Tietokanta

Jos siirryt Zendesk Sellistä Pipedriveen, voit pitää mukanasi liidit, yhteystiedot, kaupat ja aktiviteetit.

Tämä opas selittää, miten valmistelet tietosi, viet ne Zendesk Sellistä ja tuot ne Pipedriveen.

Keskeiset terminologian erot

Ennen tuontia on tärkeää ymmärtää Zendesk Sellin ja Pipedriven termit. Tämä auttaa kartoitusprosessissa.

Suosittelemme vahvasti, että tarkistat Zendesk Sell -tietosi ennen migraatiota. Varmista, että poistat kaksoiskappaleet ja luot tarvittavat mukautetut kentät Pipedrivessa etukäteen, jotta ne ovat saatavilla tuonnin aikana.

Lisäksi suosittelemme tutustumaan Pipedriven rakenteeseen ja siihen, miten tiedot on järjestetty. Löydät lisätietoja tästä oppaasta.

Zendesk Sell -entiteetit

Uusi Zendesk Sellissä? Tässä lyhyt selitys siitä, mitä sen termit tarkoittavat.

Liidit

• Alkuvaiheen potentiaaliset asiakkaat, joita ei ole vielä arvioitu
• Sisältävät yleensä perusyhteystiedot ja alkuperäiset muistiinpanot
• Voidaan muuntaa yhteystiedoiksi ja kaupoiksi, kun ne on kvalifioitu

Yhteystiedot

• Henkilöt, joiden kanssa kommunikoit (esim. päätöksentekijä tai yhteyshenkilö yrityksessä)
• Sisältää henkilökohtaisia tietoja kuten nimi, sähköposti, puhelin ja vuorovaikutushistoria
• Voidaan liittää yritykseen ja useisiin kauppoihin

Yritykset

• Yritykset tai organisaatiot, jotka liittyvät yhteen tai useampaan yhteystietoon
• Toimii 'vanhemman' tietueena yhteystiedoille ja kaupoille
• Hyödyllinen B2B-myyntitilanteissa, joissa useita henkilöitä liittyy samaan yritykseen

Kaupat

• Myyntimahdollisuudet, joita seurataan eri vaiheiden kautta (esim. Prospektointi > Suljettu)
• Liittyvät yhteystietoihin ja/tai yrityksiin
• Voi sisältää arvoja, odotettuja päätöspäiviä, myyntiputkia ja mukautettuja kenttiä

Tehtävät

• Toimintamuistutuksia (esim. jatkotoimenpiteet, tapaamiset, puhelut)
• Voidaan liittää liideihin, yhteystietoihin, yrityksiin tai kauppoihin
• Usein käytetään tehtävien tai seuraavien vaiheiden hallintaan myyntiprosessissa

• Vapaa muotoinen teksti, joka lisätään liideihin, yhteystietoihin, yrityksiin tai kauppoihin
• Käytetään kirjamaan havaintoja, kokousyhteenvetoja tai yleisiä päivityksiä.

Sähköpostit ja puhelut

• Kirjatut viestit ja puhelut yhteystiedoille
• Voidaan synkronoida automaattisesti tai lisätä manuaalisesti
• Tarjoaa vuorovaikutuksen aikajanan jokaiselle tietueelle

Mukautetut kentät

• Käyttäjän määrittelemät kentät, jotka lisätään vakioyksiköihin lisätietojen tallentamiseksi.
• Voi olla eri tyyppejä: teksti, pudotusvalikko, numero, päivämäärä jne.

Tunnisteet

• Avainsanoja tai tunnisteita, joita käytetään tietueiden ryhmittelyyn tai luokitteluun
• Hyödyllinen segmentointiin ja suodattamiseen (esim. 'VIP', 'Uutiskirje', 'Hävitty mahdollisuus')

Älylistat

• Tallennetut suodatetut näkymät tietueista kriteerien perusteella (esim. 'Viime viikolla luodut liidit').
• Käytetään raportointiin, kohdentamiseen tai tiettyjen segmenttien vientiin.

Pipedriven kentät

Pipedrive on myyntiin keskittyvä CRM, joka on suunniteltu auttamaan sinua seuraamaan liidejä, kauppoja ja yhteystietojen suhteita myyntiputkessasi.

Keskeiset tietopisteet ovat:

• Henkilöt: Yksittäiset yhteyshenkilöt
• Organisaatiot: Nämä ovat yhteystasoisia yrityksiä
• Kaupat: Myyntimahdollisuuksia, jotka etenevät myyntiputkessasi
• Toiminnot: Tehtävät, tapaamiset, puhelut ja muut toimenpiteet, jotka liittyvät kauppoihin tai yhteystietoihin
• Muistiinpanot: Vapaaehtoiset kommentit tai lokit, jotka on liitetty mihin tahansa kohteeseen (henkilöt, organisaatiot, kaupat tai liidit)
• Käyttäjät: Sisäisen myyntitiimisi jäsenet
• Etiketit: Värikoodatut tunnisteet visuaalista luokittelua varten (ne ovat olemassa itsenäisesti jokaiselle päädata-entiteetille Pipedrivessa: henkilöt, organisaatiot, kaupat tai liidit)
• Mukautetut kentät: Täysin muokattavat kentät, joita voit luoda kaikille päädata-entiteeteille oletusarvoisen Pipedrive-datarakenteen ulkopuolella

Lue lisää mukautetuista kentistä tästä artikkelista ja Pipedriven terminologiasta sanastostamme.

Parhaat käytännöt Zendesk-tietojesi kartoittamiseen Pipedrivessa

Varmistaaksesi, että Zendesk-tietosi tuodaan oikein Pipedriveen, noudata tätä tietojen kartoitusta:

• Liidit → Liidien postilaatikko
  Ihanteellinen potentiaalisille asiakkaille, joita ei ole vielä luokiteltu kaupoiksi

• Yhteystiedot + Yritykset → Henkilöt + Organisaatiot
  Kun tuot tietoja, yhdistä henkilöt organisaatioihin, jotta suhteet säilyvät

• Kaupat → Kaupat
  Mukauta myyntiputkeasi Pipedrivessa vastaamaan Zendesk Sellissä olleita vaiheita

• Tehtävät → Aktiviteetit
  Sovita Zendesk-tehtävätyyppisi (kuten "Soitto" tai "Seuranta") vastaaviin Pipedriven aktiviteettityyppeihin

• Tagit → Tunnisteet
  Muunna Zendesk Sellin tagit Pipedrive-tunnisteiksi kaupoille, yhteystiedoille ja organisaatioille

• Mukautetut kentät → Mukautetut kentät
  Luo nämä kentät manuaalisesti Pipedriveen ennen tuonnin aloittamista

Vie Zendesk Sell -tietosi

Aloita viemällä Zendesk Sell -tietosi CSV-muodossa, jotta ne ovat valmiina tuontia varten Pipedriveen.

Viedäksesi:

• Siirry Zendesk Sell -tiliisi
• Siirry kuhunkin tietokategoriaan (liidit, yhteystiedot, yritykset, kaupat, tehtävät)
• Käytä Smart List -ominaisuutta luodaksesi mukautettuja näkymiä tarvitsemiesi kenttien kanssa
• Napsauta Export-painiketta (löytyy oikeasta yläkulmasta)
• Valitse CSV-muoto ja lataa

Tutustu Zendeskin yksityiskohtaiseen vientiohjeeseen tästä.

Toista prosessi niiden kohteiden osalta, jotka haluat viedä Pipedriveen.

Valmistele Pipedrive tuontia varten

Ennen tuontia määritä Pipedrive-työtila sujuvaa siirtymää varten.

Luo mukautetut kentät

• Siirry kohtaan Yrityksen asetukset > Tietokentät
• Lisää kentät, jotka vastaavat Zendesk Sellin mukautettuja tietoja, ja varmista, että kenttätyypit (teksti, pudotusvalikko, päivämäärä jne.) ovat oikein
• Käytä samoja kenttien nimiä kuin Zendeskissä, jotta Pipedrive voi kohdistaa ne automaattisesti tuonnin aikana

Mukauta myyntiputkia (kauppoja varten)

• Avaa putkinäkymä
• Klikkaa “Lisää uusi putki” tai muokkaa olemassa olevaa
• Lisää vaiheet jotka vastaavat Zendeskissä olevia kauppojen vaiheita (esim. „Kvalifiointi”, „Demo ajastettu”)

Lisää puuttuvat aktiviteettityypit

• Siirry kohtaan Yrityksen asetukset > Aktiviteetit ja vieritä alas kohtaan „Aktiviteettityypit”
• Lisää kaikki Zendeskistä puuttuvat aktiviteettityypit (esim. „Seuranta”, „Esittelypuhelu”)

Tuo tietosi

Kun tietosi ovat valmiit ja työtila asetettu, voit aloittaa tuonnin.

• Siirry kohtaan Työkalut ja sovellukset > Tuo tiedot
• Klikkaa ”Aloita”

• Lataa CSV-tiedostosi (aloita organisaatioilla ja henkilöillä)

• Yhdistä jokainen CSV-sarake Pipedriven kenttään (järjestelmän tai mukautettuun). Tätä kutsutaan kenttien kartoitukseksi.

• Käytä esikatselua muotoilun tarkistamiseen

• Käytä yksilöllistä kenttää (kuten sähköposti) yhdistääksesi tietueita eri kohteiden välillä (esim. henkilöt organisaatioihin)

Suosittelemme tuomaan tietosi tässä järjestyksessä:

• Organisaatiot (yritykset)
• Henkilöt (kontaktit)
• Diilit
• Liidit
• Aktiviteetit (tehtävät)
• Muistiinpanot (valinnainen)

Jokaisen tuonnin jälkeen näet yhteenvedon ja tuodut tietueet.

Voit avata kyseisen moduulin Pipedrivessä tarkistaaksesi tietueita.

Käytä suodattimia vahvistaaksesi, että tunnisteet, mukautetut kentät ja linkit on kartoitettu oikein.

Tuonnin jälkeen

• Tarkista tietosi suodattimilla ja tee satunnaistarkastuksia tietueista
• Automatisoi jatkotoimenpiteet automaatiotoimintomme avulla
• Tallenna viedyt Zendesk-tiedostosi siltä varalta, että tarvitset niitä myöhemmin
• Tutustu integraatioihin Pipedrive-markkinapaikassa

Tarvitsetko apua?

Jos tarvitset apua, ota yhteyttä tukitiimiimme tai pyydä apua tekniseltä käyttöönotto-tiimiltämme ohjattua migraatiota varten.