Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Экспорт данных из Pipedrive
Вы можете экспортировать данные из Pipedrive двумя способами:
- Используйте просмотр списка для объединения данных из разных элементов (например, сделок, организаций и контактов)
- Используйте вкладку Экспорт данных для загрузки всех данных для каждого типа элементов по отдельности
Независимо от того, настраиваете ли вы свою CRM, переходите на другую платформу или просто хотите создать резервную копию, вы можете узнать больше об импорте и экспорте данных в этой статье.
Где можно экспортировать данные?
Вы можете создать файл XLSX или CSV с вашими данными и экспортировать его из следующих разделов:
Экспорт данных
В разделе Экспорт данных большинство экспортируемых пунктов включают стандартные, пользовательские и системные поля, а также информацию о владельце и любые связанные записи.
Чтобы экспортировать данные, откройте меню аккаунта в правом верхнем углу и перейдите в Инструменты и приложения > Экспорт данных.
Затем выберите тип данных, который хотите экспортировать. Ниже приведена таблица с кратким изложением доступных вариантов и содержанием каждого экспорта.
| Тип элемента | Опции экспорта | Что включает экспорт |
|---|---|---|
| Лиды | На основе статуса архива: не архивирован, архивирован или все. | Поля лидов Связанные организации и контактные лица |
| Сделки | Полный список сделок или только сделки с участниками. Для полного списка можно фильтровать по статусу архива. Для экспорта на основе участников можно отфильтровать по дате создания сделки или времени успешного завершения. | Поля сделок Связанные организации и контактные лица |
| Организации | Полный список организаций или только связанные организации. | Поля организации |
| Контакты | Полный перечень контактов. | Поля контакта Связанные организации |
| Продукция | Полный каталог продукции или только товары, добавленные в сделки. Для экспорта на основе сделок можно фильтровать по дате создания сделки или времени успешного завершения. | Поля продукции Связанные сделки при экспорте продукции, связанной со сделками |
| Активности | Фильтр активностей по дате выполнения, по дате добавления, по сроку выполнения или последнему обновлению. | Поля активности Связанные сделки, лиды, организации, контакты и проекты |
| Проекты | Доступно на тарифах Premium и выше или с дополнением Projects. На основе статуса архива: не архивирован, архивирован или все. | Поля проекта Связанные сделки, организации и контактные лица |
| Заметки | Экспорт заметок в формате HTML или как обычный текст. | Поля заметок Связанные сделки, лиды, проекты, организации и контактные лица |
| Файлы | Экспорт файлов по дате их добавления. | Поля файлов Связанные сделки, лиды, проекты, продукция, организации и контактные лица |
После выбора данных выберите формат "Excel" или "CSV", затем нажмите "Экспорт".
Ваш файл появится в списке "Созданные экспорты". Чтобы скачать, нажмите значок облака в колонке "Доступно до".
Вид списка
Вы можете экспортировать настраиваемые данные из представления списка для сделок, лидов, проектов, контактов и организаций.
Откройте соответствующее представление списка и примените фильтр, чтобы отобразить нужные данные для экспорта. Например, вы можете выбрать “Все проигранные сделки“, чтобы экспортировать только проигранные сделки.
После применения фильтра нажмите значок шестеренки и выберите, какие колонки включить.
Доступные поля зависят от типа элемента. Например, в представлении списка сделок вы можете включать поля сделки, контакта и организации в один экспорт.
Чтобы экспортировать отображаемые поля, выберите “...” > Экспортировать результаты фильтра.
Детальный просмотр
Откройте сделку и нажмите “...” > Экспортировать как XLSX в правом верхнем углу.
Экспортируемый файл включает детали сделки и любые связанные данные о контакте или организации.
Инсайты
Существует два способа экспортировать данные из инструмента Insights:
Экспорт диаграмм
Чтобы экспортировать отчёт или цель, нажмите "Экспорт" и выберите формат PDF или PNG.
Экспортируемый файл включает диаграмму, заголовок и применённые фильтры.
Также вы можете экспортировать дашборд, открыв его, нажав "..." и выбрав нужный тип файла.
Экспорт в электронные таблицы
Чтобы экспортировать данные отчета в виде электронной таблицы, нажмите "Экспорт" над таблицей.
Поля данных
Вы можете экспортировать настройку полей данных из Личные настройки > Поля данных.
Нажмите на значок экспорта и выберите предпочитаемый формат.
Вы можете экспортировать либо настройки полей, либо варианты выбора внутри полей:
Экспорт настроек полей включает тип элемента, название поля, тип поля, является ли поле настраиваемым, и API-ключ.
Экспорт вариантов выбора включает ID варианта, название варианта, тип элемента, название поля, тип поля и API-ключ.
Экспорт данных через API
Pipedrive API предоставляет эндпоинты для всех основных типов данных, включая сделки, контакты, организации, активности и настраиваемые поля.
Эта опция полезна для автоматизированных или продвинутых сценариев использования:
- Автоматизация рабочих процессов — планируйте регулярный экспорт данных без ручного вмешательства
- Доступ в режиме реального времени — получайте самые актуальные данные мгновенно, а не генерируйте статические файлы
- Пользовательское форматирование — структурируйте данные точно так, как нужно вашим системам
- Выборочная выгрузка данных — экспортируйте только конкретные поля или записи, соответствующие вашим критериям
- Возможности интеграции — подключайте данные напрямую к другим бизнес-инструментам и базам данных
Чтобы начать, вам потребуется API-токен из вашей учетной записи Pipedrive.
Пользователи и доступ
Перейдите в Управление пользователями > Пользователи и доступ для экспорта данных пользователя.
Этот экспорт включает имя пользователя, email, время последнего входа, наборы разрешений и группы видимости.
Где я могу найти экспортированные файлы?
При экспорте из представления списка или таблицы Insights вы увидите предложение скачать файл сразу.
Если вы закроете окно, вы можете скачать его позже из Инструменты и приложения > Экспорт данных > Созданные экспорты, нажав значок облака.
Экспорты из диаграмм Insights, вида подробностей сделок, полей данных или пользователей и доступа загружаются непосредственно на ваше устройство.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет