Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Экспорт данных из Pipedrive
Существует два способа экспорта данных из Pipedrive: из представления списка для объединения данных из разных элементов (сделки, организации и люди) и создания отчетов по необходимым данным или из Настроек для экспорта всех данных для каждого элемента индивидуально.
Узнайте больше о импорте и экспорте данных CRM в этой статье.
Экспорт из представления деталей
Перейдите к представлению деталей сделки и нажмите на значок "..." (больше) > Экспорт в XLS в правом верхнем углу. В электронной таблице будут содержаться подробности сделки и любые связанные данные о человеке или организации.
Экспорт из вид списка
Вы можете экспортировать пользовательские отчеты о сделках, организациях или других элементах в Pipedrive из вида списка. Сначала перейдите в вид списка элемента и отфильтруйте нужные данные для экспорта.
Например, чтобы экспортировать утраченные сделки, выберите фильтр “Все утерянные сделки“, чтобы отобразить только сделки, соответствующие критериям.
После установки фильтра выберите поля данных, которые вы хотите экспортировать, изменив столбцы вашего вида списка. Вы можете выбрать поля сделки, контакта и организации, смешивая и сочетая данные из всех трех, чтобы получить идеальную комбинацию.
Затем нажмите на три точки в верхнем правом углу экрана и выберите “Экспорт результатов фильтрации“.
Экспорт данных из раздела "Экспорт данных"
Вы также можете экспортировать свои данные, перейдя в раздел Инструменты и приложения > Экспорт данных.
Выберите тип данных, которые вы хотите экспортировать, и нажмите на “CSV“ или “Excel”. Ваш файл экспорта появится в списке “Сгенерированные экспорты“. Чтобы скачать файл, нажмите на значок облака в столбце “Доступно до“.
Экспорт из отчетов
Есть два способа, которыми вы можете экспортировать данные из вашего инструмента Insights.
Экспорт графиков
Чтобы экспортировать отчет, цель или панель управления, нажмите на выпадающее меню “Экспорт” в правом верхнем углу и выберите один из доступных типов файлов:
Это даст вам файл, содержащий графики, заголовок и примененные фильтры.
Экспорт в электронные таблицы
Вы можете экспортировать таблицу вашего отчета в виде электронной таблицы, нажав кнопку “Экспорт” над таблицей.
Экспорт из раздела "Пользователи и доступ"
Вы можете экспортировать данные о доступе к приложениям пользователей, перейдя по ссылке Управление пользователями > Пользователи и доступ.
Эти данные включают:
- Имя пользователя
- Электронная почта
- Время последнего входа
- Наборы разрешений
- Группы видимости
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет