Base de Conhecimento

A melhor maneira de alterar o tipo de um campo personalizado é recriá-lo com o tipo desejado e usar o recurso “ID de sistema do Pipedrive” para transferir os dados existentes para ele.

• Criar um novo campo personalizado do tipo correto.
• Copie e cole as informações do campo personalizado antigo no novo por meio de exportação e importação. Esta etapa permite “atualizar” o campo personalizado recém-criado com os dados do campo antigo.
• Exclua o campo personalizado antigo depois que todas as informações corretas forem movidas para o novo campo personalizado.
  

Começando

Antes de qualquer exportação, verifique se o novo campo personalizado foi criado com o tipo correto na sua conta, para que as informações do antigo possam ser exportadas.

Para criar um campo personalizado, acesse Configurações > Campos personalizados e selecione a categoria do campo que você deseja adicionar ao Pipedrive.

Observação: enquanto você estiver na página de configuração Campos personalizados, sugerimos incluir a palavra "antigo" no nome do campo existente para evitar confusão durante o processo de atualização.

Exportando seus dados

Para iniciar a sua exportação, vá até a Visualização de lista dos negócios, pessoas ou organizações em que o campo personalizado se encontra. Você precisará incluir as seguintes colunas na sua Visualização de lista:

• Nome/Título
• Campo personalizado antigo
• Novo campo personalizado
• ID do item (negócio, pessoa ou organização)

Observação: nas capturas de tela abaixo, os valores do campo personalizado "Exemplo de texto" em negócios serão exportados para o campo recém-criado "Exemplo de uma única opção".

Após aplicar essas quatro colunas à sua visualização de lista, você pode exportar a lista para uma planilha.

Na planilha exportada, copie e cole todos os valores do campo personalizado antigo nas células do campo novo. Assim, o novo campo personalizado será "atualizado" com as informações do campo antigo ao reimportar sua planilha.

Importando seus dados atualizados

Após salvar a planilha atualizada, reimporte-a para o Pipedrive clicando em “...” no canto inferior esquerdo da sua tela e selecione Importar dados > De uma planilha. Saiba mais sobre importações aqui.

Na etapa de mapeamento da sua importação, é importante garantir que todas as colunas da planilha sejam mapeadas para o campo correto na sua conta do Pipedrive.

Após estar tudo mapeado, clique no botão Avançar para prosseguir com a importação.

Após confirmar que as informações foram transferidas com êxito do antigo campo personalizado para o novo, exclua o antigo.