Tudástár

A egyedi mezők esetében fontos, hogy már az elején a megfelelő mezőtípust válassza ki. Mivel minden formátum másképp tárolja az adatokat, és a típusváltás zavarhatja a meglévő szűrőket, jelentéseket, automatizálásokat vagy integrációkat, így közvetlenül nem módosíthatja a mezőtípust a Pipedrive-ban.

Ha mégis szeretné megváltoztatni a típust, a legjobb megoldás, ha újra létrehozza az egyedi mezőt az új típusban, majd a Pipedrive rendszerazonosító funkció segítségével átviszi a meglévő adatokat az új mezőbe. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:

• Hozz létre egy új saját mezőt a megfelelő típussal
• Exportáld a régi saját mező információit a Pipedrive Rendszerazonosítóval együtt, végezd el a szükséges módosításokat a táblázatban, majd importáld vissza a Pipedrive-ba
• Töröld a régi saját mezőt, miután az összes helyes információ átkerült az új saját mezőbe

Kezdés

Exportálás előtt győződjön meg arról, hogy a megfelelő típusú új egyedi mező létrejött a fiókjában, hogy a régi egyedi mező információi hova kerüljenek.

Egy egyedi mező létrehozásához nyissa meg a fiók menüt a jobb felső sarokban, navigáljon a Felhasználói beállítások > Adatmezők menüpontra, győződjön meg arról, hogy a megfelelő entitás van kiválasztva, és kattintson a “+ Egyedi mező” gombra.

Miután létrehozta, mind az új, mind a régi egyedi mezők láthatók lesznek azon az oldalon.

Adatok exportálása

Az exportálás megkezdéséhez nyissa meg a lead, üzlet, személy, szervezet vagy terméklistát, ahol a frissíteni kívánt egyedi mező található.

A nézet szűrésével az régi egyedi mező segítségével megtalálhatja a szükséges információkat (például a [mező] nem üres szűrőoperátor használatával).

Kattintson a fogaskerék ikonra, és győződjön meg arról, hogy a következő mezők megjelennek:

• Fő elem azonosító (üzlet, személy vagy szervezet)
• Régi egyedi mező

Miután ezeket a két mezőt alkalmazta a listanézetében, exportálhatja a listát egy táblázatkezelőbe, ha rákattint a “...” gombra, és kiválasztja a “Exportálja a szűrési eredményeket” lehetőséget.

Frissített adataid importálása

A frissített táblázatot visszaimportálhatja a Pipedrive-ba, ha megnyitja a fiókmenüt, majd az Eszközök és alkalmazások > Adatimportálás > Importálás táblázatból útvonalat követi. Ez a cikk részletesebben ismerteti az importálás folyamatát.

Amikor elérkezel az importálás térképezési lépéséhez, győződj meg róla, hogy a táblázatod összes oszlopa a megfelelő mezőhöz van hozzárendelve a Pipedrive fiókodban.

Kattints a “Tovább” gombra az importálás folytatásához, erősítsd meg még egyszer, hogy minden rendben van, majd kattints a “Importálás indítása” gombra a folyamat befejezéséhez.

Régi egyedi mező törlése

Az import eredményeinek ellenőrzéséhez térjen vissza a listanézethez.

Miután ellenőrizte, hogy minden adat helyes, törölje a régi egyedi mezőt a adatmezők oldalon a mező neve melletti “...” gombra kattintva.