База знаний

С настраиваемыми полями важно с самого начала выбрать правильный тип поля. Поскольку каждый формат хранит данные по-разному, а изменение типов может нарушить ваши существующие фильтры, отчеты, автоматизации или интеграции, вы не можете напрямую изменить тип поля в Pipedrive.

Если вы все же хотите изменить тип, лучший способ - это воссоздать настраиваемое поле в новом типе и использовать идентификатор системы Pipedrive для передачи существующих данных в новое поле. Чтобы достичь этого, вам нужно будет выполнить следующие шаги:

• Создайте новое настраиваемое поле с правильным типом
• Экспортируйте информацию старого настраиваемого поля вместе с идентификатором системы Pipedrive, внесите необходимые изменения в таблицу и импортируйте ее обратно в Pipedrive
• Удалите старое настраиваемое поле, как только вся правильная информация будет перенесена в новое настраиваемое поле

Начало работы

Перед экспортом убедитесь, что новое настраиваемое поле с правильным типом было создано в вашем аккаунте, чтобы информация из старого настраиваемого поля имела куда перейти.

Чтобы создать настраиваемое поле, откройте меню аккаунта в правом верхнем углу, перейдите в Личные настройки > Поля данных, убедитесь, что вы выбрали правильную сущность, и нажмите на “+ Настраиваемое поле”.

После создания вы увидите как новые, так и старые настраиваемые поля на этой странице.

Экспорт ваших данных

Чтобы начать экспорт, откройте лид, сделку, контактное лицо, организацию или представление списка продуктов, где находится настраиваемое поле, которое вы хотите обновить.

Вы можете отфильтровать представление, используя старое настраиваемое поле, чтобы помочь вам найти необходимую информацию (например, используя оператор фильтра [поле] не пусто).

Нажмите на значок шестеренки и убедитесь, что следующие поля отображаются:

• ID основного элемента (сделка, контактное лицо или организация)
• Старое настраиваемое поле

Как только вы примените эти два поля в вашем представлении списка, вы можете экспортировать список в электронную таблицу, нажав на “...” и выбрав “Экспортировать результаты фильтра”.

Импорт ваших обновленных данных

Вы можете импортировать обновленную таблицу обратно в Pipedrive, открыв меню аккаунта и перейдя в Инструменты и приложения > Импорт данных > Импорт из таблицы. Эта статья объясняет процесс импорта более подробно.

Когда вы дойдете до шага сопоставления в вашем импорте, убедитесь, что все столбцы в вашей таблице сопоставлены с правильными полями в вашем аккаунте Pipedrive.

Нажмите на кнопку “Далее”, чтобы продолжить импорт, еще раз подтвердите, что все в порядке, и нажмите на кнопку “Начать импорт”, чтобы завершить процесс.

Удаление старого пользовательского поля

Чтобы проверить результаты вашего импорта, вернитесь к представлению списка.

После того как вы убедитесь, что все данные верны, удалите старое пользовательское поле на странице поля данных, нажав на “...” рядом с названием поля.