Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Экспорт данных из Pipedrive
Существует два способа экспортировать данные из Pipedrive: из списка, чтобы объединить данные из разных элементов (сделки, организации и люди) и построить отчеты о том, что вам нужно, или из Настройки, чтобы экспортировать все данные для каждого элемента индивидуально.
Узнать больше о вводе и экспорте данных CRM можно здесь.
Узнать больше о CRM.
Экспорт из детального просмотра
Перейдите в детальный просмотр сделки и нажмите на “...” (еще) значок > Экспортировать как XLS в правом верхнем углу. Электронная таблица будет включать детали сделки и любые связанные данные о людях или организациях.
```html
Экспорт из представления списка
Вы можете экспортировать настраиваемые отчеты по вашим сделкам, организациям или другим элементам в Pipedrive из представления списка. Сначала перейдите к представлению списка элемента и отфильтруйте конкретные данные, которые вы хотите экспортировать.
Например, чтобы экспортировать потерянные сделки, выберите фильтр “Все потерянные сделки“, чтобы отобразить только сделки, соответствующие критериям.
После того как вы установите фильтр, выберите поля данных, которые вы хотите экспортировать, изменив столбцы представления списка. Вы можете выбирать из полей сделки, человека и организации, комбинируя данные из всех трех категорий, чтобы получить идеальное сочетание.
Затем нажмите на три точки в верхнем правом углу экрана и выберите “Экспортировать результаты фильтра“.
```html
Экспорт из “Экспорт данных”
Вы также можете экспортировать ваши данные, перейдя в Инструменты и приложения > Экспорт данных.
Выберите тип данных, который вы хотите экспортировать, и нажмите на “CSV“ или “Excel”. Ваш экспортируемый файл появится в списке “Сгенерированные экспорты“. Чтобы скачать файл, нажмите на иконку облака в колонке “Доступен до“.
Экспорт из Insights
Есть два способа, как вы можете экспортировать данные из вашего инструмента Insights.
Экспорт графиков
Чтобы экспортировать отчет, цель или панель, нажмите на “Экспорт” в выпадающем меню в правом верхнем углу, и выберите один из доступных типов файлов:
Это создаст файл, содержащий графики, заголовок и любые примененные фильтры.
Экспорт в таблицы
Вы можете экспортировать таблицу вашего отчета как электронную таблицу, нажав кнопку “Экспорт” над таблицей.
Экспорт из “Пользователи и доступ”
Вы можете экспортировать данные о доступе пользователей к приложению, перейдя в Управление пользователями > Пользователи и доступ.
Эти данные включают:
- Имя пользователя
- Время последнего входа
- Наборы разрешений
- Группы видимости
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет