Zināšanu bāze

Datus no Pipedrive var eksportēt divos veidos:

• Izmantojiet saraksta skatu, lai apvienotu datus no dažādiem vienumiem (piemēram, darījumiem, organizācijām un personām)
• Izmantojiet cilni Eksportēt datus, lai atsevišķi lejupielādētu visus datus katram vienuma veidam

Neatkarīgi no tā, vai iestatāt savu CRM, pārslēdzaties uz citu platformu vai vienkārši nepieciešama dublējumkopija, jūs varat uzzināt vairāk par datu importēšanu un datu eksportēšanu šajā rakstā.

Kur es varu eksportēt datus?

Jūs varat ģenerēt XLSL vai CSV failu ar saviem datiem un eksportēt to no šādām sadaļām:

Eksportēt datus

Datus varat eksportēt, atverot augšējā labajā stūrī esošo kontu izvēlni un dodoties uz Rīki un lietotnes > Eksportēt datus.

Tālāk atlasiet eksportējamā datu tipu un noklikšķiniet uz „Excel“ vai „CSV“.

Jūsu eksporta fails parādīsies sarakstā „Ģenerētie eksporti“. Lai lejupielādētu failu, noklikšķiniet uz mākoņa ikonas kolonnā „Pieejams līdz“.

Saraksta skats

Jūs varat eksportēt pielāgotus pārskatus par darījumiem, organizācijām vai citiem Pipedrive vienumiem no saraksta skata. Vispirms dodieties uz vienuma saraksta skatu un filtrējiet konkrētos datus, ko vēlaties eksportēt.

Piemēram, lai eksportētu zaudētos darījumus, izvēlieties filtru „Visi zaudētie darījumi“, lai tiktu attēloti tikai darījumi, kas atbilst kritērijiem.

Pēc filtra izvēles varat pielāgot kolonnas, noklikšķinot uz zobrata ikonas un atlasot datu laukus, kurus vēlaties eksportēt.

Pieejamie lauki ir atkarīgi no saraksta skata, kurā atrodaties. Piemēram, darījumu saraksta skatā varat izvēlēties no darījuma, personas un organizācijas laukiem, kombinējot tos, lai izveidotu jums nepieciešamo datu kopu.

Lai eksportētu attēlotos laukus, izvēlieties „...” > Eksportēt filtra rezultātus.

Detalizētais skats

Dodieties uz darījuma detalizēto skatu un augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz „...” > Eksportēt kā XLSX. Izklājlapā tiks iekļautas darījuma detaļas un visi saistītie personas vai organizācijas dati.

Insights

Ir divi veidi, kā varat eksportēt datus no sava Insights rīka:

Diagrammu eksportēšana

Lai eksportētu pārskatu vai mērķi, noklikšķiniet uz nolaižamās izvēlnes „Eksportēt” augšējā labajā stūrī un izvēlieties faila tipu — PDF vai PNG:

Tas nodrošinās failu ar diagrammām, nosaukumu un visiem piemērotajiem filtriem.

Jūs varat arī eksportēt vadības paneli, to atverot, noklikšķinot uz „...” un izvēloties vēlamo faila tipu.

Eksportēšana uz izklājlapām

Jūs varat eksportēt sava pārskata tabulas skatu kā izklājlapu, noklikšķinot uz pogas „Eksportēt” virs tabulas.

Datu lauki

Lai eksportētu datu lauku iestatījumus, atveriet augšējā labajā stūrī esošo kontu izvēlni un dodieties uz Personīgās preferences > Datu lauki.

Noklikšķiniet uz eksporta ikonas un izvēlieties vēlamo faila tipu:

Kad izvēlēts, varat eksportēt informāciju par lauku iestatījumiem vai lauku izvēlamajām opcijām:

Dati no lauku iestatījumiem ietver sekojošo:

• Vienuma tips
• Lauka nosaukums
• Lauka tips
• Ir pielāgots lauks
• API atslēga

Dati no lauku izvēlamajām opcijām ietver sekojošo:

• Opcijas ID
• Opcijas nosaukums
• Vienuma tips
• Lauka nosaukums
• Lauka tips
• Lauka API atslēga

Datu eksports, izmantojot API

Izstrādātājiem un pieredzējušiem lietotājiem, kuriem nepieciešama programmatiska piekļuve saviem Pipedrive datiem, kā alternatīvu manuālajam eksportam var izmantot Pipedrive API.

Kāpēc izmantot API datu eksportam?

• Automatizētas darba plūsmas – ieplānojiet regulāru datu eksportu bez manuālas iejaukšanās
• Reāllaika piekļuve – iegūstiet visjaunākos datus uzreiz, nevis ģenerējiet statiskus failus
• Pielāgots formatējums – strukturējiet savus datus tieši tā, kā nepieciešams jūsu sistēmām
• Selektīva datu izgūšana – eksportējiet tikai konkrētus laukus vai ierakstus, kas atbilst jūsu kritērijiem
• Integrācijas iespējas – savienojieties tieši ar citiem biznesa rīkiem un datubāzēm

Sākt darbu ar API eksportiem

Pipedrive API nodrošina galapunktus visiem galvenajiem datu tipiem, tostarp darījumiem, kontaktiem, organizācijām, darbībām un pielāgotajiem laukiem.

Jums būs nepieciešama API piekļuves atslēga no jūsu Pipedrive konta, lai autentificētu pieprasījumus.

Lietotāji un piekļuve

Lietotāju lietotņu piekļuves datus varat eksportēt, dodoties uz Pārvaldīt lietotājus > Lietotāji un piekļuve.

Šie dati ietver:

• Lietotāja vārds
• E-pasts
• Pēdējā pieslēgšanās reize
• Atļauju kopas
• Redzamības grupas

Kur es varu atrast eksportētos failus?

Kad esat sācis eksportu no listes skata vai Insights tabulas, jūs redzēsiet uzvedni lejupielādēt failu.

Ja nejauši aizvērāt logu, nenolejupielādējot to, šos CSV un XLSX failus var atrast sadaļā Rīki un lietotnes > Eksportēt datus > Ģenerētie eksporti. Lai lejupielādētu, noklikšķiniet uz mākoņa ikonas kolonnā “Pieejams līdz”.

Eksporti, kas veikti no Insights diagrammas, darījuma detaļu skata, datu laukiem vai lietotāji un piekļuve sadaļas, tiek nekavējoties lejupielādēti uz jūsu ierīces – papildu darbības nav nepieciešamas.