Bilgi Bankası

Eğer Zendesk Sell'den Pipedrive'e geçiyorsanız, potansiyel müşterilerinizi, kişileriniz, anlaşmalarınızı ve etkinliklerinizi yanınızda tutabilirsiniz.

Bu kılavuz, verilerinizi nasıl hazırlayacağınızı, Zendesk Sell'den nasıl dışa aktaracağınızı ve Pipedrive'e nasıl içe aktaracağınızı açıklar.

Terminolojideki temel farklar

İçe aktarmadan önce Zendesk Sell ile Pipedrive arasındaki terminolojiyi anlamak çok önemlidir. Bu, eşleme sürecinde yardımcı olacaktır.

Zendesk Sell verilerinizi taşımadan önce gözden geçirmenizi şiddetle öneririz. Çoğaltılmış kayıtları kaldırdığınızdan emin olun ve içe aktarma sırasında kullanılabilmeleri için önce Pipedrive’da gerekli özel alanları oluşturun.

Ayrıca Pipedrive yapısına ve verilerin nasıl organize edildiğine aşina olmanızı öneririz. Daha fazla bilgiyi bu kılavuzda bulabilirsiniz.

Zendesk Sell varlıkları

Zendesk Sell'e yeni misiniz? İşte terimlerinin ne anlama geldiğine dair kısa bir açıklama.

Potansiyel Müşteriler

• Henüz nitelendirilmeyen erken aşama potansiyel müşteriler
• Genellikle temel iletişim bilgileri ve ilk notları içerir
• Nitelendirildiklerinde Kişiler ve Anlaşmalar olarak dönüştürülebilirler

Kişiler

• İletişim kurduğunuz bireyler (ör. bir şirkette karar verici veya iletişim kişisi)
• Ad, e-posta, telefon ve etkileşim geçmişi gibi kişisel ayrıntıları içerir
• Şirket ve birden fazla Anlaşma ile ilişkili olabilir

Şirketler

• Bir veya daha fazla Kişi ile ilişkili işletmeler veya organizasyonlar
• Kişiler ve anlaşmalar için “üst” kayıt görevi görür
• Aynı şirkete bağlı birden fazla kişi olduğunda B2B satışları için kullanışlıdır

Anlaşmalar

• Çeşitli aşamalardan izlenen satış fırsatları (ör. Prospecting > Closed)
• Kişiler ve/veya Şirketler ile bağlantılıdır
• Değerler, beklenen kapanış tarihleri, boru hatları ve özel alanlara sahip olabilir

Görevler

• Eylem hatırlatmaları (ör. takipler, toplantılar, aramalar)
• Potansiyel Müşteriler, Kişiler, Şirketler veya Anlaşmalar ile ilişkilendirilebilir
• Genellikle yapılacaklar veya satış sürecindeki sonraki adımları yönetmek için kullanılır

• Potansiyel Müşteriler, Kişiler, Şirketler veya Anlaşmalar eklenen serbest biçimli metin
• Görüşme özetleri, içgörüler veya genel güncellemeleri kaydetmek için kullanılır.

E-postalar ve aramalar

• Kişiler ile yapılan kaydedilmiş iletişimler
• Otomatik olarak senkronize edilebilir veya elle eklenebilir
• Her kayıt için etkileşim zaman çizelgesi sağlar

Özel alanlar

• Standart varlıklara ek bilgi depolamak için eklenen kullanıcı tanımlı alanlar.
• Metin, açılır menü, sayı, tarih vb. çeşitli türlerde olabilir.

Etiketler

• Kayıtları gruplayıp kategorize etmek için kullanılan anahtar kelimeler veya etiketler
• Segmentasyon ve filtreleme için kullanışlıdır (ör. “VIP”, “Bülten”, “Kaybedilen Fırsat”)

Akıllı listeler

• Kriterlere göre kaydedilmiş filtrelenmiş kayıt görünümleri (ör. “Geçen hafta oluşturulan Potansiyel Müşteriler”).
• Raporlama, hedefleme veya belirli segmentleri dışa aktarmak için kullanılır.

Pipedrive alanları

Pipedrive, satış hattınızdaki potansiyel müşterileri, anlaşmaları ve iletişim ilişkilerini takip etmenize yardımcı olmak için tasarlanmış satış odaklı bir CRM’dir.

Önemli veri noktaları şunlardır:

• Kişiler: Kişi düzeyindeki birey
• Organizasyonlar: Kişi düzeyindeki şirketler
• Anlaşmalar: Satış hattınızda ilerleyen satış fırsatları
• Etkinlikler: Anlaşmalar veya kişilerle ilgili görevler, toplantılar, aramalar ve yapılacaklar
• Notlar: Her öğeye (kişiler, organizasyonlar, anlaşmalar veya potansiyel müşteriler) eklenebilen serbest biçimli yorumlar veya kayıtlar
• Kullanıcılar: İç satış ekibi üyeleriniz
• Etiketler: Görsel kategorilendirme için renk kodlu etiketler (Pipedrive'da her ana veri varlığı için bağımsız olarak bulunurlar: kişiler, organizasyonlar, anlaşmalar veya potansiyel müşteriler)
• Özel Alanlar: Varsayılan Pipedrive veri yapısının dışında, tüm ana veri varlıkları için oluşturabileceğiniz tamamen özelleştirilebilir alanlar

Özel alanlar hakkında daha fazla bilgiyi bu makalede, Pipedrive terminolojisi hakkında ise sözlüğümüzde bulabilirsiniz.

Zendesk verilerinizi Pipedrive ile eşleştirirken en iyi uygulamalar

Zendesk verilerinizin Pipedrive'a doğru şekilde aktarılmasını sağlamak için aşağıdaki veri eşleştirmesini izleyin:

• Leads → Leads inbox
  Henüz Deals olarak nitelendirilmeyen potansiyel müşteriler için idealdir

• Contacts + Companies → Persons + Organizations
  Aktarım sırasında ilişkilerin korunması için kişileri organizasyonlara bağlayın

• Deals → Deals
  Pipedrive'ta pipeline'ınızı ayarlayın Zendesk Sell'deki aşamalarınızla eşleşecek şekilde

• Tasks → Activities
  Zendesk Görev türlerinizi (ör. “Call” veya “Follow-up”) eşdeğer Pipedrive etkinlik türleri ile eşleştirin

• Tags → Labels
  Zendesk Sell etiketlerini, anlaşmalar, kişiler ve organizasyonlar için Pipedrive etiketlerine dönüştürün

• Custom Fields → Custom Fields
  Aktarıma başlamadan önce bu alanları Pipedrive'ta manuel olarak oluşturun

Zendesk Sell verilerinizi dışa aktarın

Önce Zendesk Sell verilerinizi CSV formatında dışa aktarın, böylece Pipedrive'a aktarım için hazır olur.

Dışa aktarmak için:

• Zendesk Sell hesabınıza gidin
• Her bir veri alanına (lead'ler, kişiler, şirketler, fırsatlar, görevler) gidin
• İhtiyacınız olan alanlarla özel görünümler oluşturmak için Smart List özelliğini kullanın
• Sağ üst köşede bulunan Export düğmesine tıklayın
• CSV formatını seçin ve indirin

Zendesk’in ayrıntılı dışa aktarma kılavuzunu burada inceleyin.

Pipedrive'a aktarmak istediğiniz varlıklar için bu işlemi tekrarlayın.

İçe aktarma için Pipedrive'ı hazırlayın

İçe aktarmadan önce, sorunsuz bir geçiş için Pipedrive çalışma alanınızı hazırlayın.

Özel alanlar oluşturun

• Şuraya gidin Şirket ayarları > Veri alanları
• Zendesk Sell özel verilerinizle eşleşen alanları ekleyin ve alan türlerinin (metin, açılır liste, tarih vb.) doğru olduğundan emin olun
• Pipedrive'ın içe aktarma sırasında bunları otomatik olarak eşleyebilmesi için Zendesk'tekiyle aynı alan adlarını kullanın

Satış hunilerini özelleştirin (anlaşmalar için)

• Pipeline görünümünü açın pipeline view
• “Yeni pipeline ekle”ye tıklayın veya mevcut birini düzenleyin
• Zendesk'teki anlaşma aşamalarınızı çoğaltacak aşamalar ekleyin (örn. “Qualification”, “Demo Scheduled”)

Eksik etkinlik türlerini ekleyin

• Şuraya gidin Şirket ayarları > Etkinlikler ve aşağı kaydırarak “Etkinlik türleri”ne gelin
• Zendesk'te bulunan ve eksik olan etkinlik türlerini ekleyin (örn. “Follow-Up”, “Intro Call”)

Verilerinizi içe aktarın

Verileriniz hazır ve çalışma alanınız kurulduktan sonra içe aktarmaya başlayabilirsiniz.

• Şuraya gidin: Araçlar ve uygulamalar > Veri içe aktar
• Tıklayın ”Başlayın”

• CSV dosyanızı yükleyin (önce kuruluşlar ve kişiler ile başlayın)

• Her CSV sütununu bir Pipedrive alanı (sistem veya özel) ile eşleyin. Buna eşleme denir.

• Biçimlendirmeyi kontrol etmek için önizlemeyi kullanın

• Kayıtları varlıklar arasında bağlamak için (ör. kişileri kuruluşlarla eşleştirmek) benzersiz bir alan (örn. e-posta) kullanın.

Verilerinizi aşağıdaki sırayla içe aktarmanızı öneririz:

• Kuruluşlar (şirketler)
• Kişiler (kontaklar)
• Anlaşmalar
• Potansiyel müşteriler
• Aktiviteler (görevler)
• Notlar (isteğe bağlı)

Her içe aktarmadan sonra özet ve içe aktarılan kayıtları göreceksiniz.

Kayıtları rastgele kontrol etmek için ilgili modülü Pipedrive'da açabilirsiniz.

Etiketlerin, özel alanların ve bağlantıların doğru eşlendiğini doğrulamak için filtreleri kullanın.

İçe aktarmadan sonra

• Verilerinizi filtrelerle kontrol edin ve örnek kayıtları gözden geçirin
• Takipleri otomasyon özelliğimizle otomatikleştirin
• İnceleme gerekirse diye dışa aktardığınız Zendesk dosyalarını kaydedin
• Entegrasyonları Pipedrive pazaryerinde keşfedin

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Yardıma ihtiyacınız olursa, Destek ekibimiz ile iletişime geçin veya rehberli geçiş için Teknik Kurulum Ekibimizden yardım isteyin.