ฐานความรู้

```html

ฉันสามารถหาสิ่งที่อัตโนมัติของฉันสร้างขึ้นได้ที่ไหน?

หากคุณใช้การอัตโนมัติเพื่อสร้างดีล, ผู้ติดต่อ, หรือกิจกรรมและไม่สามารถหามันได้:

• ขั้นแรก, ตรวจสอบมุมมองรายการของคุณ, กรองโดย ทุกคน, แล้วเรียงลำดับโดย เวลาที่เพิ่ม/ดีลที่สร้างขึ้น/บุคคลที่สร้างขึ้น. สิ่งนี้จะแสดงรายการล่าสุดในมุมมองรายการนั้นๆ, ที่คุณสามารถค้นหาสิ่งที่เป็นปัญหา:

• หากคุณสามารถหาสิ่งในมุมมองรายการได้แต่ไม่สามารถหามันในดีล/ผู้ติดต่อ/กิจกรรม, ให้ตรวจสอบว่าได้ทำเครื่องหมายในกล่อง เชื่อมโยง หรือไม่:

```

---

ฉันสามารถสร้างการทำงานอัตโนมัติด้วยเวลาการเน่าเสียงได้หรือไม่?

ขณะนี้คุณไม่สามารถใช้เวลาการเน่าเสียงของดีลกับการทำงานอัตโนมัติได้.

ทางแก้ไขสำหรับเรื่องนี้คือการสร้างกิจกรรมเตือนความจำที่มีวันที่ครบกำหนดตรงกับ เวลาการเน่าเสียง ของคุณ วิธีนี้กิจกรรมจะครบกำหนดเมื่อดีลเน่าเสียง.

---

ฉันเพิ่งเปิดใช้งานการทำงานอัตโนมัติ แต่ยังไม่มีการเรียกใช้งานสำหรับรายการที่ฉันได้สร้างไว้แล้ว

การทำงานอัตโนมัติ ไม่ ถูกเรียกใช้งานย้อนหลังสำหรับรายการที่มีอยู่ มันจะถูกเรียกใช้งานหลังจากเกิดเหตุการณ์หากเงื่อนไขการเรียกใช้งานถูกต้อง

---

```html

เกิดอะไรขึ้นเมื่อเจ้าของการทำงานอัตโนมัติถูกปิดการใช้งาน?

เมื่อผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของการทำงานอัตโนมัติถูกปิดการใช้งาน การทำงานอัตโนมัตินั้นจะยังคงทำงานในเบื้องหลังหากยังตั้งเป็น เปิดใช้งาน.

ผู้ดูแลระบบระดับโลกสามารถปิดการใช้งานการทำงานอัตโนมัติที่สร้างโดยผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งาน.

คุณยังสามารถ โอนกรรมสิทธิ์ ของการทำงานอัตโนมัติจากผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งานไปยังผู้ใช้ที่เปิดใช้งานหากคุณต้องการดำเนินการจัดการต่อ.

```

---

```html

ฉันสามารถสร้างลำดับกิจกรรมผ่านการทำงานอัตโนมัติได้หรือไม่?

ใช่ คุณสามารถทำได้! ก่อนอื่นคุณต้องสร้างการทำงานอัตโนมัติเป็นกิจกรรมแรกในลำดับของคุณ ตัวอย่างจะเป็น:

การสร้างดีล (ตัวกระตุ้น) > ผู้สร้างดีลคือฉัน (เงื่อนไขทันที) > สร้างกิจกรรม (การกระทำ)

กรอกข้อมูลในฟิลด์ที่จำเป็น “หัวข้อ” และ “ประเภท,” และส่วนแรกก็เสร็จเรียบร้อย นี้จะสร้างกิจกรรมทุกครั้งที่คุณสร้างดีลใหม่ เมื่อคุณทำการทำงานอัตโนมัติแรกในลำดับของคุณเสร็จแล้ว คุณจะต้องเพิ่มกิจกรรมติดตามผล เพื่อทำเช่นนี้ให้สร้างการทำงานอัตโนมัติอีกครั้ง:

กิจกรรมได้รับการอัปเดต (ตัวกระตุ้น) > สถานะกิจกรรม ได้เปลี่ยนเป็น เสร็จ (เงื่อนไขทันที) > สร้างกิจกรรม (การกระทำ)

อีกครั้ง กรอกข้อมูลในฟิลด์ที่จำเป็น “หัวข้อ” และ “ประเภท,” และตอนนี้ หลังจากกิจกรรมที่สร้างในการทำงานอัตโนมัติแรกถูกทำเครื่องหมายว่า เสร็จ มันจะกระตุ้นให้มีการสร้างกิจกรรมที่สองในลำดับนี้.

