Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Adatok exportálása a Pipedriveból
A Pipedrive-ből kétféleképpen exportálhat adatokat:
- Használja a listanézetet különböző elemek adatainak egyesítéséhez (például ügyletek, szervezetek és személyek esetében)
- Használja a Adatok exportálása lapot, ha tételtípusonként külön-külön szeretné letölteni az összes adatot
Akár a CRM beállításán dolgozik, platformot vált, vagy csak biztonsági mentésre van szüksége, többet megtudhat az adatok importálásáról és exportálásáról ebben a bejegyzésben.
Hol exportálhatok adatokat?
Készíthet XLSL vagy CSV fájlt az adatairól, és exportálhatja az alábbi szekciókból:
Adatok exportálása
Az adatokat azzal exportálhatja, hogy a jobb felső sarokban megnyitja a fiók menüt, majd a Eszközök és alkalmazások > Adatok exportálása menüpontot választja.
Ezután válassza ki az exportálni kívánt adattípust, és kattintson vagy a „Excel”, vagy a „CSV” gombra.
Az exportfájl megjelenik a „Generált exportok” listában. A fájl letöltéséhez kattintson a felhő ikonra a „Elérhető eddig” oszlopban.
Lista nézet
Testreszabott jelentéseket exportálhat az ügyletekről, szervezetekről vagy más elemekről Pipedrive-ban a lista nézetből. Először lépjen az elem lista nézetébe, és alkalmazzon szűrőt a kívánt adatokhoz.
Például a vesztett ügyletek exportálásához válassza a szűrőként a „Minden vesztett ügylet” opciót, hogy csak a feltételeknek megfelelő ügyletek jelenjenek meg.
A szűrő kiválasztása után testreszabhatja az oszlopokat a fogaskerék ikon kattintásával, majd kiválasztva az exportálni kívánt adatmezőket.
A rendelkezésre álló mezők attól függenek, melyik lista nézetben van. Például az ügylet lista nézetében választhat ügylet, személy és szervezet mezők közül, és tetszés szerint kombinálhatja őket a szükséges adatkészlet összeállításához.
A megjelenített mezők exportálásához válassza a „...” > Szűrő eredményeinek exportálása lehetőséget.
Részletes nézet
Lépjen az ügylet részletes nézetébe, és kattintson a jobb felső sarokban a „...” > Exportálás XLSX-ként lehetőségre. A táblázat tartalmazni fogja az ügylet részleteit és minden kapcsolódó személy- vagy szervezeti adatot.
Insights
Két módon exportálhat adatokat az Insights eszközéből:
Diagramok exportálása
Egy jelentés vagy cél exportálásához kattintson a jobb felső sarokban található „Exportálás” legördülő menüre, és válassza a PDF vagy PNG fájltípust:
Ez egy olyan fájlt eredményez, amely tartalmazza a diagramokat, a címet és az alkalmazott szűrőket.
Egy irányítópultot is exportálhat: nyissa meg, kattintson a „...”-re, majd válassza ki a kívánt fájltípust.
Táblázatokba exportálás
A jelentés táblázat nézetét táblázatfájlként exportálhatja úgy, hogy a táblázat felett a „Exportálás” gombra kattint.
Adatmezők
Az adatmezők beállításainak exportálásához nyissa meg a jobb felső sarokban lévő fiók menüt, majd válassza a Személyes beállítások > Adatmezők menüpontot.
Kattintson az export ikonra, és válassza ki a kívánt fájltípust:
A kiválasztás után exportálhat információkat a mezők beállításairól vagy a mezőkben található választható opciókról:
A mezők beállításairól származó adatok a következőket tartalmazzák:
- Elem típusa
- Mező neve
- Mező típusa
- Egyedi mező
- API kulcs
A mezőkben található választható opciókról szóló adatok a következőket tartalmazzák:
- Opció azonosító
- Opció neve
- Elem típusa
- Mező neve
- Mező típusa
- Mező API kulcsa
API-alapú adatexport
Fejlesztők és haladó felhasználók számára, akik programozott hozzáférést igényelnek Pipedrive adataikhoz, a Pipedrive API használható alternatívaként a kézi export helyett.
Miért érdemes az API-t használni az adatexporthoz?
- Automatizált munkafolyamatok – Ütemezzen rendszeres adatexportokat manuális beavatkozás nélkül
- Valós idejű hozzáférés – Azonnal lekérheti a naprakész adatokat ahelyett, hogy statikus fájlokat generálna
- Egyedi formázás – Strukturálja az adatait pontosan az Ön rendszereinek megfelelően
- Szelektív adatkiválasztás – Csak a kritériumoknak megfelelő mezőket vagy rekordokat exportálja
- Integrációs lehetőségek – Közvetlen kapcsolódás más üzleti eszközökhöz és adatbázisokhoz
Az API-exportok megkezdése
A Pipedrive API végpontokat biztosít az összes fő adattípushoz, beleértve az ügyleteket, kapcsolatokat, szervezeteket, tevékenységeket és egyéni mezőket.
A kérések hitelesítéséhez szüksége lesz egy API tokenre a Pipedrive fiókjából.
Felhasználók és hozzáférés
Az alkalmazáshoz való felhasználói hozzáférés adatait exportálhatja a Felhasználók kezelése > Felhasználók és hozzáférés menüpontban.
Ezek az adatok a következőket tartalmazzák:
- Felhasználó neve
- Utolsó bejelentkezés ideje
- Jogosultságkészletek
- Láthatósági csoportok
Hol találhatók az exportált fájlok?
Ha elindította az exportálást a listanézetből vagy az Insights-táblázatból, megjelenik egy lehetőség a fájl letöltésére.
Ha véletlenül bezárta az ablakot anélkül, hogy letöltötte volna, ezeket a CSV és XLSX fájlokat a Eszközök és alkalmazások > Exportálás > Generált exportok szakaszban találja. A letöltéshez kattintson a felhő ikonra az „Elérhető eddig” oszlop alatt.
Az exportok, amelyeket az Insights-diagramról, az ügylet részleteinek nézetéből, az adatmezőkből vagy a felhasználók és hozzáférés szekcióból készítenek, azonnal letöltődnek az eszközére – további lépésekre nincs szükség.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem