ฐานความรู้

คุณสามารถส่งออกข้อมูลจาก Pipedrive ได้สองวิธี:

• ใช้ มุมมองรายการ (list view) เพื่อรวมข้อมูลจากรายการประเภทต่างๆ (เช่น ดีล องค์กร และผู้ติดต่อ)
• ใช้แท็บ ส่งออกข้อมูล (Export data) เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดสำหรับแต่ละประเภทของรายการแยกกัน

ไม่ว่าคุณจะกำลังตั้งค่า CRM, เปลี่ยนแพลตฟอร์ม หรือเพียงแค่ต้องการสำรองข้อมูล คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การนำเข้า และ การส่งออกข้อมูล ได้จาก บทความนี้.

ฉันสามารถส่งออกข้อมูลได้จากที่ไหน?

คุณสามารถสร้างไฟล์ XLSL หรือ CSV ของข้อมูลของคุณและส่งออกจากส่วนต่อไปนี้:

ส่งออกข้อมูล

คุณสามารถส่งออกข้อมูลได้โดยการเปิด เมนูบัญชี ที่มุมขวาบนและไปที่ เครื่องมือและแอป > ส่งออกข้อมูล.

ถัดไป ให้เลือก ประเภท ของข้อมูลที่คุณต้องการส่งออก แล้วคลิกที่ “Excel“ หรือ “CSV”。

ไฟล์ส่งออกของคุณจะปรากฏในรายการ “การส่งออกที่สร้างแล้ว” ในการดาวน์โหลดไฟล์ ให้คลิกที่ ไอคอนเมฆ ในคอลัมน์ “ใช้ได้จนถึง”.

มุมมองรายการ

คุณสามารถส่งออกรายงานที่กำหนดเองเกี่ยวกับดีล องค์กร หรือรายการอื่นๆ ใน Pipedrive จาก มุมมองรายการ ก่อนอื่น ไปที่มุมมองรายการของรายการที่ต้องการแล้วทำการ กรอง ข้อมูลเฉพาะที่คุณต้องการส่งออก.

ตัวอย่างเช่น หากต้องการส่งออกดีลที่แพ้ ให้เลือกตัวกรอง “ดีลที่สูญหายทั้งหมด” เพื่อแสดงเฉพาะดีลที่ตรงตามเกณฑ์นั้น.

หลังจากเลือกตัวกรองแล้ว คุณสามารถปรับแต่งคอลัมน์โดยคลิกที่ ไอคอนรูปเฟือง และเลือกฟิลด์ข้อมูลที่ต้องการส่งออก.

ฟิลด์ที่มีให้จะขึ้นอยู่กับมุมมองรายการที่คุณอยู่ ตัวอย่างเช่น ใน มุมมองรายการดีล คุณสามารถเลือกฟิลด์จาก ดีล, บุคคล และ องค์กร มาผสมกันเพื่อสร้างชุดข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของคุณ.

เพื่อส่งออกฟิลด์ที่แสดงอยู่ ให้เลือก “...” > ส่งออกผลลัพธ์ของตัวกรอง.

มุมมองรายละเอียด

ไปที่มุมมองรายละเอียดดีลแล้วคลิกที่ “...” > ส่งออกเป็น XLSX ที่มุมขวาบน สเปรดชีตจะรวมรายละเอียดดีลและข้อมูลบุคคลหรือองค์กรที่เชื่อมโยง.

ข้อมูลเชิงลึก

มีสองวิธีที่คุณสามารถ ส่งออกข้อมูลจากเครื่องมือข้อมูลเชิงลึก ของคุณ:

การส่งออกแผนภูมิ

ในการส่งออก รายงาน หรือ เป้าหมาย ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง “ส่งออก” ที่มุมขวาบน แล้วเลือกชนิดไฟล์เป็น PDF หรือ PNG:

วิธีนี้จะให้ไฟล์ที่ประกอบด้วยแผนภูมิ ชื่อเรื่อง และตัวกรองที่นำไปใช้.

คุณยังสามารถส่งออก แดชบอร์ด ได้โดยการเปิดแดชบอร์ด คลิกที่ “...” แล้วเลือกชนิดไฟล์ที่ต้องการ.

การส่งออกไปยังสเปรดชีต

คุณสามารถส่งออกมุมมองตารางของรายงานเป็นสเปรดชีตได้โดยคลิกปุ่ม “ส่งออก” ที่อยู่เหนือตาราง.

ฟิลด์ข้อมูล

ในการส่งออกการตั้งค่าฟิลด์ข้อมูลของคุณ ให้เปิด เมนูบัญชี ที่มุมขวาบน แล้วไปที่ เครื่องมือและแอป > ฟิลด์ข้อมูล.

คลิกที่ไอคอนส่งออกแล้วเลือกชนิดไฟล์ที่ต้องการ:

เมื่อเลือกแล้ว คุณสามารถส่งออกข้อมูลเกี่ยวกับ การตั้งค่าฟิลด์ หรือ ตัวเลือกที่เลือกได้ ในฟิลด์:

ข้อมูลจาก การตั้งค่าฟิลด์ ประกอบด้วย:

• ประเภทรายการ
• ชื่อฟิลด์
• ประเภทฟิลด์
• เป็นฟิลด์กำหนดเองหรือไม่
• คีย์ API

ข้อมูลจาก ตัวเลือกที่เลือกได้ในฟิลด์ ประกอบด้วย:

• รหัสตัวเลือก
• ชื่อของตัวเลือก
• ประเภทรายการ
• ชื่อฟิลด์
• ประเภทฟิลด์
• คีย์ API ของฟิลด์

ผู้ใช้และการเข้าถึง

คุณสามารถส่งออกข้อมูลการเข้าถึงแอปของผู้ใช้โดยไปที่ จัดการผู้ใช้ > ผู้ใช้และการเข้าถึง.

ข้อมูลนี้ประกอบด้วย:

• ชื่อผู้ใช้
• อีเมล
• เวลาการเข้าสู่ระบบล่าสุด
• ชุดสิทธิ์
• กลุ่มการมองเห็น

จะค้นหาไฟล์ที่ส่งออกได้ที่ไหน?

เมื่อคุณเริ่มการส่งออกจาก มุมมองรายการ หรือ ตาราง Insights คุณจะเห็นข้อความแจ้งให้ ดาวน์โหลด ไฟล์

หากคุณเผลอปิดหน้าต่างโดยไม่ได้ดาวน์โหลด คุณสามารถค้นหาไฟล์ CSV และ XLSX เหล่านี้ได้จากส่วน เครื่องมือและแอป > ส่งออกข้อมูล > การส่งออกที่สร้างไว้ เพื่อดาวน์โหลด ให้คลิกที่ ไอคอนรูปเมฆ ในคอลัมน์ “พร้อมใช้งานจนถึง”

การส่งออกที่ทำจาก กราฟ Insights, มุมมองรายละเอียดดีล, ฟิลด์ข้อมูล หรือส่วน ผู้ใช้และการเข้าถึง จะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของคุณทันที — ไม่ต้องทำขั้นตอนเพิ่มเติม.