Zināšanu bāze

Labākais veids, kā mainīt pielāgoto lauku tipu, ir atkārtoti izveidot lauku ar nepieciešamo tipu un izmantot funkciju “Pipedrive sistēmas ID”, lai pārvietotu esošos datus uz jauno lauku.

• Izveidojiet jaunu pielāgoto lauku ar pareizo pielāgoto lauka tipu.
• Nokopējiet un ielīmējiet vecā pielāgoto lauka informāciju jaunajā pielāgoto laukā, izmantojot eksportu un importu. Šī darbība ļaus “atjaunināt” jaunizveidotā pielāgotā lauka datus ar informāciju no vecā pielāgotā lauka.
• Izdzēsiet veco pielāgoto lauku, tiklīdz visi pareizie dati būs pārvietoti uz jauno pielāgoto lauku.
  

Sākšana

Pirms jebkādas eksportēšanas, pārliecinieties, ka jūsu kontā ir izveidots jauns pielāgotais lauks ar pareizo tipu, lai vecās pielāgoto lauku informācijai būtu kur pārvietoties.

Lai izveidotu pielāgoto lauku, dodieties uz Iestatījumi > Pielāgotie lauki un atlasiet pielāgotos lauku kategoriju, kuru vēlaties pievienot Pipedrive.

Piezīme: Kad esat Pielāgotie lauki iestatījumu lapā, varētu būt laba ideja rediģēt esošā pielāgotā lauka nosaukumu, lai iekļautu vārdu "vecais", lai izvairītos no jebkādas neskaidrības atjaunināšanas procesā.

Datu eksportēšana

Lai sāktu eksportēšanas procesu, Jums ir jādodas uz darījumu, personu vai organizāciju saraksta skatu, kurā atrodas pielāgotā lauka dati. Jums būs nepieciešams iekļaut šādas kolonnas savā saraksta skatā:

• Vārds/amats
• Vecais pielāgotais lauks
• Jaunais pielāgotais lauks
• Vienības ID (darījums, persona vai organizācija)

Piezīme: Zemāk esošajos ekrānšāviņos vērtības zem "Piemēra teksta pielāgotā lauka" darījumos tiks pārvietotas uz jaunizveidoto "Piemēra vienas opcijas pielāgotā lauka" darījumos.

Kad Jums ir šīs četras kolonnas pielietotas Jūsu saraksta skatā, Jūs varat pēc tam eksportēt sarakstu tabulārā formātā.

Eksportētajā tabulā Jums tad būs jākopē un jāielīmē visi vecā pielāgotā lauka dati zem jaunā pielāgotā lauka šūnām. Tas ļaus jaunajam pielāgotajam laukam "atjaunināt" informāciju no vecā pielāgotā lauka, kad Jūs atkārtoti importēsiet savu tabulu.

Ievade jaunināto datu

Kad saglabājat jaunināto datni, jūs varat atkal importēt datni Pipedrive, noklikšķinot uz "..." apakšējā kreisajā stūrī un pēc tam izvēloties Importēt datus > No datnes. Par importēšanu jūs varat uzzināt vairāk šeit.

Kad sasniedzat kartēšanas pakāpi savā importēšanā, ir svarīgi pārliecināties, ka visas jūsu elektroniskās tabulas kolonnas ir kartētas pareizajam lauciņam jūsu Pipedrive kontā.

Kad viss ir kartēts, jūs varat noklikšķināt uz pogas "Nākamais", lai turpinātu importēšanu.

Kad apstiprināt, ka informācija ir veiksmīgi pārnesta no vecā pielāgotā lauka uz jauno pielāgoto lauku, veco var dzēst.