ฐานความรู้

คุณสามารถส่งออกข้อมูลจาก Pipedrive ได้สองวิธี:

• ใช้ มุมมองรายการ เพื่อรวมข้อมูลจากรายการต่างๆ (เช่น ดีล องค์กร และผู้ติดต่อ)
• ใช้แท็บ ส่งออกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดของแต่ละประเภทรายการแยกกัน

ไม่ว่าคุณจะกำลังตั้งค่า CRM, ย้ายแพลตฟอร์ม หรือเพียงต้องการสำรองข้อมูล คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การนำเข้า และ การส่งออกข้อมูล ใน โพสต์นี้.

ฉันสามารถส่งออกข้อมูลได้ที่ไหน?

คุณสามารถสร้างไฟล์ XLSL หรือ CSV ของข้อมูลของคุณและส่งออกจากส่วนต่อไปนี้:

การส่งออกข้อมูล

คุณสามารถส่งออกข้อมูลได้โดยเปิด เมนูบัญชี ที่มุมบนขวา แล้วไปที่ Tools and apps > Export data.

ต่อไป ให้เลือก ประเภท ของข้อมูลที่คุณต้องการส่งออก แล้วคลิกที่ “Excel“ หรือ “CSV”.

ไฟล์ที่คุณส่งออกจะปรากฏในรายการ “Generated exports“ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ ให้คลิกที่ ไอคอนคลาวด์ ในคอลัมน์ “Available until“.

มุมมองรายการ

คุณสามารถส่งออกรายงานที่กำหนดเองเกี่ยวกับข้อเสนอ องค์กร หรือรายการอื่น ๆ ใน Pipedrive จาก มุมมองรายการ ก่อนอื่น ไปที่มุมมองรายการของรายการนั้น ๆ แล้ว กรอง ข้อมูลเฉพาะที่คุณต้องการส่งออก.

ตัวอย่างเช่น หากต้องการส่งออกข้อเสนอที่แพ้ ให้เลือกตัวกรอง “All lost deals“ เพื่อดึงเฉพาะข้อเสนอที่ตรงตามเกณฑ์.

หลังจากเลือกตัวกรองแล้ว คุณสามารถปรับคอลัมน์ด้วยการคลิกที่ ไอคอนรูปเฟือง และเลือกฟิลด์ข้อมูลที่ต้องการส่งออก.

ฟิลด์ที่มีให้เลือกขึ้นอยู่กับมุมมองรายการที่คุณอยู่ ตัวอย่างเช่น ใน มุมมองรายการข้อเสนอ คุณสามารถเลือกจากฟิลด์ของ ข้อเสนอ, บุคคล และ องค์กร ผสมกันเพื่อสร้างชุดข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของคุณ.

เพื่อส่งออกฟิลด์ที่แสดงอยู่ ให้เลือก “...” > Export filter results.

มุมมองรายละเอียด

ไปที่มุมมองรายละเอียดข้อเสนอและคลิกที่ “...” > Export as XLSX ที่มุมบนขวา ตารางสเปรดชีตจะรวมรายละเอียดข้อเสนอและข้อมูลบุคคลหรือองค์กรที่เชื่อมโยง.

Insights

มีสองวิธีที่คุณสามารถ ส่งออกข้อมูลจากเครื่องมือ Insights ของคุณ:

การส่งออกแผนภูมิ

ในการส่งออก รายงาน หรือ เป้าหมาย ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง “Export” ที่มุมบนขวา แล้วเลือกประเภทไฟล์เป็น PDF หรือ PNG:

สิ่งนี้จะให้ไฟล์ที่มีแผนภูมิ ชื่อเรื่อง และตัวกรองที่ใช้.

คุณยังสามารถส่งออก แดชบอร์ด โดยเปิดแดชบอร์ดนั้น คลิกที่ “...” และเลือกประเภทไฟล์ที่ต้องการ.

การส่งออกเป็นสเปรดชีต

คุณสามารถส่งออกมุมมองตารางของรายงานเป็นสเปรดชีตได้โดยคลิกปุ่ม “Export” ที่อยู่เหนือโต๊ะข้อมูล.

ฟิลด์ข้อมูล

เพื่อส่งออกการตั้งค่าฟิลด์ข้อมูลของคุณ ให้เปิด เมนูบัญชี ที่มุมบนขวา แล้วไปที่ Personal preferences > Data fields.

คลิกที่ไอคอนส่งออกและเลือกประเภทไฟล์ที่ต้องการ:

เมื่อเลือกแล้ว คุณสามารถส่งออกข้อมูลเกี่ยวกับ การตั้งค่าฟิลด์ หรือ ตัวเลือกที่เลือกได้ ในฟิลด์:

ข้อมูลจาก การตั้งค่าฟิลด์ ประกอบด้วย:

• ประเภทรายการ
• ชื่อฟิลด์
• ประเภทฟิลด์
• เป็นฟิลด์ที่สร้างเองหรือไม่
• คีย์ API

ข้อมูลจาก ตัวเลือกที่เลือกได้ในฟิลด์ ประกอบด้วย:

• รหัสตัวเลือก (Option ID)
• ชื่อของตัวเลือก
• ประเภทรายการ
• ชื่อฟิลด์
• ประเภทฟิลด์
• คีย์ API ของฟิลด์

การส่งออกข้อมูลผ่าน API

สำหรับนักพัฒนาและผู้ใช้ขั้นสูงที่ต้องการเข้าถึงข้อมูล Pipedrive ของตนแบบโปรแกรม คุณสามารถใช้ Pipedrive API เป็นทางเลือกแทนการส่งออกด้วยตนเอง

ทำไมต้องใช้ API สำหรับการส่งออกข้อมูล?

• เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ – กำหนดเวลาการส่งออกข้อมูลเป็นประจำโดยไม่ต้องทำด้วยตนเอง
• การเข้าถึงแบบเรียลไทม์ – ดึงข้อมูลล่าสุดได้ทันทีแทนการสร้างไฟล์คงที่
• รูปแบบที่กำหนดเอง – จัดโครงสร้างข้อมูลตามที่ระบบของคุณต้องการ
• การดึงข้อมูลแบบคัดเลือก – ส่งออกเฉพาะฟิลด์หรือระเบียนที่ตรงตามเกณฑ์ของคุณ
• ความสามารถในการผสานรวม – เชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องมือทางธุรกิจและฐานข้อมูลอื่น ๆ

เริ่มต้นการส่งออกผ่าน API

Pipedrive API มี endpoints สำหรับประเภทข้อมูลหลักทั้งหมดรวมถึง ข้อเสนอ ผู้ติดต่อ องค์กร กิจกรรม และฟิลด์ที่สร้างเอง.

คุณจะต้องมี โทเค็น API จากบัญชี Pipedrive ของคุณเพื่อยืนยันตัวตนสำหรับคำขอ.

ผู้ใช้และการเข้าถึง

คุณสามารถส่งออกข้อมูลการเข้าถึงแอปของผู้ใช้ได้โดยไปที่ Manage users > Users and access.

ข้อมูลนี้ประกอบด้วย:

• ชื่อผู้ใช้
• อีเมล
• เวลาที่เข้าสู่ระบบล่าสุด
• ชุดสิทธิ์
• กลุ่มการมองเห็น

จะค้นหาไฟล์ที่ส่งออกไว้ได้ที่ไหน?

เมื่อคุณเริ่มการส่งออกจาก มุมมองรายการ หรือ ตาราง Insights คุณจะเห็นข้อความแจ้งให้ ดาวน์โหลด ไฟล์

หากคุณปิดหน้าต่างโดยไม่ได้ดาวน์โหลดไฟล์ คุณสามารถค้นหาไฟล์ CSV และ XLSX เหล่านี้ได้จากส่วน เครื่องมือและแอป > ส่งออกข้อมูล > การส่งออกที่สร้างขึ้น เพื่อดาวน์โหลด ให้คลิกที่ ไอคอนเมฆ ภายใต้คอลัมน์ “มีให้ดาวน์โหลดจนถึง”

การส่งออกที่ทำจาก แผนภูมิ Insights, มุมมองรายละเอียดดีล, ฟิลด์ข้อมูล หรือ ส่วนผู้ใช้และการเข้าถึง จะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของคุณทันที – ไม่ต้องทำขั้นตอนเพิ่มเติม