Kunskapsbas

Det bästa sättet att ändra en anpassad fält typ är att återskapa fältet i den typ som du vill ha och använda "Pipedrive System ID"-funktionen för att överföra befintliga data till det nya fältet.

• Skapa ett nytt anpassat fält med rätt anpassad fälttyp.
• Kopiera och klistra in den gamla anpassade fältinformationen i det nya anpassade fältet genom att exportera och importera. Detta steg gör att du kan "uppdatera" det nyskapade anpassade fältet med data från det gamla anpassade fältet.
• Ta bort det gamla anpassade fältet när all korrekt information har flyttats till det nya anpassade fältet.
  

Komma igång

Innan exportering görs, se till att det nya anpassade fältet med rätt typ har skapats i ditt konto, så att den gamla anpassade fältinformationen har någonstans att flyttas till.

För att skapa ett anpassat fält, gå till Inställningar > Anpassade fält och välj kategorin för det anpassade fält du vill lägga till i Pipedrive.

OBS: Medan du är på sidan för Anpassade fält kan det vara en bra idé att redigera namnet på det befintliga anpassade fältet för att inkludera ordet "gammalt" för att undvika förvirring under uppdateringsprocessen.

Exportera dina data

För att komma igång med din export kan du gå till affärer, personer eller organisationers listvy, där den anpassade fältet finns under. Du behöver inkludera följande kolumner i din listvy:

• Namn/Titel
• Gammalt anpassat fält
• Nytt anpassat fält
• ID (affär, person eller organisation)

OBS: På bilderna nedan kommer värdena under "Exempeltext anpassat fält" under affärer att flyttas till det nyskapade "Exempel enskilt alternativ anpassat fält" under affärer.

När du har dessa fyra kolumner tillämpade i din listvy kan du sedan exportera listan till ett kalkylblad.

I det exporterade kalkylbladet kommer du sedan behöva kopiera och klistra in alla värden under det gamla anpassade fältet i cellerna under det nya anpassade fältet. Detta gör att det nya anpassade fältet blir "uppdaterat" med informationen från det gamla anpassade fältet när du importerar kalkylbladet igen.

Importera dina uppdaterade data

När du sparar den uppdaterade kalkylbladet kan du sedan importera kalkylbladet tillbaka till Pipedrive genom att klicka på "..." i nedre vänstra hörnet av skärmen, sedan välja Importera data > Från ett kalkylblad. Du kan lära dig mer om import här.

När du kommer till mapping-steget i din import är det viktigt att se till att alla kolumner i ditt kalkylblad är kopplade till rätt fält i ditt Pipedrive-konto.

När allt är kopplat kan du trycka på knappen "Nästa" för att fortsätta med din import.

När du har bekräftat att informationen har överförts från det gamla anpassade fältet till det nya anpassade fältet kan du ta bort det gamla.