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Zendesk Sell에서 Pipedrive로 이전하는 경우 리드, 연락처, 거래 및 활동을 그대로 가져갈 수 있습니다.

이 가이드는 데이터를 준비하고 Zendesk Sell에서 내보내어 Pipedrive로 가져오는 방법을 설명합니다.

용어상의 주요 차이점

가져오기 전에 Zendesk Sell과 Pipedrive 간 용어를 이해하는 것이 중요합니다. 이는 매핑 과정에서 도움이 됩니다.

마이그레이션 전에 Zendesk Sell 데이터를 반드시 검토하시길 권장합니다. 중복을 제거하고 Pipedrive에 필요한 사용자 정의 필드를 먼저 생성하여 가져오기 중에 사용할 수 있도록 하세요.

또한 Pipedrive의 구조와 데이터가 어떻게 조직되는지 익히는 것을 권장합니다. 자세한 내용은 이 가이드를 참조하세요.

Zendesk Sell 엔터티

Zendesk Sell이 처음이신가요? 아래는 용어들이 무엇을 의미하는지에 대한 간단한 설명입니다.

Leads

• 아직 자격이 검증되지 않은 초기 단계의 잠재 고객
• 일반적으로 기본 연락처 정보와 초기 메모를 포함
• 자격이 확인되면 Contacts 및 Deals로 전환될 수 있음

Contacts

• 커뮤니케이션하는 개인(예: 회사의 의사결정자나 담당자)
• 이름, 이메일, 전화번호 및 상호작용 이력과 같은 개인 정보 포함
• Company 및 여러 Deals와 연결될 수 있음

Companies

• 하나 이상의 Contacts와 연결된 기업 또는 조직
• 연락처와 거래의 "상위" 레코드 역할을 함
• 여러 사람이 동일한 회사에 연결되는 B2B 영업에 유용

Deals

• 여러 단계(예: Prospecting > Closed)를 통해 추적되는 영업 기회
• Contacts 및/또는 Companies에 연결됨
• 금액, 예상 마감일, 파이프라인 및 사용자 정의 필드를 가질 수 있음

Tasks

• 후속 조치, 미팅, 전화 등 행동을 촉구하는 알림
• Leads, Contacts, Companies 또는 Deals에 연결될 수 있음
• 영업 프로세스에서 할 일이나 다음 단계를 관리하는 데 자주 사용됨

• Leads, Contacts, Companies 또는 Deals에 추가되는 자유 형식의 텍스트
• 통찰력, 회의 요약 또는 일반 업데이트를 기록하는 데 사용

Emails and calls

• Contacts와의 기록된 커뮤니케이션
• 자동으로 동기화되거나 수동으로 추가될 수 있음
• 각 레코드에 대한 상호작용 타임라인을 제공

Custom fields

• 표준 엔터티에 추가되어 추가 정보를 저장하는 사용자 정의 필드
• 텍스트, 드롭다운, 숫자, 날짜 등 다양한 유형일 수 있음

Tags

• 레코드를 그룹화하거나 분류하는 데 사용되는 키워드 또는 라벨
• 세분화 및 필터링에 유용(예: “VIP”, “Newsletter”, “Lost Opportunity”)

Smart lists

• 기준에 기반한 레코드의 저장된 필터된 보기(예: “지난주에 생성된 Leads”).
• 보고, 타겟팅 또는 특정 세그먼트 내보내기에 사용됨.

Pipedrive fields

Pipedrive는 영업 중심 CRM으로, 파이프라인 전반에서 리드, 거래 및 연락처 관계를 추적하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다.

주요 데이터 항목은 다음과 같습니다:

• People: 연락처 수준의 개인
• Organizations: 연락처 수준의 회사
• Deals: 파이프라인을 통해 이동하는 영업 기회
• Activities: 거래 또는 연락처와 관련된 작업, 미팅, 통화 및 할 일
• Notes: 사람, 조직, 거래 또는 리드에 첨부되는 자유 형식의 코멘트 또는 로그
• Users: 내부 영업팀 구성원
• Labels: 시각적 분류를 위한 색상 코드 태그(people, organizations, deals 또는 leads 등 Pipedrive의 각 주요 데이터 엔터티별로 독립적으로 존재)
• Custom Fields: 기본 Pipedrive 데이터 구조 외에 모든 주요 데이터 엔터티에 대해 생성할 수 있는 완전 사용자 정의 가능한 필드

사용자 정의 필드에 대한 자세한 내용은 이 문서를, Pipedrive 용어에 대해서는 용어집을 참조하세요.

Zendesk 데이터를 Pipedrive에 매핑하는 모범 사례

Zendesk 데이터가 Pipedrive로 올바르게 가져와지도록 하기 위해, 다음 데이터 매핑을 따르세요:

• Leads → 리드 인박스
  거래로 아직 분류되지 않은 잠재 고객에 적합합니다

• 연락처 + 회사 → 사람 + 조직
  가져오기 시 사람을 조직에 연결하여 관계가 유지되도록 하세요

• 거래 → 거래
  Pipedrive에서 파이프라인을 조정하여 Zendesk Sell에 있던 단계와 일치시키세요

• 작업 → 활동
  Zendesk의 작업 유형(예: “Call”(통화) 또는 “Follow-up”(후속 조치))을 Pipedrive의 해당 활동 유형과 맞추세요

• 태그 → 레이블
  Zendesk Sell의 태그를 거래, 연락처 및 조직에 대한 Pipedrive 레이블로 변환하세요

• 사용자 정의 필드 → 사용자 정의 필드
  가져오기 시작 전에 Pipedrive에서 이러한 필드를 수동으로 생성하세요

Zendesk Sell 데이터 내보내기

Pipedrive로 가져올 준비가 되도록 먼저 Zendesk Sell 데이터를 CSV 형식으로 내보내세요.

내보내려면:

• Zendesk Sell 계정으로 이동하세요
• 각 데이터 영역(리드, 연락처, 회사, 거래, 작업)으로 이동하세요
• 필요한 필드로 맞춤 보기를 만들려면 Smart List 기능을 사용하세요
• 오른쪽 상단에 있는 Export 버튼을 클릭하세요
• CSV 형식을 선택하고 다운로드하세요

Zendesk의 자세한 내보내기 안내는 여기를 참조하세요.

Pipedrive로 내보내야 하는 각 엔터티에 대해 이 과정을 반복하세요.

Pipedrive 가져오기 준비하기

가져오기 전에 원활한 전환을 위해 Pipedrive 작업공간을 설정하세요.

사용자 정의 필드 만들기

• 다음으로 이동하세요: 회사 설정 > 데이터 필드
• Zendesk Sell의 맞춤 데이터와 일치하는 필드를 추가하고 필드 유형(텍스트, 드롭다운, 날짜 등)이 올바른지 확인하세요
• 가져오기 시 Pipedrive가 자동으로 매핑할 수 있도록 Zendesk와 동일한 필드 이름을 사용하세요

파이프라인 맞춤 설정(거래용)

• 파이프라인 보기를 엽니다: 파이프라인 보기
• “새 파이프라인 추가”를 클릭하거나 기존 파이프라인을 편집하세요
• Zendesk의 거래 단계와 동일한 단계를 추가하세요(예: “자격확인”, “데모 예정”)

누락된 활동 유형 추가

• 다음으로 이동하세요: 회사 설정 > 활동 그리고 아래로 스크롤해 “활동 유형”을 찾으세요
• Zendesk에 있는 누락된 활동 유형(예: “후속 조치”, “소개 통화”)을 모두 추가하세요

데이터 가져오기

데이터가 준비되고 작업 공간이 설정되면, 가져오기를 시작할 수 있습니다.

• 다음으로 이동: 도구 및 앱 > 데이터 가져오기
• 클릭 ”시작하기”

• CSV 파일을 업로드하세요 (먼저 조직 및 사람부터 시작하세요)

• 각 CSV 열을 Pipedrive의 필드(시스템 또는 사용자 정의 필드)에 매칭하세요. 이를 매핑이라고 합니다.

• 미리보기를 사용해 형식을 확인하세요

• 엔티티 간 레코드를 연결하려면 고유한 필드(예: 이메일)를 사용하세요(예: 사람을 조직에 연결)

다음 순서로 데이터를 가져오시길 권장합니다:

• 조직(회사)
• 사람(연락처)
• 거래
• 리드
• 활동(업무)
• 노트(선택 사항)

각 가져오기 후에는 요약과 가져온 레코드를 확인할 수 있습니다.

Pipedrive에서 해당 모듈을 열어 레코드를 간단히 확인할 수 있습니다.

필터를 사용해 라벨, 사용자 정의 필드 및 링크가 올바르게 매핑되었는지 확인하세요.

가져온 후

• 필터로 데이터를 확인하고 레코드를 표본 점검하세요
• 당사의 자동화 기능으로 후속 조치를 자동화하세요
• 검토가 필요할 경우를 대비해 내보낸 Zendesk 파일을 저장하세요
• Pipedrive 마켓플레이스에서 통합을 살펴보세요

도움이 필요하신가요?

도움이 필요하시면 당사 지원팀에 문의하거나 안내가 포함된 마이그레이션을 위해 기술 설정팀의 도움을 요청하세요.