База знаний

Вы можете экспортировать данные из Pipedrive двумя способами:

• Используйте просмотр списка для объединения данных из разных элементов (например, сделок, организаций и контактов)
• Используйте вкладку Экспорт данных для загрузки всех данных для каждого типа элементов по отдельности

Независимо от того, настраиваете ли вы свою CRM, переходите на другую платформу или просто хотите создать резервную копию, вы можете узнать больше об импорте и экспорте данных в этой статье.

Где можно экспортировать данные?

Вы можете создать файл XLSL или CSV с вашими данными и экспортировать его из следующих разделов:

Экспорт данных

Вы можете экспортировать данные, открыв меню аккаунта в правом верхнем углу и перейдя в Инструменты и приложения > Экспорт данных.

Далее выберите тип данных, которые вы хотите экспортировать, и нажмите либо “Excel“, либо “CSV”.

Файл экспорта появится в списке «Созданные экспорты». Чтобы скачать файл, нажмите на значок облака в колонке «Доступно до».

Вид списка

Вы можете экспортировать настраиваемые отчёты по сделкам, организациям или другим элементам в Pipedrive из вида списка. Сначала перейдите в вид списка нужного элемента и отфильтруйте конкретные данные, которые хотите экспортировать.

Например, чтобы экспортировать проигранные сделки, выберите фильтр «Все проигранные сделки», чтобы отобразить только сделки, соответствующие критериям.

После выбора фильтра вы можете настроить колонки, нажав на значок шестерёнки и выбрав поля данных, которые хотите экспортировать.

Доступные поля зависят от вида списка, в котором вы находитесь. Например, в виде списка сделок вы можете выбирать поля сделки, контакта и организации, комбинируя их для формирования набора данных, подходящего под ваши задачи.

Чтобы экспортировать отображаемые поля, выберите «...» > Экспортировать результаты фильтра.

Детальный просмотр

Перейдите в детальный просмотр сделки и нажмите «...» > Экспортировать как XLSX в правом верхнем углу. В таблицу будут включены детали сделки и любые связанные данные о контакте или организации.

Аналитика

Существует два способа экспортировать данные из инструмента Insights:

Экспорт диаграмм

Чтобы экспортировать отчёт или цель, нажмите на выпадающее меню «Экспорт» в правом верхнем углу и выберите тип файла — либо PDF, либо PNG:

Вы получите файл, содержащий диаграммы, заголовок и любые применённые фильтры.

Также вы можете экспортировать дашборд, открыв его, нажав «...» и выбрав нужный тип файла.

Экспорт в электронные таблицы

Вы можете экспортировать табличное представление отчёта в виде электронных таблиц, нажав кнопку «Экспорт» над таблицей.

Поля данных

Чтобы экспортировать настройки полей данных, откройте меню аккаунта в правом верхнем углу и перейдите в Личные настройки > Поля данных.

Нажмите на значок экспорта и выберите предпочитаемый тип файла:

После выбора вы можете экспортировать информацию о настройках полей или о вариантах выбора в полях:

Данные из настроек полей включают следующее:

• Тип элемента
• Название поля
• Тип поля
• Является настраиваемым полем
• API-ключ

Данные из вариантов выбора в полях включают следующее:

• ID варианта
• Название варианта
• Тип элемента
• Название поля
• Тип поля
• API-ключ поля

Экспорт данных через API

Для разработчиков и продвинутых пользователей, которым нужен программный доступ к данным Pipedrive, вы можете использовать Pipedrive API в качестве альтернативы ручному экспорту.

Зачем использовать API для экспорта данных?

• Автоматизация рабочих процессов — планируйте регулярный экспорт данных без ручного вмешательства
• Доступ в режиме реального времени — получайте самые актуальные данные мгновенно, а не генерируйте статические файлы
• Пользовательское форматирование — структурируйте данные точно так, как нужно вашим системам
• Выборочная выгрузка данных — экспортируйте только конкретные поля или записи, соответствующие вашим критериям
• Возможности интеграции — подключайте данные напрямую к другим бизнес-инструментам и базам данных

Начало работы с экспортом через API

Pipedrive API предоставляет эндпоинты для всех основных типов данных, включая сделки, контакты, организации, активности и настраиваемые поля.

Вам понадобится API-токен из вашей учётной записи Pipedrive для аутентификации запросов.

Пользователи и доступ

Вы можете экспортировать данные о доступе пользователей к приложению, перейдя в Управление пользователями > Пользователи и доступ.

Эти данные включают:

• Имя пользователя
• Электронная почта
• Время последнего входа
• Наборы разрешений
• Группы видимости

Где я могу найти экспортированные файлы?

Как только вы запустите экспорт из представления списка или таблицы Insights, вы увидите предложение скачать файл.

Если вы случайно закрыли окно, не загрузив файл, вы можете найти эти CSV и XLSX файлы в разделе Инструменты и приложения > Экспорт данных > Сгенерированные экспорты. Чтобы скачать, нажмите на иконку облака в столбце «Доступно до».

Экспорты, выполненные из диаграммы Insights, подробного просмотра сделки, полей данных или раздела Пользователи и доступ, сразу же загружаются на ваше устройство — дополнительных действий не требуется.