```

---

```html

รายการที่สร้างขึ้นผ่าน API หรือนำเข้าสามารถกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติได้หรือไม่?

รายการที่สร้างขึ้นผ่านฟอร์มเว็บของบุคคลที่สามหรือตามคำขอ API จะถือเป็นข้อมูลนำเข้าโดยเครื่องมือทำงานอัตโนมัติของเรา ตราบใดที่มีการทำงานอัตโนมัติที่ตรงกับการกระตุ้นและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

• ตัวอย่าง หากคุณมีการทำงานอัตโนมัติที่เพิ่มป้ายชื่อให้กับดีลของคุณเมื่อพวกเขาถูกสร้างขึ้น และจากนั้นคุณสร้างดีลโดยใช้คำขอ API ป้ายชื่อจะยังคงถูกเพิ่มไปยังดีลนั้น

อย่างไรก็ตาม การนำเข้า ไม่ กระตุ้นการทำงานอัตโนมัติ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การทำงานอัตโนมัติในการขาย

```

---

ฉันสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ในดีลของฉันโดยใช้การทำงานอัตโนมัติเกี่ยวกับหรือไม่?

ใช่ คุณสามารถทำได้ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ในดีล ให้ไปที่ การดำเนินการดีล ในเครื่องมือการทำงานอัตโนมัติและเลือกเหตุการณ์ที่เหมาะสม ตามที่แสดงด้านล่าง

นี่ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มหนึ่งประเภทผลิตภัณฑ์ในแต่ละครั้ง (แม้ว่าคุณจะสามารถกำหนดจำนวนและราคาในหน้าจอการทำงานอัตโนมัติได้) หากคุณต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์หลายรายการโดยใช้การทำงานอัตโนมัติ ให้เพิ่ม ขั้นตอนการดำเนินการเพิ่มเติม สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการเพิ่ม

---

```html

สามารถเรียกใช้การทำงานอัตโนมัติได้ไหม โดยการส่งหรือรับอีเมล?

ปัจจุบัน เรายังไม่ได้นำเสนอการเรียกใช้การทำงานอัตโนมัติที่ได้รับผลกระทบจากการส่ง รับ หรือเชื่อมโยงกับรายการในอีเมล

แม้ว่าคุณจะสามารถใช้เงื่อนไขเช่น จำนวนข้อความอีเมล แต่เงื่อนไขดังกล่าวเป็นแบบเฉื่อย หมายความว่ามันไม่สามารถเรียกใช้การทำงานอัตโนมัติได้ แทนที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติม

```

---

```html

ทำไมกิจกรรมของฉันจึงไม่ถูกสร้างขึ้นด้วยการทำงานอัตโนมัติ?

ทุกครั้งที่คุณตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อสร้างกิจกรรม ให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมโยงกับรายการต่างๆ ให้มากที่สุด เช่น บุคคล องค์กร และดีล

หากคุณไม่เพิ่มฟิลด์เหล่านี้ในการดำเนินการ (สร้างกิจกรรม) กิจกรรมจะไม่ปรากฏในรายละเอียดดีลหรือรายละเอียดการติดต่อ

```

---

```html

ฉันสามารถใช้งานการรวมเข้ากับเครื่องมืออัตโนมัติได้หรือไม่?

หลายการรวมของ Pipedrive สามารถใช้กับเครื่องมืออัตโนมัติได้ ซึ่งรวมถึง:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

โปรดทราบว่าคุณต้องทำตามขั้นตอนการติดตั้งเพื่อใช้ฟังก์ชันอัตโนมัติ หากการรวมยังไม่ได้ติดตั้ง การกระทำอัตโนมัติจะปรากฏเป็นสีเทา และไม่สามารถคลิกได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณติดตั้งการรวมแล้ว การกระนี้จะสามารถใช้งานได้

```

---

```html

ฉันสามารถใช้ฟีเจอร์โครงการในเครื่องมืออัตโนมัติได้ไหม?

ใช่, คุณสามารถใช้ได้! หากคุณได้เปิดใช้งานและตั้งค่าฟีเจอร์โครงการ คุณจะสามารถเข้าถึงการดำเนินการอัตโนมัติสองอย่างสำหรับโครงการ: สร้างโครงการ และ อัปเดตฟิลด์โครงการ.

```