Kunskapsbas

Det finns två sätt att exportera data från Pipedrive: från listvy för att kombinera data från olika objekt (affärer, organisationer och personer) och bygga rapporter av vad du behöver, eller från Inställningar för att exportera all data för varje objekt individuellt.

Läs mer om CRM dataimport och export här.

Lär dig mer om CRM.

Exportera från detaljvyn

Gå till en affärs detaljvy och klicka på “...” (mer) ikonen > Exportera som XLS i det övre högra hörnet. Kalkylbladet kommer att inkludera affärens detaljer och eventuell länkad person- eller organisationsdata.

Exportera från listvyn

Du kan exportera anpassade rapporter om dina affärer, organisationer eller andra objekt i Pipedrive från listvyn. Först, gå till listvyn för ett objekt och filtrera för de specifika data som du vill exportera.

Till exempel, för att exportera förlorade affärer, välj filtret “Alla förlorade affärer“ för att endast visa affärer som uppfyller kriterierna.

När du har filtret, välj de datakategorier som du vill exportera genom att redigera dina listvyn-kolumner. Du kan välja mellan affärs-, person- och organisationsfält, blanda och matcha data från alla tre för att få din perfekta kombination.

Klicka sedan på de tre prickarna i det övre högra hörnet av skärmen och välj “Exportera filterresultat“.

Exportera från “Exportera data”

Du kan också exportera dina data genom att gå till Verktyg och appar > Exportera data.

Välj den typ av data du vill exportera och klicka på antingen “CSV“ eller “Excel”. Din exportfil kommer att visas i “Genererade exporter“-listan. För att ladda ner filen, klicka på moln-ikonen i “Tillgänglig till“-kolumnen.

Exportera från Insikter

Det finns två sätt du kan exportera data från ditt Insights-verktyg.

Exportera diagram

För att exportera en rapport, ett mål eller en instrumentpanel, klicka på “Exportera” rullgardinsmenyn i det övre högra hörnet och välj en av de tillgängliga filtyperna:

Detta ger dig en fil som innehåller diagrammen, titeln och eventuella tillämpade filter.

Exportera till kalkylblad

Du kan exportera tabellvyn av din rapport som ett kalkylblad genom att klicka på “Exportera” knappen ovanför tabellen.

Exportera från “Användare och åtkomst”

Du kan exportera användarnas appåtkomstdata genom att gå till Hantera användare > Användare och åtkomst.

Denna data inkluderar:

• Användarnamn
• E-post
• Senaste inloggningstid
• Behörighetsuppsättningar
• Synlighetsgrupper