База знаний

Лучший способ изменить тип пользовательского поля — это пересоздать поле с нужным типом и использовать функцию «Идентификатор системы Pipedrive», чтобы перенести существующие данные в новое поле.

• Создайте новое пользовательское поле с правильным типом.
• Скопируйте и вставьте информацию из старого пользовательского поля в новое пользовательское поле через экспортирование и импортирование. Этот шаг позволит вам «обновить» вновь созданное пользовательское поле данными из старого пользовательского поля.
• Удалите старое пользовательское поле, когда вся правильная информация будет перенесена в новое пользовательское поле.
  

Начало работы

Перед экспортом убедитесь, что в вашей учетной записи создано новое пользовательское поле с правильным типом, чтобы информация из старого пользовательского поля имела куда переместиться.

Чтобы создать пользовательское поле, перейдите к Настройкам -> Пользовательские поля и выберите категорию пользовательского поля, которое вы хотите добавить в Pipedrive.

Примечание: Когда вы находитесь на странице настроек Пользовательские поля, может быть хорошей идеей изменить название существующего пользовательского поля, чтобы добавить слово "старое" и избежать путаницы во время процесса обновления.

Экспорт ваших данных

Чтобы начать экспорт, вы можете перейти к сделкам, клиентам или организациям в режиме просмотра списка, где находится пользовательское поле. Вам нужно будет включить следующие столбцы в своем режиме просмотра списка:

• Имя/Заголовок
• Старое пользовательское поле
• Новое пользовательское поле
• ID элемента (сделка, клиент или организация)

Примечание: На скриншотах ниже значения в поле "Пример текстового пользовательского поля" в сделках будут перемещены в только что созданное поле "Пример пользовательского поля с одним вариантом" в сделках.

После того, как вы применили эти четыре столбца в своем режиме просмотра списка, вы можете экспортировать список в электронную таблицу.

В экспортированной электронной таблице вам придется скопировать и вставить все значения из старого пользовательского поля в ячейки нового пользовательского поля. Это позволит новому пользовательскому полю "обновиться" информацией из старого пользовательского поля при повторном импорте электронной таблицы.

Импорт обновленных данных

После сохранения обновленной таблицы вы можете импортировать ее обратно в Pipedrive, нажав на "..." в нижнем левом углу экрана, затем выбрав Импорт данных > Из таблицы. Дополнительную информацию о импорте можно найти здесь.

На шаге отображения ваших импортированных данных, важно убедиться, что все столбцы в таблице правильно соответствуют полям в вашей учетной записи Pipedrive.

После того как все будет соотнесено, нажмите кнопку "Далее", чтобы продолжить импорт.

После успешного переноса информации с прежнего пользовательского поля в новое пользовательское поле, вы можете удалить старое поле.