Kunskapsbas

Med anpassade fält är det viktigt att välja rätt fälttyp från början. Eftersom varje format lagrar data på olika sätt och att ändra typer kan störa dina befintliga filter, rapporter, automatiseringar eller integrationer, kan du inte direkt ändra fälttypen i Pipedrive.

Om du fortfarande vill ändra typen är den bästa metoden att återskapa det anpassade fältet i den nya typen och använda Pipedrive System ID funktionen för att överföra de befintliga uppgifterna till det nya fältet. För att uppnå detta vill du följa dessa steg:

• Skapa ett nytt anpassat fält med rätt typ
• Exportera informationen om det gamla anpassade fältet tillsammans med Pipedrive System ID, gör nödvändiga redigeringar i kalkylbladet och importera det tillbaka till Pipedrive
• Ta bort det gamla anpassade fältet när all korrekt information har flyttats till det nya anpassade fältet

Komma igång

Innan du exporterar, se till att det nya anpassade fältet med rätt typ har skapats i ditt konto så att informationen från det gamla anpassade fältet har någonstans att gå.

För att skapa ett anpassat fält, öppna kontomenyn i det övre högra hörnet, navigera till Personliga inställningar > Datafält, se till att du har rätt enhet vald och klicka på “+ Anpassat fält”.

När det har skapats, kommer du att se både de nya och gamla anpassade fälten på den sidan.

Exportera dina data

För att påbörja din export, öppna lead, affär, person, organisation eller produktlistvy där det anpassade fältet du vill uppdatera finns.

Du kan filtrera vyn med det gamla anpassade fältet för att hjälpa dig att hitta den nödvändiga informationen (till exempel genom att använda [fält] är inte tomt filteroperator).

Klicka på inställningsikonen och se till att följande fält visas:

• Huvudobjekt-ID (affär, person eller organisation)
• Gamla anpassade fältet

När du har dessa två fält tillämpade i din listvy kan du exportera listan till ett kalkylblad genom att klicka på “...” och välja “Exportera filterresultat”.

Importera dina uppdaterade data

Du kan importera den uppdaterade kalkylbladet tillbaka till Pipedrive genom att öppna kontomenyn och gå till Verktyg och appar > Importera data > Importera från kalkylblad. Denna artikel förklarar importprocessen mer i detalj.

När du kommer till mappningssteget av din import, se till att alla kolumner i ditt kalkylblad är mappade till rätt fält i ditt Pipedrive-konto.

Klicka på “Nästa” knappen för att fortsätta med din import, bekräfta ännu en gång att allt är i ordning och klicka på “Starta import” knappen för att slutföra processen.

Ta bort gammalt anpassat fält

För att kontrollera resultaten av din import, återvänd till listvyn.

När du har kontrollerat att all data är korrekt, ta bort det gamla anpassade fältet på datafält sidan genom att klicka på “...” bredvid fältnamnet.