Base de conocimiento

La mejor manera de cambiar un tipo de campo personalizado es recrear el campo en el tipo que desees y utilizar la función "ID de los sistemas de Pipedrive" para transferir los datos existentes al nuevo campo.

• Crea un nuevo campo personalizado con el tipo de campo personalizado correcto.
• Copia y pega la información del campo personalizado anterior en el nuevo campo personalizado a través de la exportación e importación. Este paso te permite "actualizar" el campo personalizado recién creado con los datos del campo personalizado antiguo.
• Elimina el campo personalizado antiguo una vez que todos los datos correctos se hayan trasladado al nuevo campo personalizado.
  

Introducción

Antes de exportar nada, asegúrate de que el nuevo campo personalizado se haya creado con el tipo correcto en tu cuenta, para que los datos del campo personalizado antiguo tengan adonde trasladarse.

Para crear un campo personalizado, ve a Ajustes > Campos personalizados y selecciona la categoría del campo personalizado que deseas agregar a Pipedrive.

Nota: Mientras estés en la página de ajustes de Campos personalizados, podría ser beneficioso que editaras el nombre del campo personalizado existente y le agregaras la palabra "antiguo", para evitar confusión durante el proceso de actualización.

Exportación de tus datos

Para comenzar a exportar, puedes ir a la vista de lista del trato, persona u organización en la que está el campo personalizado. Tienes que incluir las siguientes columnas en tu vista de lista:

• Nombre/Título
• Campo personalizado antiguo
• Nuevo campo personalizado
• ID del elemento (trato, persona u organización)

Nota: En la siguiente captura de pantalla los valores del "Ejemplo de campo personalizado de texto" en tratos se traslada al "Ejemplo de campo personalizado de opción única" recién creado.

Una vez que hayas aplicado estas cuatro columnas en la vista de lista, podrás exportar la lista a una hoja de cálculo.

En la hoja de cálculo exportada, después tendrás que copiar y pegar todos los valores de los campos personalizados antiguos a las celdas del nuevo campo personalizado. Así, el nuevo campo personalizado queda "actualizado" con la información del campo personalizado antiguo cuando vuelves a importar tu hoja de cálculo.

Importar tus datos actualizados

Una vez que guardes la hoja de cálculo actualizada, puedes volver a importarla a Pipedrive al hacer clic en "..." en la parte inferior izquierda de tu pantalla y luego seleccionar Importar datos > Desde una hoja de cálculo. Puedes obtener más información sobre cómo importar aquí.

Cuando llegas al paso de mapeo de la importación, es importante que te asegures de que todas las columnas de tu hoja de cálculo son mapeadas al campo correcto de tu cuenta de Pipedrive.

Una vez que todo esté mapeado, puedes pulsar el botón Siguiente para continuar la importación.

Cuando confirmes que la información del campo personalizado antiguo se transfirió con éxito al nuevo campo personalizado, puedes eliminar el antiguo.