Kunskapsbas

Ganska ofta är en organisation relaterad till en annan – det kan vara förälder till flera dotterbolag, partner till ett annat företag, eller helt enkelt ett antal olika relationer.

Det kan vara användbart, särskilt ur ett försäljningsperspektiv, att vara medveten om dessa relationer medan du navigerar i ditt CRM. I detaljvyn av en organisation i Pipedrive kan du enkelt dokumentera dessa relationer.

För att skapa en relation mellan två organisationer i Pipedrive:

1. Gå till detaljvyn av vilken organisation som helst som du vill koppla till en annan organisation i din Pipedrive-databas.
2. Hitta sektionen Relaterade organisationer.
3. Klicka på “Visa detaljer” eller symbolen “+” för att expandera panelen för relaterade organisationer.
   
   
4. Sök efter den organisation du vill koppla och välj den.
5. Välj typ av relation – Förälder/Dotter/Relaterad – och klicka på “Lägg till”.
   
   

För att ta bort en relation klickar du helt enkelt på “Visa detaljer” och på soptunneikonen bredvid den etablerade relationen för att ta bort den.

Du kanske fortfarande undrar vad skillnaden mellan dessa olika relationer kan vara.

För att illustrera detta har vi förenklat beskrivningarna här:

• Relaterad: kopplar samman två organisationer, men ger ingen av organisationerna hierarki över den andra
  • Ex. En butik och en distributör.
• Förälder: noterar en organisation som högre i affärshierarkin än en annan
  • Ex. En koncern och en av dess platser (koncernen skulle vara föräldern).
• Dotter: noterar en organisation som lägre i affärshierarkin än en annan
  • Ex. En koncern och en av dess platser (butiksplatsen skulle vara dottern).