ฐานความรู้

ด้วย ฟิลด์ที่กำหนดเอง การเลือก ประเภทฟิลด์ ที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากแต่ละรูปแบบจัดเก็บข้อมูลแตกต่างกัน และการเปลี่ยนประเภทอาจทำให้ ตัวกรอง, รายงาน, การทำงานอัตโนมัติ หรือ การรวมระบบ ที่มีอยู่ของคุณเกิดความไม่สะดวก คุณไม่สามารถเปลี่ยนประเภทฟิลด์ใน Pipedrive ได้โดยตรง

หากคุณยังต้องการเปลี่ยนประเภท วิธีที่ดีที่สุดคือการสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองใหม่ในประเภทใหม่และใช้ รหัสระบบ Pipedrive ฟีเจอร์ เพื่อถ่ายโอนข้อมูลที่มีอยู่ไปยังฟิลด์ใหม่ เพื่อให้บรรลุสิ่งนี้ คุณจะต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

• สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองใหม่ด้วยประเภทที่ถูกต้อง
• ส่งออกข้อมูลฟิลด์ที่กำหนดเองเก่าพร้อมกับรหัสระบบ Pipedrive ทำการแก้ไขที่จำเป็นในสเปรดชีตและนำเข้ากลับไปยัง Pipedrive
• ลบฟิลด์ที่กำหนดเองเก่าเมื่อข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมดถูกย้ายไปยังฟิลด์ที่กำหนดเองใหม่

เริ่มต้น

ก่อนที่จะส่งออก ให้แน่ใจว่าฟิลด์ที่กำหนดเองใหม่ที่มีประเภทที่ถูกต้องได้ถูกสร้างขึ้นในบัญชีของคุณเพื่อให้ข้อมูลฟิลด์ที่กำหนดเองเก่ามีที่ไป.

ในการสร้างฟิลด์ที่กำหนดเอง ให้เปิด เมนูบัญชี ที่มุมขวาบน นำทางไปที่ การตั้งค่าส่วนบุคคล > ฟิลด์ข้อมูล ให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกเอนทิตีที่ถูกต้องแล้วคลิกที่ “+ ฟิลด์ที่กำหนดเอง”.

เมื่อสร้างเสร็จแล้ว คุณจะเห็นฟิลด์ที่กำหนดเองใหม่และเก่าทั้งสองบนหน้านั้น.

การส่งออกข้อมูลของคุณ

เริ่มการส่งออกของคุณโดยการเปิด lead, deal, person, organization หรือ product list view ที่มีฟิลด์ที่กำหนดเองที่คุณต้องการอัปเดตอยู่

คุณสามารถ กรอง มุมมองโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเก่าเพื่อช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลที่จำเป็น (เช่น โดยการใช้ตัวกรอง [field] ไม่ว่าง)

คลิกที่ ไอคอนเกียร์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิลด์ต่อไปนี้แสดงอยู่:

• รหัสรายการหลัก (deal, person หรือ organization)
• ฟิลด์ที่กำหนดเองเก่า

เมื่อคุณมีฟิลด์ทั้งสองนี้ในมุมมองรายการของคุณแล้ว คุณสามารถ ส่งออกรายการ ไปยังสเปรดชีตโดยการคลิกที่ “...” และเลือก “ส่งออกผลลัพธ์การกรอง”.

นำเข้าข้อมูลที่อัปเดตของคุณ

คุณสามารถนำเข้าตารางข้อมูลที่อัปเดตกลับไปยัง Pipedrive โดยการเปิด เมนูบัญชี และไปที่ เครื่องมือและแอป > นำเข้าข้อมูล > นำเข้าจากตารางข้อมูล. บทความนี้ อธิบายเกี่ยวกับการนำเข้าอย่างละเอียดมากขึ้น.

เมื่อคุณไปถึงขั้นตอนการแมพข้อมูลในการนำเข้า ให้แน่ใจว่าคอลัมน์ทั้งหมดในตารางข้อมูลของคุณถูกแมพไปยังฟิลด์ที่ถูกต้องในบัญชี Pipedrive ของคุณ.

คลิกที่ปุ่ม “ถัดไป” เพื่อดำเนินการนำเข้าของคุณ ยืนยันอีกครั้งว่าทุกอย่างเรียบร้อยและคลิกที่ปุ่ม “เริ่มนำเข้า” เพื่อทำให้กระบวนการเสร็จสมบูรณ์.

ลบฟิลด์ที่กำหนดเองเก่า

เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ของการนำเข้าของคุณ กลับไปที่ มุมมองรายการ.

หลังจากที่คุณตรวจสอบว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องแล้ว ให้ลบฟิลด์ที่กำหนดเองเก่าในหน้า ฟิลด์ข้อมูล โดยคลิกที่ “...” ข้างชื่อฟิลด์.