที่“Delete Stage” ที่ด้านล่างของหน้าจอ.