Kunskapsbas

Du kan exportera data från Pipedrive på två sätt:

• Använd listvyn för att kombinera data från olika objekt (som affärer, organisationer och personer)
• Använd fliken Exportera data för att ladda ner all data för varje objekttyp separat

Oavsett om du sätter upp ditt CRM, byter plattform eller bara behöver en säkerhetskopia, kan du läsa mer om import och export av data i det här inlägget.

Var kan jag exportera data?

Du kan generera en XLSL eller CSV-fil av dina data och exportera dem från följande avsnitt:

Exportera data

Du kan exportera dina data genom att öppna kontomenyn uppe i högra hörnet och gå till Verktyg och appar > Exportera data.

Välj sedan vilken typ av data du vill exportera och klicka på antingen “Excel“ eller “CSV”.

Din exportfil kommer att visas i listan “Genererade exporter“. För att ladda ner filen klickar du på molnikonen i kolumnen “Tillgänglig till“.

Listvy

Du kan exportera anpassade rapporter om dina affärer, organisationer eller andra objekt i Pipedrive från listvyn. Gå först till ett objekts listvy och filtrera efter den specifika data du vill exportera.

Till exempel, för att exportera förlorade affärer, välj filtret “Alla förlorade affärer“ för att endast visa affärer som matchar kriterierna.

Efter att ha valt filtret kan du anpassa kolumner genom att klicka på kugghjulsikonen och välja de datafält du vill exportera.

De tillgängliga fälten beror på vilken listvy du är i. Till exempel, i affärslistvyn kan du välja bland affär-, person- och organisationsfält, och kombinera dem för att skapa den datamängd som passar dina behov.

För att exportera de visade fälten, välj “...” > Exportera filterresultat.

Detaljvy

Gå till affärsdetaljvyn och klicka på “...” > Exportera som XLSX uppe i det högra hörnet. Kalkylbladet kommer att inkludera affärsdetaljer och eventuell kopplad person- eller organisationsdata.

Insights

Det finns två sätt att exportera data från verktyget Insights:

Exportera diagram

För att exportera en rapport eller ett mål, klicka på rullgardinsmenyn “Export” uppe i det högra hörnet och välj antingen filtypen PDF eller PNG:

Detta ger dig en fil som innehåller diagrammen, titeln och eventuella tillämpade filter.

Du kan också exportera en dashboard genom att öppna den, klicka på “...” och välja önskad filtyp.

Exportera till kalkylblad

Du kan exportera tabellvyn av din rapport som ett kalkylblad genom att klicka på knappen “Export” ovanför tabellen.

Datafält

För att exportera din konfiguration av datafält, öppna kontomenyn uppe i det högra hörnet och gå till Personliga inställningar > Datafält.

Klicka på exportikonen och välj önskad filtyp:

När du har valt kan du exportera information om fältkonfigurationen eller valbara alternativ i fälten:

Data från fältkonfigurationen innehåller följande:

• Objekttyp
• Fältnamn
• Fälttyp
• Är anpassat fält
• API-nyckel

Data från valbara alternativ i fälten innehåller följande:

• Alternativ-ID
• Alternativnamn
• Objekttyp
• Fältnamn
• Fälttyp
• Fältets API-nyckel

API-baserad dataexport

För utvecklare och avancerade användare som behöver programmatisk åtkomst till sina Pipedrive-data kan du använda Pipedrive API som ett alternativ till manuella exporter.

Varför använda API:et för dataexport?

• Automatiserade arbetsflöden – Schemalägg regelbundna dataexporter utan manuell inblandning
• Åtkomst i realtid – Hämta de mest aktuella uppgifterna omedelbart istället för att skapa statiska filer
• Anpassad formatering – Strukturera dina data exakt som behövs för dina system
• Selektiv datahämtning – Exportera endast specifika fält eller poster som matchar dina kriterier
• Integrationsmöjligheter – Anslut direkt till andra affärsverktyg och databaser

Komma igång med API-exporter

Pipedrive API erbjuder endpoints för alla större datatyper inklusive affärer, kontakter, organisationer, aktiviteter och anpassade fält.

Du kommer att behöva en API-token från ditt Pipedrive-konto för att autentisera förfrågningar.

Användare och åtkomst

Du kan exportera användarnas appåtkomstddata genom att gå till Hantera användare > Användare och åtkomst.

Denna data inkluderar:

• Användarnamn
• E-post
• Senaste inloggning
• Behörighetsuppsättningar
• Synlighetsgrupper

Var hittar jag exporterade filer?

När du har startat exporten från listvyn eller Insights-tabellen kommer du att se en uppmaning att ladda ner filen.

Om du av misstag stängde fönstret utan att ladda ner det kan du hitta dessa CSV- och XLSX-filer under Verktyg och appar > Exportera data > Genererade exporter-sektionen. För att ladda ner, klicka på molnikonen under kolumnen “Tillgänglig till”.

Exporter som görs från Insights-diagrammet, affärsdetaljvyn, datafält eller avsnittet användare och åtkomst laddas ner direkt till din enhet – inga ytterligare steg behövs.