Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Exportera data från Pipedrive
Du kan exportera data från Pipedrive på två sätt:
- Använd listvyn för att kombinera data från olika objekt (som affärer, organisationer och personer)
- Använd fliken Exportera data för att ladda ner all data för varje objekttyp separat
Oavsett om du sätter upp ditt CRM, byter plattform eller bara behöver en säkerhetskopia, kan du läsa mer om import och export av data i det här inlägget.
Var kan jag exportera data?
Du kan generera en XLSX- eller CSV-fil av din data och exportera den från följande avsnitt:
Exportera data
I avsnittet Exportera data inkluderar de flesta dataexporterna standardfält, anpassade fält och systemfält, samt ägarinformation och eventuella länkade poster.
För att exportera data, öppna kontomenyn uppe i högra hörnet och gå till Verktyg och appar > Exportera data.
Välj sedan den datatyp du vill exportera. Tabellen nedan sammanfattar de tillgängliga alternativen och innehållet i varje export.
| Objekttyp | Exportalternativ | Vad exporten inkluderar |
|---|---|---|
| Potentiella kunder | Based on archive status: not archived, archived or all. | Leadfält Länkade organisationer och kontaktpersoner |
| Affärer | Hela listan över affärer eller enbart affärer med deltagare. För hela listan kan du filtrera efter arkivstatus. För export baserad på deltagare kan du filtrera efter affärens skapandedatum eller vunnen tid. | Affärsfält Länkade organisationer och kontaktpersoner |
| Organisationer | Hela listan över organisationer eller endast relaterade organisationer. | Organisationsfält |
| Personer | Hela listan över människor. | Personfält Länkade organisationer |
| Produkter | Hela produktkatalogen eller endast produkter som lagts till i affärer. För export baserad på affärer kan du filtrera efter affärens skapandedatum eller vunnen tid. | Produktfält Länkade affärer när du exporterar produkter kopplade till affärer |
| Aktiviteter | Filtrera aktiviteter efter datum markerat som klart, förfallodatum, tillagt datum eller senaste uppdatering. | Aktivitetsfält Länkade affärer, leads, organisationer, personer och projekt |
| Projekt | Tillgängligt på Premium och högre abonnemang eller med Projekttillägget. Basera på arkivstatus: ej arkiverad, arkiverad eller alla. | Projektfält Länkade affärer, organisationer och kontaktpersoner |
| Anteckningar | Exportera anteckningar i HTML-format eller som ren text. | Anteckningsfält Länkade affärer, leads, projekt, organisationer och kontaktpersoner |
| Filer | Exportera filer baserat på det datum de lades till. | Filfält Länkade affärer, leads, projekt, produkter, organisationer och kontaktpersoner |
Efter att du har valt dina data, välj format som “Excel“ eller “CSV“, klicka sedan på “Exportera”.
Din fil kommer att visas i listan “Genererade exporter“. För att ladda ner den, klicka på molnikonen i kolumnen “Tillgänglig till“.
Listvy
Du kan exportera anpassade data från listvyn för affärer, leads, projekt, kontakter och organisationer.
Öppna en relevant listvy och tillämpa ett filter för att visa de data du vill exportera. Du kan till exempel välja “Alla förlorade affärer“ för att endast exportera förlorade affärer.
När ditt filter är tillämpat, klicka på kugghjulsikonen och välj vilka kolumner som ska inkluderas.
De tillgängliga fälten beror på vilken typ av post det är. Till exempel, i affärslistvyn, kan du inkludera fält för affär, person och organisation i en export.
För att exportera de visade fälten, klicka på “...” > Exportera filterresultat.
Detaljvy
Öppna en affär och klicka på “...” > Exportera som XLSX i hörnet uppe till höger.
Den exporterade filen inkluderar affärsdetaljer samt eventuell länkad person- eller organisationsdata.
Insikter
Det finns två sätt att exportera data från verktyget Insights:
Exportera diagram
För att exportera en rapport eller ett mål, klicka på “Exportera” och välj antingen PDF eller PNG.
Den exporterade filen inkluderar diagrammet, titeln och tillämpade filter.
Du kan också exportera en översiktspanel genom att öppna den, klicka på “...” och välja önskad filtyp.
Exportera till kalkylblad
För att exportera rapportdata som ett kalkylblad, klicka på “Exportera” ovanför tabellen.
Datafält
Du kan exportera din datafältsuppsättning från Personliga Inställningar > Datafält.
Klicka på exportikonen och välj önskat format.
Du kan exportera antingen fältkonfigurationen eller valbara alternativ inom fälten:
Export av fältkonfigurationen inkluderar posttyp, fältets namn, fältets typ, om fältet är anpassat och API-nyckeln.
Export av valbara alternativ inkluderar alternativ-ID, alternativnamn, posttyp, fältets namn, fältets typ och API-nyckeln.
API-baserad dataexport
Pipedrive API erbjuder endpoints för alla större datatyper inklusive affärer, kontakter, organisationer, aktiviteter och anpassade fält.
Detta alternativ är användbart för automatiserade eller avancerade användningsfall:
- Automatiserade arbetsflöden – Schemalägg regelbundna dataexporter utan manuell inblandning
- Åtkomst i realtid – Hämta de mest aktuella uppgifterna omedelbart istället för att skapa statiska filer
- Anpassad formatering – Strukturera dina data exakt som behövs för dina system
- Selektiv datahämtning – Exportera endast specifika fält eller poster som matchar dina kriterier
- Integrationsmöjligheter – Anslut direkt till andra affärsverktyg och databaser
För att komma igång behöver du en API-token från ditt Pipedrive-konto.
Användare och åtkomst
Gå till Hantera användare > Användare och åtkomst för att exportera användardata.
Denna export inkluderar användarnamn, e-post, senaste inloggningstid, behörighetsuppsättningar och synlighetsgrupper.
Var hittar jag exporterade filer?
När du exporterar från listvyn eller Insights-tabellen, kommer du att se en uppmaning att ladda ner filen omedelbart.
Om du stänger fönstret kan du ladda ner det senare från Verktyg och appar > Exportera data > Genererade exporter genom att klicka på molnikonen.
Exporter från Insights-diagrammen, affärsdetaljvyer, datafält eller användare och åtkomst laddas ner direkt till din enhet.
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej