Funil: como estruturar seu processo de vendas
Personalize seu funil para refletir o processo de vendas da sua empresa. Cada etapa na visualização em funil representa um passo que seus negócios percorrem antes de serem ganhos ou perdidos.
Um funil bem estruturado ajuda você a acompanhar o progresso, prever a receita e identificar gargalos no seu ciclo de vendas.
Dicas para estruturação do funil
Seu funil deve estar alinhado com a forma como você vende.
Para ajudar você a começar, o Pipedrive inclui um processo de vendas padrão. Você pode encontrá-lo na aba negócios, em visualização em funil.
Antes de editar ou criar seu funil, revise os pontos abaixo com sua equipe:
O que considerar | Por que importa | Abordagem recomendada |
Quais são os principais passos desde o primeiro contato até o fechamento do negócio? | Seu funil deve refletir seu processo de vendas real. | Liste cada etapa principal que um negócio percorre e use-as como suas etapas. Mantenha os nomes das etapas claros e orientados à ação. |
Os nomes das suas etapas são específicos e práticos? | Etapas vagas dificultam a compreensão do que precisa acontecer em seguida. | Alinhe as etapas com ações reais, como "Reunião agendada" ou "Proposta enviada", em vez de rótulos amplos como "Em andamento" |
Quantas etapas você realmente precisa? | Muitas etapas tornam o funil mais difícil de visualizar e reduzem a adesão. | Crie menos etapas para manter seu funil focado e fácil de gerenciar. |
Equipes diferentes seguem processos diferentes? | Fluxos de trabalho diferentes em um único funil podem gerar confusão e dados desorganizados. | Se as equipes trabalham de forma diferente, crie múltiplos funis para atender a cada processo. |
Os negócios devem ser movidos entre funis? | Mover negócios entre funis pode afetar a precisão dos relatórios. | Evite mover um negócio por múltiplos funis, pois isso pode afetar os relatórios em Insights. |
Configure seu funil
Clique no nome do seu funil para abrir o menu suspenso e selecione "+ Novo funil".
Você verá então um funil de cinco etapas de exemplo que pode editar.
Nomeie o funil
Insira um nome que reflita seu processo de vendas.
Nomeie as etapas
Você também pode renomear as etapas para correspondê-las ao seu processo de vendas.
Adicione etapas
Passe o cursor sobre uma etapa e clique em "+" para inserir uma nova etapa entre as existentes.
Exclua etapas
Clique em "Excluir etapa" e confirme sua seleção.
Probabilidade de etapa e de negócio
Se você tiver dados históricos de desempenho, poderá definir uma probabilidade de etapa para estimar a probabilidade de fechamento dos negócios nessa etapa.
Se preferir definir a probabilidade para cada negócio individualmente, ative a probabilidade de negócio.
Negócios em deterioração
Ative o recurso de deterioração para destacar negócios que permanecem em uma etapa por muito tempo.
Defina o número de dias após o qual os negócios começam a deteriorar. Você será notificado quando os negócios permanecerem na mesma etapa além desse período.
Quando terminar, clique em "Salvar alterações".
Edite funis existentes
Os processos de vendas evoluem com o tempo, portanto, revise seu funil regularmente e ajuste as etapas conforme necessário.
Abra o menu suspenso do funil e clique no ícone de lápis ao lado do funil que deseja editar.
Você verá as mesmas opções de edição de quando criou um novo funil.
Clique em "..." para duplicar ou excluir o funil.
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